Lainanantajat tehostavat lainan takaisinperintää; Asiantuntijat sanovat, että tahallisten laiminlyöntien osuus näyttää olevan nousussa
Pankit ovat tehostaneet ponnisteluja poistettujen lainojen takaisin saamiseksi, vaikka lainan takaisinperinnän viivästykset jatkuvat. Samaan aikaan tahallisten laiminlyöntien osuus näyttää olevan nousussa, arvioivat asiantuntijat.
”Viimeisen 3 vuoden aikana pankkien palautusaste on ollut noin 18-19 %. Tämä on johtunut enimmäkseen suojatun omaisuuden arvon alenemisesta, promoottorien häiriöistä, tehottomuudesta ja turvallisuuden toteutumisesta”, sanoo Siddharth Srivastava, Khaitan & Co.
Eri raporttien mukaan yksityisen ja julkisen sektorin pankit yhdistivät luottotappioita 2,1 biljoonan rupian arvosta vuosina 2022-23 (huhti-maaliskuu), mikä on enemmän kuin 1,7 biljoonaa rupiaa edellisenä vuonna. Mutta kolmen viime vuoden aikana poistetuista 5,9 biljoonan rupian huonoista lainoista vain 1,1 biljoonaa rupia on saatu takaisin.
Vaikka useimmat julkisen sektorin pankit antavat poistetusta takaisinperinnästä, yksityisen sektorin pankit eivät anna näitä lukuja erityisesti. Julkisen sektorin pankit ovat tehneet noin 62 % alaskirjauksista viimeisen kolmen vuoden aikana.
Srivastava lisäsi, että Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) -prosessi ei ole tuottanut toivottuja tuloksia maksukyvyttömyyden ratkaisuprosessin pitkittymisen ja useiden oikeudenkäyntien vuoksi, mikä on viivästynyt stressaantuneiden omaisuuserien onnistuneeseen ratkaisemiseen.
Poistettujen lainojen takaisinperintä tapahtuu aikana, jolloin valtiovarainministeriö on tiettävästi pyytänyt julkisen sektorin pankkeja nostamaan takaisinperintäastetta näiltä tileiltä 40 prosenttiin nykyisestä noin 18,6 prosentista.
Pankit poistavat huonoja lainoja säännöllisenä harjoituksena taseidensa puhdistamiseksi ja verotehokkuuden saavuttamiseksi. Tämä alaskirjaus suoritetaan Intian keskuspankin (RBI) normien ja niiden hallitusten hyväksymien käytäntöjen mukaisesti.
Mutta toisin kuin luopumisen tapauksessa, tällaisten lainojen lainanottajat ovat edelleen vastuussa takaisinmaksusta.
”Poistettu tili on periaatteessa kirjanpitoa, jossa 100 % varaus on tehty. Toipumispyrkimykset toki jatkuvat. Mutta toipumisaste vaihtelee tilikohtaisesti”, IDBI Bankin toimitusjohtaja Rakesh Sharma kertoi FE:lle äskettäisessä haastattelussa.
Pankit voivat muun muassa järjestää olemassa olevan velan uudelleen, kertaluonteisen selvityksen, muuttaa laiminlyövän yksikön johtoa ja siirtää velkaa omaisuuden jälleenrakennusyhtiöille toipumaan arvonalentumisista.
Vaikka monet pankit todistivat alaskirjausten takaisinperinnön vuositasolla huhti-kesäkuussa, ne olivat huomattavasti pienemmät kuin vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
”Toipuminen 100-prosenttisista poistetuista tileistä on ollut alhainen ensimmäisellä neljänneksellä, koska pankin NPA-luokituksen ikääntyminen on ollut liian vanhaa”, Resurgent Intian omaisuudenratkaisuryhmän johtaja Sudharshan Kedia sanoi.
”Kun lainanantajat haluavat tehdä elpymisen vanhoista ikääntyneistä NPA-tileistä, elpyminen kyseiseltä tililtä olisi vastaavasti hyvin alhainen. NPA-ikääntyminen on liian vanhaa, hän lisäsi.
Asiantuntijoiden mukaan pankeilla on tapana tehostaa elvytystoimiaan tilikauden kahdella viimeisellä neljänneksellä saavuttaakseen tavoitteensa.
Yleisesti ottaen pankeilla on lukuisia haasteita toipuessaan alaskirjauksista. Esimerkiksi omaisuuserä menettää markkinakelpoisuutensa, jos se on luonteeltaan epätoiminnallinen tai rakenteilla. Toinen skenaario on sellainen, jossa toiminnan jatkaminen vaatii valtavaa käyttöpääomaa tai projektin loppuun saattaminen vaatii valtavia pääomakustannuksia.
Lisäksi takaisinperintä kirjallisista tileistä voi myös olla haaste, jos omaisuus on oikeudenkäynnissä. Joissakin tapauksissa tarjouskilpailun voittajat ovat kieltäytyneet toteuttamasta stressaantunutta omaisuudenratkaisusuunnitelmaa, koska yritys tai yritys menetti ”arvonsa ja etunsa” tuomioistuinten hyväksynnän viivästymisen vuoksi, asiantuntijat sanovat.
Tietyillä segmenteillä vakuudettomia lainoja on suhteellisen vaikea saada takaisin vakuuden puuttumisen vuoksi.
”Ainoa haaste (lainojen takaisinperintä lainojen alaskirjauksista) on asiakkaan olinpaikan etsiminen. Kun se on todettu, neuvotteluissa ei ole ongelmia”, Union Bank of Indian toimitusjohtaja A. Manimekhalai sanoi.
Pankkien on asiantuntijoiden mielestä valvottava stressaantuneita omaisuuseriä reaaliaikaisesti elvytysvauhdin nopeuttamiseksi. Tässä tilin asianmukainen seuranta voi antaa lainanantajille ennakkovaroitussignaaleja siitä, että tämä tili saattaa joutua stressitilanteeseen, ja tämä antaisi heille mahdollisuuden olla ennakoiva eikä reagoida.
”Analytiikkaa voidaan käyttää tilien priorisoimiseen erityisesti vähittäiskaupassa, mikä myös auttaa parantamaan selvitysprosentteja”, McKinsey & Companyn vanhempi kumppani Peeyush Dalmia sanoi.
