Viisi parasta motilal Oswal-sijoitusrahastoa, joilla on parhaat 3, 5 ja 10-vuotiset palautukset: Rs 10K SIP kasvaa Rs 50 lakh

Motilal Oswal -hallintorahasto, maan johtava omaisuudenhoitoyhtiö, on rakentanut vahvan kokemuksen eri osakekategorioista, kuten suuresta takasta, Midcapista, Large & Midcapista ja Flexi-Capista. Useat sen varat näihin luokkiin ovat tuottaneet vaikuttavan pitkäaikaisen tuoton. Rahaston talon suurten rahasto ylitti luokansa yhden vuoden palautuksille. Toinen rahasto Motilal Oswal Large ja MidCap-rahasto ylitti luokansa yhden vuoden, 3 vuoden ja 5-vuotisen tuottoon. MOTILAL OSWAL FLEXI -korkki varmisti toisen sijainnin yhden vuoden palautuksissa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan viisi parasta Motilal Oswalin sijoitusrahastojärjestelmää (suorat suunnitelmat): Motilal Oswal MidCap -rahasto, Motilal Oswal Large- ja MidCap Fund, Motilal Oswal Elss -veronsäästörahasto, Motilal Oswal Flexi Cap Fund ja Motilal OSWAL -keskeinen rahasto.

Tarkastelemme näiden viiden rahaston suorituskykyä yli 3, 5 ja 10 vuotta sekä kertasumman sijoitusten että SIP -sijoitusten avulla. Lisäksi vertaamme heidän palautuksiaan heidän vertailuarvoihinsa ja luokan keskiarvoihin.

Tässä on viisi parasta Motilal Oswal -rahastoa:

1. Motilal Oswal MidCap -rahasto – suora suunnitelma

Motilal Oswal MidCap -rahasto on rahastotalon parhaiten järjestettävä järjestelmä 3-, 5- ja 10-vuotiaiden tuottojen perusteella, ja sen tuotot tuottavat vastaavasti 34,10%, 39,75%ja 18,91%.

11-vuotias rahasto on tuottanut vuosittain 24,11%: n tuoton sen käynnistämisen jälkeen. Tämän huippuluokan rahaston 24. helmikuuta 2014 käynnistetyn rahaston hallinnassa (AUM) on 27 780 kruunua (30. huhtikuuta 2025). Vertailemassa NIFTY MIDCAP 150 TRI -sovellusta vastaan ​​rahaston kustannussuhde on 0,70%.

Se on toimittanut SIP -sijoitusten vuotuisen tuoton 22,67% viimeisen 11 vuoden aikana kääntämällä kuukausittaisen SIP: n 10 000 Rs 50 lakh: ksi tänä aikana.

11 vuotta sitten valmistettu Rs 1 lakh sijoitus sijoitus olisi nyt 11,38 lakh Rs: n arvoinen.

Rahasto on ylittänyt sekä vertailukohdan että keskikarkojen keskimääräiset tuottoja 3-, 5- ja 10-vuotiaiden aikataulujen välillä.

2. Motilal Oswal Large ja MidCap Fund – suora suunnitelma

MOTILAL OSWAL LIJAINEN JA MIDCAP -RAHAUS on ollut rahaston talon johdonmukainen esiintyjä, tuottaen 32,94% 33,54% 52,94%: lla viiden vuoden aikana.

17. lokakuuta 2019 perustettu rahasto ei ole vielä 10 vuoden tulosrekisteriä.

Se on vertailuandeksiä NIFTY Suuren Midcap 250 TRI: n suhteen, ja siinä on hallinnassa olevia varoja (AUM) 9 176 kruunua (30. huhtikuuta 2025), ja kustannussuhde on 0,68%.

Rahasto on perustamisesta lähtien toimittanut vuotuisen tuoton 25,60%.

Sen SIP-suorituskyky on myös ollut vaikuttava, ja 5-vuotisen CAGR: n ollessa 29,11%, kääntäen kuukausittaisen sijoituksen 10 000 Rs 12,26 lakh: ksi.

Rs 1 lakh: n kiinteämääräinen sijoitus olisi kasvanut Rs 3,59 lakh 5 vuodessa.

