Pankit saavat yliotteen kultalainamarkkinoilla – Banking & Finance News
Asiantuntijat sanovat, että Intian keskuspankin (RBI) toimenpiteet bellwether IIFL Financen suhteen antavat pankeille yliotteen kultalainamarkkinoilla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että pankkien ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden (NBFC) on ehkä arvioitava maksumalleja uudelleen. Lisäksi he saattavat joutua toteuttamaan tiukkoja toimenpiteitä noudattaakseen vaatimuksia.
”Verrattuna NBFC:hen pankkien kultalainakanta on kasvanut todella nopeasti. Kun toimiala laajenee ja standardoituu, pankkien markkinaosuus jatkaa kasvuaan. Se on kuin asuntorahoitussegmentti, jossa suuri osa markkinaosuudesta on siirtynyt pankeille”, sanoi Sanjay Agarwal, CareEdge Ratingsin johtaja.
Syyskuusta lähtien NBFC:t omistavat 61 % kultalainasegmentistä, kun taas pankit omistavat loput 39 %. CRISIL Ratingsin tuore raportti osoitti, että kultalainojen kokonaismäärä nousi 30. syyskuuta 2,5 biljoonaan rupiaan maaliskuun 2021 1,9 biljoonasta ruplasta.
Aiemmin maaliskuussa RBI määräsi IIFL Financen lopettamaan kultalainojen sanktioiden, maksamisen, luovuttamisen, arvopaperistamisen ja myymisen. Yhtiö voi kuitenkin jatkaa olemassa olevan kultalainaportfolionsa hoitamista tavanomaisten perintä- ja perintäprosessien kautta.
Keskuspankki havaitsi ilmoituksessaan tiettyjä olennaisia valvontaongelmia yhtiön kultalainasalkussa, mukaan lukien laina-arvo-suhteen rikkomukset sekä huomattavan rahamääräisen lainasumman maksaminen ja perintä, joka ylitti lakisääteisen rajan.
Myöhemmin IIFL Finance on jättänyt vaatimustenmukaisuusraportin RBI:lle, joka aloittaa yrityksen auditoinnin 12. huhtikuuta tehtyään joitakin keskeisiä systemaattisia muutoksia toimintaprosesseihin.
RBI:n kolmanneksi suurinta kultalainojen rahoittajaa koskevan toimenpiteen jälkeen muiden lainanantajien kerrotaan etsivän vaihtoehtoa kultalainojen käteismaksuille. Lisäksi IIFL Financen rajoitukset ovat herättäneet huolta NBFC-asiakkaiden keskuudessa suosittujen pikakultalinajärjestelmien pitkäikäisyydestä.
”Jos NBFC:t hidastavat kultalainojen maksamista, pankit todennäköisesti näkevät osuutensa nousevan. Kaikki ei kuitenkaan siirry pankeille, koska he myös valitsevat asiakkaansa”, sanoo Karan Gupta, johtaja ja johtaja – rahoituslaitokset, Intian luokitukset ja tutkimus.
Kultalainoihin keskittyvät NBFC:t ovat luoneet markkinaraon tarjoamalla lisäpalveluita, kuten nopean maksujen läpimenoajan, sekä laajemman verkoston, jossa on konttoreiden saatavuutta syvällä maaseudulla ja ovelta palveluja, sanovat asiantuntijat. Vaikka NBFC:t tarjoavat yleensä suhteellisen pieniä lippukokoisia lainoja, pankit tarjoavat lainoja yli 3 000 rupiaa. Suurin kullan laina-arvosuhde on 75 % kullan markkina-arvosta.
Pankkien vähittäiskaupan kultalainakanta on kuitenkin laajentunut paljon nopeammin kuin NBFC:t, vaikkakin alhaisella pohjalla. ICRA Ratingsin raportti osoitti, että pankkien kultalainakanta on kasvanut noin 37 prosentin vuosikasvulla viimeisen viiden vuoden aikana. Toisaalta NBFC:n kultalainakanta on kasvanut vain 17 % viimeisen viiden vuoden aikana.
NBFC-segmentin tehostetun sääntelyvalvonnan ansiosta asiantuntijat uskovat, että pankit ovat valmiita painostamaan etua kultalainojen osalta.
”On todennäköistä, että pankit lisäävät osuuttaan kultalainamarkkinoista suhteessa NBFC:ihin muutamista syistä”, sanoo Fali Hodiwalla, Partner-Financial Services Consulting, EY India.
Aluksi Hodiwalla väittää, että pankkien käytössä oleva vanha konttoriverkosto ja vastuu franchising antavat heille mahdollisuuden hyväksyä ja maksaa lainoja yhtä nopeasti kuin NBFC:t. Koska pankit voivat saada alhaisemmat rahastokustannukset, ne voivat myös tarjota lainoja mahdollisesti alhaisemmilla koroilla kuin vanhat NBFC:t. Lisäksi pankkien, joilla on laajat konttoriverkostot, ei tarvitse rakentaa fyysistä infrastruktuuria, joka on välttämätöntä fyysisen kullan arvioimiseksi ja varastoimiseksi. Lopuksi pankeilla on luontainen luottamus asiakkaiden keskuudessa, mikä on kriittistä kultaliiketoiminnassa.
Vaikka jotkin NBFC:t hallitsevat maantieteellistä levinneisyyttä ja pääsyä alipankkien segmenttiin, asiantuntijat myöntävät, että pankit lisäävät nopeasti tunkeutumistaan maaseutu- ja puolikaupunkialueille. Yksiköt, kuten HDFC Bank, IndusInd Bank ja DCB Bank, ovat tehneet yhteistyötä NBFC:n kanssa tarjotakseen kultalainoja. Yhteislainausjärjestelyssä lainasta 80 % näkyy pankin taseessa. Toisaalta kumppani NBFC nostaa ja käsittelee kultalainoja keskenään muotoiltujen luottoparametrien ja kelpoisuuskriteerien perusteella.
”Koska kultalainamarkkinoiden koko on kasvanut ja käyttämättömiä mahdollisuuksia on edelleen olemassa, uskomme, että sekä pankeilla että NBFC:llä on tarpeeksi tilaa kasvulle pitkällä aikavälillä”, CRISIL Ratingsin johtaja Ajit Velonie sanoi.
