Kuinka navigoida volatiliteettiin? – CaFE Invest News

Kirjailija: Deepak Jasani

Rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti ei ole niin paha kuin sen annetaan olla. Se tarjoaa sijoittajille ja kauppiaille mahdollisuuksia ansaita. Ilman volatiliteettia ei olisi hintamuutoksia, mikä merkitsisi voittojen puuttumista. Erittäin suuri volatiliteetti lisää kuitenkin tappioriskiä. Siksi volatiliteetissa liikkumisen oppiminen on välttämätöntä sijoitusmenestyksen maksimoimiseksi. Aluksi hyväksy volatiliteetti ja ystävysty. Lue, mitä tehdä seuraavaksi.

Rahoitusinstrumentteihin vaikuttavat useat hintaliikkeisiin vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät on jaettu laajasti seuraaviin luokkiin:

Talousraportit, kuten BKT, inflaatiotiedot, kuluttajahintaindeksi jne., vaikuttavat merkittävästi markkinoihin. Sijoittajat seuraavat talouskalentereita pysyäkseen ajan tasalla kotimaisten ja kansainvälisten talouksien taloustiedoista. Talouskalenteri sisältää myös analyytikoiden ennusteita tällaisista tiedoista. Kaikki positiiviset tai negatiiviset yllätykset näihin odotuksiin verrattuna voivat myös aiheuttaa hintavaihtelua.

Kansainväliset konfliktit, poliittinen epävakaus ja kauppasodat luovat globaalilla tasolla epävarmuutta, mikä laukaisee epävakautta. Esimerkiksi sen jälkeen, kun Israelin ja Palestiinan konflikti alkoi lokakuun 2023 ensimmäisellä viikolla, kullan hinta, joka oli laskusuunnassa, alkoi nousta.

Pörssissä listattujen yritysten tulosraportit julkaistaan ​​neljännesvuosittain sekä niiden ohjeistus seuraavalle vuosineljännekselle tai koko vuodelle. Nämä ilmoitukset vaikuttavat suuresti sijoittajien mielipiteisiin, mikä johtaa lisääntyneeseen volatiliteettiin niihin liittyvissä osakkeissa ja indeksissä tai sen sektorin osakkeissa, johon yritys kuuluu.

Rahapolitiikan muutokset vaikuttavat vieraan pääoman kustannuksiin, jotka lopulta vaikuttavat liiketoiminnan kuluihin ja siirtyvät kuluttajille. Kuluttajien käyttäytymisen häiriöt vaikuttavat suoraan kysynnän ja tarjonnan suhteeseen ja siten tavaroiden ja palveluiden hintoihin, mikä laukaisee markkinoiden epävakautta. Ne myös muuttavat osakkeiden ja indeksien arvostukseen vaikuttavaa tulevan arvon diskonttausta.

Tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit, pandemiat, pankkikriisit jne, jotka leviävät eri maiden välillä, vaikuttavat suuresti kuluttajien tunteiden muutoksista johtuvaan volatiliteettiin.

Vaikuttavin yksittäinen volatiliteetin vaikuttaja on sijoittajien mieliala. Tapahtuman vaikutus rahoitusmarkkinoihin on vain niin voimakas kuin sijoittajien mielialan muutos. Kaikki tapahtumat, jotka laukaisevat pelkoa, ahneutta tai laumamentaliteettia, pahentavat väistämättä hintavaihteluita.

Samalla kun kauppiaat hyödyntävät pienten hintavaihteluiden tiheyttä ja kokoa, sijoittajat hyödyntävät pidemmällä aikavälillä tapahtuvia suurempia liikkeitä. Toimi näin.

Kauppiaat pyrkivät ansaitsemaan rahaa hyödyntämällä useita hintaliikkeitä lyhyen ajan kuluessa. Tasaisista markkinoista hyötyminen olisi käytännössä mahdotonta. Sijoittajat ottavat huolellisesti pitkiä tai lyhyitä positioita hintaennusteidensa perusteella. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä paremmat mahdollisuudet päästä ja poistua positioista ja optimoida tulos. Suurempi volatiliteetti merkitsee kuitenkin myös suurempia riskejä, mikä tekee riskienhallintastrategioista korvaamattomia pääomasi suojaamiseksi.

Sijoittajat pyrkivät hyötymään ”osta halvalla, myy kalliilla” -filosofiasta. Pitkällä aikavälillä rahoitusmarkkinoilla on taipumus nousta. Tätä sijoittajat yrittävät hyödyntää. Niin yksinkertaiselta kuin se näyttääkin, sijoittajat eivät voi vain ostaa missään vaiheessa. He etsivät jyrkkiä taantumia, joista mikä tahansa nousu voi tuottaa merkittäviä voittoja. Lisäksi he varmistavat, että heidän salkkunsa on hajautettu niin, että kun tietyt omaisuuserät tuottavat heikommin, muiden omaisuuserien parempi tuotto vähentää tappioita. Sijoittajat käyttävät fundamentaalista analyysiä lisätäkseen huonosti korreloivia tai korreloimattomia omaisuuseriä salkkuihinsa.

Markkinoiden epävakaudessa liikkuminen edellyttää pienten muutosten tekemistä taloudelliseen ajattelutapaasi ja pientä suunnittelua.

Nousut ja laskut ovat väistämättömiä. Markkinat eivät voi säilyttää yhtä suuntaa ikuisesti. Sijoittajien on opittava jättämään huomiotta lyhyen aikavälin volatiliteetti, kun taas kauppiaiden on opittava hyödyntämään sitä.

Sisällytä volatiliteettiin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä talouskasvusuunnitelmaasi. Kohdista sijoitussuunnitelmasi taloudellisten tavoitteidesi ja aikataulusi kanssa. Pysy strategiassa markkinaolosuhteista riippumatta.

Monipuolista portfoliosi sisältämään erilaisia ​​instrumentteja. Arvioi markkinoita perustavanlaatuisella ja teknisellä analyysillä määrittääksesi, mitkä omaisuuserät (mieluiten korreloimattomat tai heikosti korreloidut) sisällytetään hajautusstrategiaasi, jotta voit saavuttaa taloudelliset tavoitteesi, aikataulusi ja riskinottohaluasi.

Perusta sijoitus-/kaupankäyntipäätökset perusteelliseen ja tekniseen analyysiin. Rakenna vahva psyyke estääksesi tunteita vaikuttamasta tulo- ja poistumispäätöksiisi, positioiden kokoon, riskinhallintaan tai sijoitus-/kaupankäyntityyliisi.

Riskinhalun tunteminen on välttämätöntä tietoon perustuvien taloudellisten päätösten tekemiseksi. Se ei ainoastaan ​​auta sinua varmistamaan, että tappiot eivät ylitä kestäviä taloudellisia resurssejasi, ja samalla voit ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin positioiden suojaamiseksi.

Kaupankäynnillä ja sijoittamisella on yksi yhteinen tavoite – vaurauden rakentaminen. Tämä vaatii johdonmukaista ponnistelua pitäen samalla lopullinen tavoite mielessä. Sijoittajat ja sijoittajat eivät saa poiketa tavoitteistaan ​​ja strategioistaan ​​volatiliteetin vuoksi, vaan oppia sopeutumaan ja sisällyttämään volatiliteetin hallinta sijoitusstrategiaansa.

Volatiliteetti voi olla sekä ystäväsi että vihollisesi. Varmista, että opit kaikki mitä voit valitsemistasi kohteista, jotta saat parhaan hyödyn hinnanmuutoksista.