Yksityiset pankit pare -CD -suhteet tiukan likviditeetin keskellä

Yksityiset pankit ovat hyödyntäneet luotto-talletussuhteitaan (CD), kun ne keskittyvät talletuskasvuun korkeammalle kuin edistykset tiukkojen likviditeettiolosuhteiden keskellä.

Keskimääräinen CD-suhde, joka tunnetaan myös nimellä laina-talletussuhde (LDR), on laskenut 90,74%: iin kuluvan tilikauden joulukuun neljänneksen lopussa 94,4%: sta samana FY24-ajanjaksona, Capitaline-tietojen tietojen mukaan. Kuitenkin julkisen sektorin pankkien keskimääräinen CD -suhde, joka oli suhteellisen alhaisempi kuin yksityisten lainanantajien, nousi 77,8 prosenttiin FY25: n kolmannella vuosineljänneksellä 76 prosentista FY24: n samasta neljänneksestä. HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank ja IDFC First Bank ovat tärkeimpien yksityisten lainanantajien joukossa, joiden CD-suhteidensa laski on vähentynyt vuosi vuotta aiemmin.

HDFC -pankin, suurin yksityinen lainanantaja, on havainnut huomattavan laskunsa CD -suhteessa 98,2%: iin FY25: n kolmannella neljänneksellä 110,5%: sta FY24: n kolmannella neljänneksellä, koska sen tavoitteena on palauttaa suhde takaisin ennen sulautumistaan ​​HDFC LTD: llä.

”Näyttää siltä, ​​että olemme edistyneet hyvin matkallamme normalisoidaksemme luotto-talletussuhteemme talletuskasvulla, joka ylittää lainan kasvumme”, sanoi HDFC Bankin toimitusjohtaja Shashidhar Jagdishan kolmannen vuosineljänneksen analyytikkokutsun aikana.

HDFC -pankin kasvu oli vain 3%: n marginaalisen kasvun bruttokehityksessä kolmannella vuosineljänneksellä, kun se talletukset kasvoivat huomattavasti nopeammin 16%. Sulautumisensa jälkeen asuntolainan lainanantajan asuntokehitysrahoitusyhtiöön heinäkuussa 2023 pankin CD -suhde oli noussut 100%.

IDFC First Bank on laskenut 624 peruspistettä CD -suhteessa kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas Yes Bankin suhde laski 163 bps ja RBL -pankki 151 bps: llä. ICICI Bankin, Axis Bankin ja Kotak Mahindra Bankin tapauksessa lasku oli välillä 15–60 bps.

CD -suhde, keskeinen mittari pankkien likviditeetin arvioimiseksi, osoittaa, kuinka suuri osa pankkien keräämistä rahoista on otettu käyttöön lainoina. Korkea CD -suhde voi aiheuttaa likviditeettiä ja luottoriskiä lainanantajalle.

Pankkiirit huomauttavat, että yksityiset lainanantajat laajensivat aggressiivisesti lainasalkkuaan viime vuoteen saakka, jättäen usein talletusten kasvua. Kun talletusten kasvu on nyt hidastumassa, nämä pankit pakotetaan kuitenkin priorisoimaan vahvemman talletuspohjan ja lainan kasvun skaalaamisen.

”Korkeammat LDRS -pakotpankit riippuvat enemmän lainoista kuin vakaasta talletuspohjasta, mikä lisää rahoituskustannuksia ja puristaa nettokorot”, sanoi yksityisen pankin vanhempi virkamies. ”Sääntelyviranomainen ei myöskään ole tyytyväinen joidenkin pankkien kohonneisiin CD -suhteisiin”, hän lisäsi.

Yksityiset lainanantajat ovat myös vähentäneet CD -suhteitaan yhdenmukaisesti sääntelyodotusten kanssa. Pankkiirien mukaan Intian varantopankki oli viime vuonna ilmaissut huolensa korkeasta LDR: stä ja pyysi lainanantajia kaventamaan luoton ja talletusten kasvun välistä kuilua.

”Talletuskilpailu on aggressiivinen, koska monet pankit keskittyvät CD -suhteidensa parantamiseen, kun taas PSU -pankkien kilpailu on myös”, totesi MOTILAL OSWAL Financial Services -raportti.

Pankit ovat tehostaneet pyrkimyksiään parantaa vastuufranssejaan tarjoamalla korkeammat hinnat kuluvana tilikaudella. Lisäksi pankit hankkivat varoja talletustodistusten avulla, tosin korkeammilla kustannuksilla.