SBI kerää 600 miljoonaa dollaria 5 vuoden dollarilainojen myynnillä – Banking & Finance News
State Bank of India (SBI) keräsi keskiviikkona 600 miljoonaa dollaria laskemalla liikkeeseen viiden vuoden Yhdysvaltain dollarimääräisiä joukkovelkakirjoja 5,1 prosentin kuponkikorolla. SBI:n Lontoon haaraliikkeen suorittama joukkovelkakirjamyynti herätti voimakasta reaktiota, kun maailmanlaajuiset sijoittajat tekivät tarjouksia 3,5 miljardin dollarin arvosta.
”Osallistuivat joukkovelkakirjalainojen myyntiin suuret, laadukkaat ja pitkät omaisuudenhoitajat Aasiasta ja EMEA-alueelta (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka),” lähde kertoi FE:lle. ”Joukkovelkakirjalainan emissio hinnoiteltiin 150 peruspisteen erolla Yhdysvaltain valtion viiden vuoden tuotosta”, lähde lisäsi.
Yhteisiä pääjohtajia olivat Bank of America, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, MUFG ja Standard Chartered Bank. Joukkovelkakirjalainan tuotto käytetään yhtiön yleisiin tarkoituksiin ja SBI:n ulkomaankonttoreiden ja sivukonttoreiden rahoitustarpeen täyttämiseen.
SBI nappaa dollarilainamarkkinoita toisen kerran alle kuukauteen. Lainanantaja oli kerännyt 250 miljoonaa dollaria laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja joulukuun viimeisellä viikolla.
