Välittäjät luottavat ONGC:n positiiviseen kasvuohjeeseen: tässä on mitä meklareilla on sanottavaa – Market News
Välitysyhtiöt ovat positiivisia ONGC:n osakkeissa kasvuohjauksen pohjalta. Yhtiö sanoi, että kasvu jatkuu 26. tilikauden jälkeen. Tämä lupaa hyvää öljyn ja kaasun parantuneen realisoinnin, uudempien kenttien osuuden kasvun ja ONGC Videshin paremman tuotannon kanssa, Elara Securities sanoi tutkimusraportissa. Tässä on joitain välittäjien näkemyksiä ONGC:stä sen jälkeen, kun se julkaisi Q4-tuloksensa:
Välitysyhtiö säilytti osakkeen ”Osta”-luokituksensa ennallaan 340 Rs:n tavoitehinnalla. Se nosti myös kokonaistuotanto-odotuksia 2 % ja 3 % tilikaudelta 25 ja 26 tilikaudelta. Motilal arvostaa ONGC:n liiketoimintaa seitsemän kertaa 34 rupiaa oikaistu osakekohtaiseen tulokseen verrattuna 26. tilikaudella.
Välitysyhtiö on toistanut ”Osta” ja nostanut tavoitehinnan 343 ruplaan aiemmasta 326 rupiasta. Elara kuitenkin leikkasi osakekohtaisen tuloksen arviota 6 % KG-kentän hitaamman nousun vuoksi 25. tilikaudella. ”Arvostamme ONGC:n erillisen 4,2x FY26E EBITDA:n (alkaen 4,0x), OVL:n öljy- ja kaasuvarantojen osalta EV/boe:lla 3,8x USD (ennallaan) ja sijoituksia pörssiyhtiöihin 50 %:n alennuksella CMP:hen verrattuna”, Elara Securities sanoi.
Välitysyritys odottaa öljyn ja kaasun kokonaistuotannon kasvavan 6 % ja 11 % 24-26 tilikaudella. ”Osakkeen kauppa on tällä hetkellä 6,2/6x FY25/26 EPS. Säilytämme ”Hold”-luokituksen tavoitehinnalla 265 Rs, arvostamme erillisen liiketoiminnan 7x FY26 Adj EPS:llä 28,1 Rs ja lisäämme investointien arvon 68 Rs”, sanoi Prabhudas Lilladher.
Välitysyhtiö arvioi yhtiön volyymien todennäköisesti elpyvän KG98/2-kentän ylösajon ansiosta. ”Suosimme tuotantoketjun alkupään yrityksiä, koska öljyn ja kaasun realisaatiot ovat selvempiä ja volyymien kasvu”, Rathi sanoi tutkimusraportissaan. Välitysyhtiö piti ”Osta”-luokituksen ennallaan, ja tavoitehinta oli 323 rupiaa osakkeelta.
Lisäksi ONGC kirjasi 1,66 miljoonan Rs:n lisäyksen toiminnasta saatuihin tuloihin kuluvan tilikauden neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna 1,64 000 miljardiin Rs:iin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Valtion omistama öljy- ja maakaasuyhtiö raportoi 11 526,53 miljoonan rupian nettovoiton vuoden 24 viimeisellä neljänneksellä, mikä on 78 % enemmän kuin vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.
