Yksityiset pankit kamppailevat NIM:n supistumisen ja CASA:n laskun kanssa toisella neljänneksellä – Banking & Finance News
Yksityiset pankit kirjasivat tervettä lainakasvua kuluvan tilikauden toisella neljänneksellä, mutta heillä oli vaikeuksia suojella nettokorkomarginaaliaan (NIM) ja CASA-suhdettaan (Current Account-Savings Account). Yksikään suurimmista yksityispankeista ei kyennyt parantamaan NIM-korkoaan toisen vuosineljänneksen aikana, ja ne raportoivat 20–50 peruspisteen (bps) laskusta vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna.
HDFC Bank ja Kotak Mahindra Bank kokivat merkittävän NIM-pakkauksen, lähes 50 bps. HDFC Bankin luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, sillä sen sulautuminen asuntolainayhtiö HDFC:n kanssa saatiin päätökseen tämän vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Pankit kamppailevat NIM-summan supistumisen kanssa kahden viimeisen neljänneksen aikana sen jälkeen, kun lainanantajat alkoivat nostaa määräaikaistalletusten korkoja houkutellakseen uusia asiakkaita ja talletuksia. Pankkiala tuskin näkee helpotusta NIM:ien putoamiseen lähitulevaisuudessa, koska pankkiirit odottavat talletusten kustannusten nousevan edelleen muutaman seuraavan vuosineljänneksen aikana, kun talletusten uudelleenhinnoittelu tapahtuu muutaman seuraavan neljänneksen aikana.
”ICICI Bankin NIM:t supistuivat 25 peruspisteellä vuosineljänneksestä, mikä johtui pääasiassa TD:n (määräaikaistalletuksen) uudelleenhinnoittelusta. Johto odottaa NIM:ien supistuvan entisestään, koska osa talletuksista on vielä hinnoiteltu uudelleen”, sanoi Sameer Bhise, JM Financialin analyytikko.
Pankit kamppailivat myös suojellakseen CASA-suhdettaan, joka on niille tahmea ja halpa rahoituslähde. Korkeampi CASA-suhde osoittaa, että pankin varojen kustannukset ovat alhaisemmat, mikä auttaa parantamaan sen tuloja. HDFC Bankin CASA-suhde laski eniten, 490 peruspistettä, kun taas ICICI Bankin 180 peruspistettä. Muiden yksityisten lainanantajien tapauksessa lasku oli alle 100 bps.
Pankit tuskin näkevät merkittävää parannusta CASA-suhteessa seuraavien parin vuosineljänneksen aikana, koska pankit pitävät edelleen määräaikaistalletusten korkojaan korkealla. Pienet ja keskisuuret pankit tarjoavat kovaa kilpailua määräaikaistalletusten korkojen nostamisesta.
Supistuvan NIM:n ja laskevan CASA-suhteen keskellä hyvä lainakasvu tarjosi pankeille hengähdystaukoa. HDFC Bankin bruttoennakot, joka sisältää erilaisia lainoja, nousivat 58 prosenttia 23,5 biljoonaan rupiaan syyskuussa 2023 päättyneellä neljänneksellä. Myös ICICI Bankin lainat kasvoivat voimakkaasti, kun sen kokonaisennakot kasvoivat 18,3 prosenttia vuodentakaisesta 11 rupiaan. 1 biljoona 30. syyskuuta 2023. Kotak Mahindra Bankin ennakot kasvoivat 21 vuotta edellisvuodesta, mikä kasvoi 3,57 biljoonaan rupiaan 30. syyskuuta 2023. Myös IndusInd Bankin ennakot kasvoivat 21 % vuosineljänneksen aikana.
