Vau! Tämä rahasto on tuottanut vaikuttavan 19,13 %:n vuosituoton vuodesta 1995!
HDFC Flexi Cap Fund, avoin dynaaminen osakejärjestelmä, joka sijoittaa suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeisiin, on täyttänyt 30 vuotta. Perustamisestaan 1. tammikuuta 1995 lähtien rahasto on osoittanut kykynsä tuottaa pitkäaikaista varallisuutta sijoittajille, ja se on saavuttanut 19,13 prosentin CAGR:n (Compound Annual Growth Rate).
Kuten 29th Marraskuussa 2024 1 000 000 ₹:n investointi perustamisesta lähtien olisi kasvanut noin 1,88 ₹:iin, mikä ylitti vertailuindeksin NIFTY 500 TRI:n 1,52 kr:llä. Lisäksi rahastoon 10 000 ₹ systemaattisesti sijoitettu SIP perustamisesta lähtien jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä (kokonaissijoitus 35,90 lakhs) rahastoon olisi kasvanut noin 20,65 ₹ 29.th marraskuuta 2024.
HDFC Flexi Cap Fund, yksi HDFC Mutual Fundin lippulaivarahastoista, on 4.th Rahasto HDFC MF:n osaketuoteperheeseen, jolla on 30 vuoden historia. Viimeisten 30 vuoden aikana rahasto on navigoinut menestyksekkäästi useissa markkinasykleissä ja osoittanut vahvan sijoitusfilosofiaansa keskittyä laadukkaisiin yrityksiin, joilla on vahvat perustekijät ja pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Rahaston panostus laadukkaaseen liiketoimintaan, arvostuskuriin ja strategiseen pitkän aikavälin asemointiin on tehnyt siitä luotetun valinnan sijoittajien keskuudessa.
Rahaston sijoitusstrategia pyörii alhaalta ylös -lähestymistavan ympärillä osakkeiden valinnassa keskittyen laadukkaisiin yrityksiin kohtuullisilla arvoilla. Ajatuksena on valita vahvoja yrityksiä, joilla on kasvun veturi keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Harkitun toimialan ja suhdannekierron sekä yrityksen aseman arvioinnin jälkeen salkussa otetaan riskisopeutettu asema.
HDFC Flexi Cap -rahasto ottaa käyttöön vankan riskinhallintamallin, joka perustuu neljään avainpilariin. Sääntelyn ja sisäisten riskien suojakaiteiden noudattaminen varmistaa toimeksiantojen mukaisuuden, jota tukevat reaaliaikaiset tarkastukset ja jatkuva seuranta. Tutkimusvetoisessa sijoitusprosessissa, jota oma tiimi tukee, painotetaan sekä määrällisiä että laadullisia näkökohtia. Portfoliorakentaminen arvioi positioiden koon strategisesti ottaen huomioon toimialan suhdanteet ja yrityksen sijoituksen. Hajautus eri sektoreiden ja teemojen välillä sekä joustavuus markkina-arvoissa korostaa rahaston sitoutumista kestäviin ja hyvin hallinnoituihin sijoituksiin.
Navneet Munot, MD & toimitusjohtaja, HDFC AMC, kommentoi: ”HDFC Flexi Cap -rahaston matka viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana on osoitus kurinalaisesta sijoitusfilosofiastamme ja horjumattomasta sitoutumisestamme sijoittajien varallisuuden luomiseen. Rahasto on navigoinut eri markkinasykleissä ja vahvistunut joka kerta, mikä kuvastaa sijoitusprosessiemme joustavuutta. Tämä virstanpylväs vahvistaa keskittymistämme pitkän aikavälin arvon tuottamiseen sijoittajillemme.”
Roshi Jain, HDFC AMC:n vanhempi rahastonhoitaja, sanoi: ”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme auttaa sijoittajia luomaan vaurautta tämän rahaston kautta. Jatkuva keskittymisemme tunnistamaan korkealaatuisia yrityksiä, joilla on kestävän kasvun veturit, on auttanut meitä luomaan vaurautta sijoittajillemme. Kun etenemme eteenpäin, olemme edelleen sitoutuneita tavoitteeseemme saavuttaa parempi riskisopeutettu tuotto tasapainoisen ja monipuolisen lähestymistavan avulla.
