Osakejohdannaisten hyödyntäminen strategisessa salkun allokaatiossa: Bonanza Portfolio suosittelee tätä – Market News
Kirjailija: Atul Parakh
Strategic Portfolio Allokation on sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on vähentää riskiä sijoittamalla eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja joukkovelkakirjoihin. Strategisen salkun allokoinnin teoria auttaa sijoittajia vähentämään markkinariskiä hajauttamalla.
Kuvittele skenaario, jossa omistat XYZ-yhtiöiden osakkeita, mutta kyseisellä sektorilla on merkkejä korjauksesta. Osakkeiden arvo on laskussa, mutta myymättä osakkeita löydät tapoja ansaita muutama taala. Onko se mahdollista?
Kyllä, on mahdollista ansaita rahaa laskevan markkinavaiheen aikana. Näiden skenaarioiden ratkaisemiseen käytetyt välineet tunnetaan johdannaisina. Nämä rahoitusvälineet antavat sijoittajille joustavuuden pitää sijoituksiaan samalla kun käydään kauppaa trendin suuntaan.
Osakejohdannaiset voidaan jakaa kahteen segmenttiin: futuurit ja optiot. Johdannaisten avulla sijoittajat tai kauppiaat voivat rakentaa suurempia positioita sijoittamalla pienen osan rahasta futuureihin ja optioihin.
Johdannaiset ovat vipuvaikutteisia rahoitusinstrumentteja, joita voidaan käyttää strategiseen salkun allokointiin. Ennen kuin sukeltaa yksityiskohtiin, hanki peruskäsitys futuureista ja vaihtoehdoista.
Futuurit ovat rahoitussopimuksia, jotka velvoittavat ostajat ostamaan tai myyjät myymään omaisuutta. Se on mahdollista osakkeissa, hyödykkeissä ja valuutoissa ennalta määrätyllä tulevaisuuden päivämäärällä ja hinnalla.
Riskienhallintatyökaluna toimivien futuurien avulla sijoittajat voivat suojautua hintavaihteluilta. Kauppiaat spekuloivat hyödykkeiden, valuuttojen tai rahoitusvälineiden tulevalla arvolla, mikä helpottaa hintojen löytämistä ja markkinoiden likviditeettiä.
Näillä standardoiduilla sopimuksilla käydään kauppaa järjestäytyneissä pörsseissä, mikä tarjoaa läpinäkyvän alustan globaalien rahoitusmarkkinoiden osallistujille.
Optiot ovat rahoitusinstrumentteja, jotka antavat ostajalle oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, ostaa, ostaa (CE) tai myydä (PE) kohde-etuuden ennalta määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa.
Tämä joustavuus tarjoaa sijoittajille strategisen vipuvaikutuksen riskien hallinnassa tai markkinoiden liikkeiden hyödyntämisessä.
Optio-kauppaan sisältyy hintavaihteluiden ennustaminen ja se tarjoaa monipuolisen lähestymistavan suojaukseen, spekulointiin tai tulonhankintaan. Se on vivahteikas työkalu, joka antaa kauppiaille erilaisia strategioita rahoitusmarkkinoilla liikkumiseen.
Johdannaiset voivat olla hyödyllisiä strategisessa salkun allokoinnissa. Sitä voidaan käyttää riskienhallinnassa suojauksen, hajautuksen ja tulonmuodostuksen kautta. Tässä on kaksi kuuluisaa optiostrategiaa, jotka voivat auttaa strategisessa salkun allokoinnissa.
Tämä on optiokaupankäyntistrategia, jota monet pitkän aikavälin sijoittajat käyttävät tulon saamiseksi. Katetussa ostossa sijoittajat myyvät aliomaisuuden osto-option (CE) ja saavat palkkion. Jos kohde-etuuden hinta pysyy myydyn lakon alapuolella voimassaolon päättymiseen asti, optiopreemio laskee ja sijoittajat saavat hyödyn.
Sijoittajat käyttävät tätä strategiaa, kun he uskovat, että kohde-etuutena olevat osakkeet voivat heilahdella pieniä määriä, mutta kohde-etuuden hinnat eivät välttämättä nouse paljon.
Jos sijoittajat kuitenkin uskovat, että kohde-etuutena oleva hinta voi nousta merkittävästi, katettua ostostrategiaa on vältettävä.
Tämä strategia on hyvin kuuluisa kauppiaiden ja sijoittajien keskuudessa. Näemme usein salkkumme osakkeen konsolidoituvan laajalle alueelle melko pitkäksi aikaa. Konsolidointivaiheessa sijoittajat eivät välttämättä tuota tuottoa. Tämän tyyppisen sc
Stranglessa sijoittajat myyvät out-the-money (OTM) osto-option ja rahan (OTM) myyntioption saadakseen preemion. Kunnes kohde-etuus pysyy vaihteluvälillä, optiopreemio laskee hitaasti ja tuottaa tuloja.
Tämä strategia sopii alhaisen volatiliteetin markkinoille. Jos kohde-etuutena on kuitenkin jyrkkä nousu tai lasku, kuristus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla.
Strateginen salkun allokaatio viittaa sijoitusstrategiaan, jota pitkän aikavälin sijoittajat käyttävät salkun tasapainottamiseksi. Paremman tuoton saamiseksi sijoittajien on hajautettava salkkunsa kohdistamalla rahat eri omaisuusluokkiin.
Yllä olevassa artikkelissa osakejohdannaisten optiostrategioita käytetään kuitenkin riskien hallintaan ja salkun tasapainottamiseen samassa omaisuusluokassa. Taloudellisen neuvonantajan kuuleminen on suositeltavaa ennen johdannaisten sisällyttämistä salkkuun.
