BNPL-pelaajat tiukentavat vakuutusstandardeja
Osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) -yritykset tiukentavat vakuutusehtojaan, koska viimeaikaiset sääntelymuutokset ovat pakottaneet nämä yritykset muuttamaan lainaehtojaan.
Taistelu BNPL-yrityksistä on kiihtynyt sen jälkeen, kun Intian keskuspankki (RBI) pyysi pankkeja ja muita kuin pankkilainanantajia varmistamaan, että ensimmäisen tappion laiminlyöntitakuun (FLDG) kokonaismäärä ei ylitä 5 prosenttia lainasalkun arvosta. lainasalkun määrä.
FLDG on säännellyn yhteisön, kuten pankin, ja ei-pankkitoimintaa harjoittavan rahoitusyhtiön ja rahoitusteknologiayrityksen välinen järjestely, jossa jälkimmäinen korvaa ensin mainitulle tietyssä määrin, jos lainanottaja laiminlyö maksunsa.
Vaikka viimeaikaiset suuntaviivat ovat auttaneet ratkaisemaan sen epäselvyyden pankkien ja muiden kuin pankkien lainanantajien käytössä, 5 prosentin yläraja on vähentänyt volyymeja korkeatuottoisissa lainoissa, kuten vakuudettomissa henkilölainoissa ja yrityslainoissa, joissa FLDG:t olivat tyypillisesti sallittuja korkeammat. rajat, sanovat asiantuntijat.
”Koska FLDG oli saatavilla suuremmalle osalle lainasalkkua, he pystyivät ottamaan enemmän riskejä uusille luotto-asiakkaille. Siksi koneeseen nouseminen oli helpompaa ja he pystyivät jakamaan lainoja laajemmalle ihmisjoukolle”, Grant Thornton Bharatin yhteistyökumppani ja fintech-johtaja Rohan Lakhaiyar sanoi.
”Nyt kun yläraja on tullut, riskinottohalu on vähentynyt merkittävästi, koska he takaavat vain yhden lainasta 20:sta ja siksi vakuutusstandardit ovat nousseet”, hän lisäsi.
Lainanantajien osalta se on suora tappio, joka on kirjattava heidän kirjanpitoonsa ja kannattavuus iskee. Vaikka fintech-yritykset tukivat tätä riskinottokykyä aiemmin, lainanantajien on nyt oltava tiukempia näiden lainanottajien takaamisessa.
FLDG-katon lisäksi rajoittavammat lainan perintäkäytännöt ja lisääntyneet tiedonantovaatimukset ovat myös asettaneet haasteita rahoitusteknologiayrityksille, jotka tarjoavat osta nyt maksa myöhemmin -tuotteita, sanovat asiantuntijat.
Lisäksi RBI:n vuoden 2022 normit, jotka estävät muiden kuin pankkien ennakkomaksuvälineiden myöntäjiä lataamasta luottolimiittejä, ovat myös painaneet näitä tahoja.
”BNPL-yhtiöt omaksuvat monitahoisen lähestymistavan vastatakseen sääntelyn haasteisiin. Data-analyyttisiä tiimejä ja tekoälyyn perustuvia riskinarviointimalleja käytetään parantamaan luottoarvioiden tarkkuutta”, sanoo Paytailin perustaja ja toimitusjohtaja Vikas Garg ja lisää, että teknologisia edistysaskeleita, kuten teknologialähtöistä asiakastukea ja ennakoivaa mallintamista, hyödynnetään parantaa asiakastyytyväisyyttä ja optimoida koko käyttäjäpolku heidän tarpeisiinsa.
Ennen RBI:n toimeksiantoa finanssiteknologiayritykset laajensivat FLDG:tä jopa 100 prosenttiin, minkä ansiosta ne saivat hankkia uusia luottoa hakevia asiakkaita ja perinteisesti riskialttiita asiakassegmenttejä.
BNPL on eräänlainen lyhytaikainen rahoitus, jonka avulla kuluttajat voivat tehdä ostoksia ja maksaa niistä myöhemmin. Sitä on saatavana eri lajikkeina. Ensimmäinen luokka on pay pater, jotka ovat erittäin lyhytaikaisia lainoja, joiden laina-aika vaihtelee muutamasta päivästä kuukauteen. Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan eräpäivänä. Tässä lainanantajan tulolähteet ovat tyypillisesti maksuperusteisia, mukaan lukien mukavuusmaksu, myöhästymismaksu ja kauppiaan diskonttokorko.
Toinen on maksuton EMI, jossa maksun määrä jaetaan muutamaan samansuuruiseen kuukausierään. Näiden lainojen lipun koko on hieman korkeampi kuin ensimmäisen luokan ja laina-aika on muutama kuukausi.
Kolmas luokka on myös EMI-pohjainen, jolloin asiakkaalta peritään korkoa. Näiden lainojen laina-aika voi olla jopa 18 kuukautta, ja tätä menetelmää käytetään tyypillisesti kestokulutustavaroiden ostoon.
”BNPL on naamioitu tuote. Joku saattaa olla hakemassa määräaikaista lainaa, joku voi ottaa luottokorttia, joku ottaa tilinylitystä tai vakuudetonta lainaa. Tietojen sisääntulo tapahtuu alkuperäisen tuotteen mukaan”, Easy Payn toimitusjohtaja Vaibhav Joshi sanoi.
Asiantuntijat huomauttavat, että vaikka BNPL-teollisuus ei voi lieventää 5 prosentin ylärajan vaikutusta, kuluttajakäyttäytymistietojen saatavuus on parantanut vakuutusmalleja.
– Suoraan sanottuna kaikille vakaville pelaajille. En usko, että FLDG on esteenä ollenkaan. Nyt säädin on sallinut FLDG:n käynnistimenä. Sitä voidaan lisätä myöhemmin. Uskon, että nyt 5 % riittää ja isommat pelaajat pärjäävät. bengalurulaisen fintechin vanhempi virkamies sanoi.
ShopSen perustaja ja toimitusjohtaja Pallav Jain pitää BNPL-yritysten suurinta haastetta eteenpäin Intian ”hajanaisilla markkinoilla” ja samalla kestävän liiketoimintamallin säilyttämisellä.
Vaikka BNPL-segmentti on todennäköisesti konsolidoitumassa, malli kehittyy ja siitä tulee vakaampi maksutapa. Asiantuntijat uskovat, että segmentti skaalautuu valtavasti, koska se täydentää digitaalista maksuekosysteemiä.
”Strategian näkökulmasta katson, että BNPL:n tulisi keskittyä vähäarvoiseen kuluttajasegmenttiin. UPI:n ja BNPL:n luotot yhdistyvät yhdeksi tuotteeksi, ja siinä on BNPL:n tulevaisuus”, Joshi sanoi.
