UTI-rahasto lanseeraa määrärahaston – Tutustu järjestelmän tärkeimpiin ominaisuuksiin
UTI-rahasto (UTI) on käynnistänyt avoimen osakeohjelman, UTI Quant Fundin, joka noudattaa pitkälle kehitettyä määrällistä sijoitusstrategiaa.
Aktiivinen osakerahasto, joka yhdistää ennakoivan mallinnuksen UTI:n laajaan sijoitustutkimusosaaminen ja sijoitusprosessi, pyrkii johdonmukaisesti generoimaan alfaa laajalle indeksille mukautumalla dynaamisesti markkinaolosuhteisiin ja hallitsemalla volatiliteettia, UTI Mutual Fund sanoi lausunnossaan.
UTI-rahaston uusi rahastotarjous (NFO) on tilattavissa 2.-16.1.2025.
UTI-rahastosijoitusmenetelmä:
Rahasto käyttää tekijöiden allokaatiomallia, joka määrittää painot dynaamisesti neljälle avaintekijälle – Momentum, Quality, Low Volatility ja Value – tavoitteenaan tuottaa alfaa vertailuindeksin yli. Nämä tekijät eivät ainoastaan edusta erillisiä strategioita, vaan myös synergioita luodakseen tasapainoisen ja mukautuvan sijoitustavan, MF-talo sanoi.
UTI Quant Fundin tärkeimmät kohokohdat:
1. Tekijäperusteinen sijoitusstrategia:
UTI Quant Fund käyttää Factor Allocation Model -mallia painotusten dynaamiseen allokoimiseen tekijöille, joiden odotetaan menestyvän hyvin lähitulevaisuudessa:
Keskittyy aliarvostettuihin osakkeisiin perustuen taloudellisiin mittareihin, kuten P/E, P/B, P/s, osinkotuotto jne.
Hyödynnä osakkeita, joilla on vahva viimeaikainen kehitys, ja odottaa trendin jatkuvan.
Priorisoi yritykset, joilla on vakaat perusedellytykset, mukaan lukien korkea kannattavuus ja pieni velka.
Etsii osakkeita, joissa hintavaihtelu on pienempi, mikä tarjoaa enemmän vakautta markkinoiden vaihteluiden aikana.
2. Joustavuus ja mukautuvuus:
Perinteisistä sijoitusmenetelmistä poiketen rahasto-allokaatiomalli säätää tekijää dynaamisesti muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Tämän dynaamisen lähestymistavan avulla salkku mukautuu muuttuviin markkinasykleihin, mikä auttaa tarttumaan mahdollisuuksiin riskien hallinnassa.
Suorituskyky markkinoiden eri sykleissä:
Factor Allocation Modelin jälkitestattu suorituskyky osoitti joustavuutta markkinoiden laskusuhdanteiden aikana ja vahvaa tuottoa nousutrendien aikana. Tämä riskin ja tuoton tasapaino on tehnyt rahastosta houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka etsivät potentiaalista tuottoa vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.
4. Riskienhallinta ja vakavaraisuusnormit:
Raja on 40 % salkusta tai vertailuindeksistä plus 20 %.
Osakkeet, jotka ovat osa vertailuindeksiä Korkeampi 10 % tai vertailuindeksin paino Osakkeet, jotka eivät ole osa vertailuindeksiä: enintään 5 %
Kymmenen suurimman omistuksen yhteenlaskettu paino on rajoitettu 60 prosenttiin salkusta, mikä varmistaa riittävän hajauttamisen.
5. Vankka tutkimusmetodologia ja portfolion rakentaminen:
ScoreAlpha Research Methodology tarkastelee yli 1800+ osaketta liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen pysyvyyden suhteen. Se tuo esiin yli 430 osaketta sijoitusuniversumina, jossa käytetään likviditeettiin ja markkina-arvoon perustuvia suodattimia ja jalostetaan listaa yli 340 osakkeeseen. Tämän tarkennetun luettelon osakkeet käyvät läpi tekijöiden seulonnan, jolloin saadaan ”tekijäpisteet” jokaiselle yksittäiselle tekijälle, kuten vauhti, laatu, arvo ja matala volatiliteetti. Rahasto valitsee 50-100 osaketta Factor Allocation Model -mallista johdettujen yksi- ja monitekijäpainojen perusteella. Salkun osatekijät läpäisevät tiukan poissulkemissuodattimen, jotta varmistetaan, että ne noudattavat hallinnointistandardeja, perustavanlaatuisia riskitarkastuksia ja sijoitustoiminnan vakauden periaatteita.
6. Miksi sijoittaa UTI Quant Fundiin?
- Integrated Investment Approach pyrkii luomaan johdonmukaisesti alfaa laajalle indeksille seuraavilla tavoilla:
Tekijänjakomalli: Tekijämalli auttaa hallitsemaan laajemmilla markkinoilla usein nähtävää volatiliteettia, ja tavoitteena on ennakoitavampi tuotto.
Joustavuus markkinoiden eri sykleissä: Mahdollisuus säätää altistumista eri tekijöiden mukaan markkinaolosuhteiden perusteella lisää sopeutumiskykyä, mikä tekee siitä vankan työkalun navigointiin kaikissa markkinaympäristöissä.