MOTILAL OSWAL LIJAINEN JA MIDCAP-RAHAUS on ylittänyt sekä vertailukohdan että MidCap Fund -luokan keskimääräiset tuotot 3- ja 5-vuotiaana.

3. MOTILAL OSWAL ELSS -veronsäästörahasto – suora suunnitelma

MOTILAL OSWAL ELSS -veronsäästörahasto on rahaston talon kolmanneksi paras suorituskyky 3-, 5- ja 10-vuotiaiden tuotteiden perusteella. Rahasto on tuottanut vuosittaisen tuoton 30,46% 3 vuoden aikana, 30,57% 5 vuoden aikana ja 18,42% 10 vuoden aikana. Sen käynnistämisen jälkeen se on tuottanut 18,58% vuodessa.

Järjestelmässä käynnistettiin 21. tammikuuta 2015 hallinnassa olevia varoja (AUM) 3 897 kruunua (30. huhtikuuta 2025). Sen kustannussuhde on 0,65% ja se on vertailukohtainen NIFTY 500 TRI.

Rahaston SIP-suorituskyky on myös ollut vaikuttava, ja 10-vuotinen tuotto on 20,27%, ja se muutti kuukausittaisen sijoituksen 10 000 Rs Rs 34,91 lakh.

Kertasumman suorituskyvyn kannalta Rs 1 lakh sijoitus olisi kasvanut 5,84 lakh Rs 10 vuodessa.

Rahasto on ylittänyt sekä vertailukohtaansa että keskimääräisen luokan keskimääräiset tuottoja 3, 5- ja 10-vuotiaiden ajanjaksoina.

4. Motilal Oswal Flexi Cap Fund – suora suunnitelma

Motilal Oswal Flexi Cap Fund on toimittanut vuotuisen tuotto 26,26% 3 vuoden aikana, 24,38% 5 vuoden aikana ja 14,36% 10 vuoden aikana. Rahasto on tuottanut 28. huhtikuuta 2014 sen julkaisun jälkeen 18,64% vuodessa.

Rahasto on vertailtu NIFTY 500 TRI: iin, kustannussuhde on 0,87%, ja se hallitsee varoja, joiden arvo on 12 418 kruunua (30. huhtikuuta 2025).

Sen SIP -suorituskyky perustamisesta lähtien on ollut vahvaa, ja se toimittaa 16,02%: n CAGR: n 11 vuoden aikana. Tällä hinnalla kuukausittainen 10 000 ₹: n SIP olisi kasvanut 33,51 lakh: ksi.

11 vuotta sitten tehty kertasumma sijoitus 1 lakh olisi nyt arvoinen 6,65 lakh.

Rahasto on ylittänyt sekä vertailukohdan että luokan keskiarvon 3- ja 10-vuotiaana, mutta on heikentynyt ne viiden vuoden ajanjaksolla.

5. Motilal Oswal Focused Fund – suora suunnitelma

MOTILAL OSWAL FOCTURED -rahasto on tuottanut kunnollisen tuoton viimeisen 3, 5- ja 10-vuotisen ajanjakson aikana, ja se on tuottanut vastaavasti 13,51%, 17,40%ja 11,52%. Rahasto on tuottanut vuosittain 14,20%: n tuottamisen 13. toukokuuta 2013 sen käynnistämisen jälkeen.

Rahasto on vertailtu NIFTY 500 TRI: hen ja sen hallinnassa olevien varojen (AUM) on 1 399 kruunua, kustannussuhde on 1,02%.

Viimeisen 12 vuoden aikana rahasto on toimittanut SIP CAGR: n 12,92%. Kuukausittainen SIP 10 000 Rs aloitettiin käynnistyshetkellä nyt 32,72 lakh Rs: n arvoinen.

12 vuotta sitten valmistettu Rs 1 lakh sijoitus sijoitus olisi kasvanut Rs 4,95 lakh.

Rahasto on kuitenkin heikentynyt sekä vertailukohtaansa että keskittyneen rahasto -luokan keskimääräiset tuotot.

Sijoittajia kehotetaan olemaan perustamatta sijoituspäätöksiä pelkästään aiempaan tuotokseen, koska aiempi tulos ei osoita tulevia tuloksia. Kysy aina SEB: n rekisteröidystä talousneuvojasta ennen sijoituspäätösten tekemistä.