Capital Small Finance Bank toimittaa listautumispaperit Sebille
Capital Small Finance Bank on jättänyt DRHP-luonnoksen Securities and Exchange Bank of India -pankkiin (Sebi) listautumisantia (IPO) varten.
Pankki aikoo kerätä varoja laskemalla liikkeelle oman pääoman ehtoisia osakkeita, joiden yhteismäärä on enintään 450 miljardia, ja tekemällä myyntitarjouksen jopa 2,4 miljoonasta osakkeesta.
Myyntitarjous koostuu enintään 836 728 Oman India Joint Investment Fund II:n osakkeesta, enintään 337 396 PI Venturesin osakkeesta, enintään 604 614 Amicus Capital Private Equity I:n osakkeesta, enintään 70 178 Amicus Capital Partners India Fund I:n osakkeesta, ja tietyt muut henkilöt enintään 563 769 oman pääoman ehtoista osaketta.
Pankki ehdottaa, että tuoreesta emissiosta saadut nettovarat käytetään pankin I-pääomapohjan vahvistamiseen pankin tulevien pääomavaatimusten täyttämiseksi.
Lisäksi tuoreesta emissiosta saadut varat käytetään myös tarjoukseen liittyvien kulujen kattamiseen.
Nuvama Wealth Management, DAM Capital Advisors ja Equirus Capital Private Limited ovat numeron pääjohtajia.
Osakkeet tarjotaan Red Herring -esitteen kautta, jonka ehdotetaan listattavaksi BSE:ssä ja Intian kansallisessa pörssissä.
Pankki aloitti toimintansa vuonna 2016. Vakuudelliset lainat muodostivat 99,8 % lainakannasta vuosina 2022-23 (huhti-maaliskuu).
Bruttoennakot nousivat 31. maaliskuuta 5 507 miljoonaan rupiaan vuoden takaisesta 4 689 miljoonasta. Nettotulos nousi 93,6 miljardiin ruplaan vuosina 2022-23 (huhti-maaliskuu) vuoden takaisesta 62,6 miljardista ruplasta.
Useat pääomasijoitusyhtiöt, jotka olivat ostaneet pienen rahoituspankin tarinan vuonna 2015, harkitsevat listautumistaan.
Heinäkuussa Varanasissa sijaitseva Utkarsh Small Finance Bank oli kerännyt 500 miljoonaa rupiaa julkisella tarjouksella.
