FirstCry refiles IPO-paperit; Ratan Tata poistuu – IPO-uutiset
FirstCry IPO:ssa Ratan Tata myy kaikki 77 900 yhtiön osaketta. Tata oli ostanut 0,02 prosenttia etuoikeutetuista osakkeista hintaan 84,72 ruplaa osakkeelta, mikä vastaa noin 66 000 rupiaa.
Tatan lisäksi SoftBank myy 20,3 miljoonaa osaketta – suurin kaikista nykyisistä sijoittajista – ja Mahindra & Mahindra (M&M) aikoo myydä 2,8 miljoonaa osaketta. TPG myy 3,9 miljoonaa osaketta ja Premji Foundationin sijoitusosasto 8,6 miljoonaa osaketta.
SoftBank on FirstCryn suurin osakkeenomistaja ja omistaa 25,6 %:n osuuden eli 124 miljoonaa osaketta. Seuraavaksi tulee M&M, jonka omistusosuus on 10,98 %. Yksittäisistä myyvistä osakkeenomistajista FirstCryn toimitusjohtaja Supam Maheshwari omistaa 5,95 % yhtiöstä.
Yhtiön uusi osakeanti pysyy ennallaan 1 816 miljoonassa rupian arvossa, ja myyntitarjous (OFS) sisältää enintään 54,4 miljoonaa osaketta.
Tiistaina lapsikeskeinen monikanavainen jälleenmyyjä täydensi punaisen silakkaesitteen (DRHP) luonnostaan sisällyttääkseen sen 24. vuoden taloustiedot joulukuun neljännekseen asti. Yhtiö oli aiemmin peruuttanut paperinsa Intian arvopaperi- ja pörssilautakunnan (Sebin) huolestuttua joulukuussa jätetyssä asiakirjassa esitetyistä keskeisistä taloudellisista mittareista.
Joulukuun 31. päivänä päättyneiden yhdeksän kuukauden aikana yritys raportoi 287,2 miljoonan ruplan nettotappion ja 4 814 miljoonan Rs:n liikevaihdon. Oikaistu tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (Ebitda) oli 190,7 miljoonaa rupiaa. Yhtiön toiminnasta saatu liikevaihto oli 5 632,5 miljoonaa ruplaa ja nettotappio 486 miljoonaa ruplaa viime vuoden vastaavana aikana.
FirstCryn myymälöiden määrä kasvoi 1 018:aan joulukuun lopussa 904:stä vuonna 23. Vuotuiset ainutlaatuiset asiointiasiakkaat nousivat 8,8 miljoonaan 7,98 miljoonasta maaliskuussa 2023, ja myös keskimääräinen tilausarvo sen alustoilla nousi 2 554 ruplaan edellisen tilikauden 2 342 ruplaasta. Tavaran bruttoarvo oli joulukuun lopussa 6 825 miljoonaa ruplaa.
Muita osakkeenomistajia, jotka myyvät osakkeita listautumisannissa, ovat PI Opportunities Fund, NewQuest Asia, Apricot Investments, Valiant Mauritius Partners, TIMF Holdings, Think India Opportunities Master Fund ja Schroders Capital Private Equity Asia.
