Neljä parasta globaalia markkinariskiä vuodelle 2024, jotka voivat vaikuttaa talouteen

Sijoittajat kohtaavat lukemattomia epävarmuustekijöitä, jotka muodostavat merkittäviä riskejä globaalien markkinoiden vakaudelle ja suorituskyvylle – mutta kuten aina, missä riskejä on, on myös merkittäviä mahdollisuuksia.

Nigel Green, yhden maailman suurimmista riippumattomista rahoitusneuvonta-, varainhoito- ja fintech-organisaatioista, deVere Groupin toimitusjohtaja ja perustaja, uskoo, että vuonna 2024 globaaleilla markkinoilla kohtaa neljä merkittävintä riskiä, ​​ja tutkii niiden mahdollisia vaikutuksia sijoittajiin.

”Yksi globaalien markkinoiden kiireellisimmistä riskeistä on Lähi-idän kriisin mahdollinen eskaloituminen. Hamasin hyökkäys Israeliin 7. lokakuuta on lisännyt huolta konfliktin mahdollisuudesta levitä koskemaan muita alueen kansoja ja ryhmiä. Kaikki eskaloituminen voi häiritä maailmanlaajuisia öljytoimituksia, mikä lisää markkinoiden epävakautta. Sijoittajat seuraavat tarkasti tilannetta, sillä kohonneilla jännitteillä voi olla syvällisiä vaikutuksia energian hintoihin ja yleiseen markkinoiden vakauteen”, Nigel sanoo.

Energiaan, kuljetuksiin ja hyödykkeisiin sidotuilla toimialoilla voi esiintyä merkittäviä vaihteluita. Hajautus- ja riskienhallintastrategiat ovat ratkaisevan tärkeitä sijoittajille, jotta he voivat selviytyä Lähi-idän mahdollisista geopoliittisista sokeista.

Vaikka inflaatio hidastui vuoden 2022 huipuista useimmissa suurissa talouksissa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja euroalueella, kiihtyvä inflaatio on edelleen kriittinen riski vuonna 2024.

Energian hinnat, jotka ovat tärkeä inflaatiotekijä, tunnetaan epävakaudestaan, ja mikä tahansa äkillinen nousu voi johtaa kokonaisinflaatiovauhdin nousuun.

”Keskuspankit voivat tämän seurauksena joutua nostamaan korkoja inflaatiopaineiden hillitsemiseksi, mikä uhmaa markkinoiden koronlaskuja koskevia odotuksia. Sijoittajille skenaario inflaation noususta ja korkojen noususta asettaa haasteita erityisesti korkosijoituksissa ja korkoherkillä sektoreilla”, Nigel sanoo.

Yritysten tulos voi vaikuttaa ja kohonnut taantuman riski voi johtaa sijoitussalkkujen uudelleenarviointiin. Sijoittajien on pysyttävä valppaina ja mukautettava strategioitaan muuttuvan inflaatiodynamiikan mukaisesti pääoman säilyttämiseksi ja tuoton optimoimiseksi.

Vuotta 2024 leimaavat ratkaisevat vaalit yli 40 maassa, joiden osuus maailman BKT:sta on yli 50 prosenttia. Vaalit tuovat mukanaan poliittisen epävarmuuden elementin, ja tulokset voivat muokata talouspolitiikkaa, kauppasuhteita ja markkinoiden tunteita.

Tärkeimmät toimijat, kuten Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kiina, Intia, Taiwan, Etelä-Korea, Irlanti, Etelä-Afrikka ja muut, joutuvat käymään läpi vaaliprosesseja, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia maailmanlaajuisille markkinoille.

”Sijoittajat kohtaavat todennäköisesti lisääntynyttä volatiliteettia vaalien alla ja niiden jälkeen. Muutokset poliittisissa maisemissa johtavat tyypillisesti politiikan muutoksiin, jotka vaikuttavat eri sektoreihin ja saavat sijoittajat arvioimaan salkkunsa uudelleen”, hän sanoo.

Toisin kuin aikaisemmissa ennusteissa, Kiinan COVID-19:n jälkeinen avautuminen ei ole johtanut odotettuun kasvuun vuodelle 2023. Kiinteistökriisi, joka muodostaa merkittävän osan Kiinan BKT:sta, on ollut keskeinen talouden elpymisen este.

”Vuoteen 2024 mennessä Kiinan talouden pysähtyneisyyden mahdollisuus on suuri, ja sillä on vaikutuksia kauppakumppaneihin ja globaaleihin markkinoihin. Sijoittajat, jotka ovat alttiita Kiinalle tai toimialalle, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia ​​Kiinan kysynnästä, voivat kohdata haasteita, jos talouden taantuma jatkuu. Seurauksena voi olla toimitusketjun häiriöitä, kulutuksen vähenemistä ja markkinoiden epävakautta, mikä vaikuttaa monikansallisten yritysten suorituskykyyn”, Nigel sanoo.

Geopoliittisten jännitteiden, inflaatiopaineiden, vaalien tulosten ja Kiinan taloudellisten vaikeuksien vuorovaikutus korostaa tarvetta ennakoivalle ja monipuoliselle lähestymistavalle sijoitusten hallintaan henkilökohtaisen vaurauden suojelemiseksi ja kasvattamiseksi.