Top SBI -sijoitusrahasto: Tämä järjestelmä muutti Rs 1000 SIP: n Rs 57 lakhiksi, Rs 1 lakh kasvoi yli 42 kertaa

SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahasto, yksi SBI: n sijoitusrahaston talon vanhimmista rahastoista, on ollut johdonmukainen esiintyjä eri ajanjaksoina, kuten 3, 5, 10, 20 ja 25 vuotta. Heinäkuussa 1999 käynnistetty järjestelmä on tuottanut vaikuttavan 15,5%: n vuotuisen tuotto viimeisen lähes 26 vuoden aikana.

Aikaisemmin nimellä SBI FMCG -rahasto, tämä rahasto seuraa NIFTY Intian kulutus TRI-vertailuarvoa, joka seuraa maan johtavien kulutuspohjaisten yritysten suorituskykyä.

Tämän rahaston tavoitteena on 5. heinäkuuta 1999 käynnistetty pitkän aikavälin pääoman kasvu saavuttamalla sijoittamalla kulutustavaroihin ja palveluihin. 31. toukokuuta 2025 alkaen tämän rahaston AUM on saavuttanut Rs 3 028 kruunua, ja järjestelmän kustannussuhde on 1,98%, mikä on hiukan korkeammalla puolella.

SBI -kulutusmahdollisuuksien suorituskyky 1, 3, 5 ja 10 vuotta yli

Rahaston tulos on vaihdellut ajan myötä, mutta pitkällä aikavälillä se on tuottanut sijoittajille hyvää tuotosta:

Yli vuoden ajan SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahasto on tuottanut 4,16%: n tuotto, kun taas vertailuarvo on 9,23%ja luokka on 6,55%.

Mutta 3 vuoden ja 5 vuoden aikana rahasto on menestynyt poikkeuksellisen hyvin, ylittäen sekä vertailu- että sektoriluokan CAGR -tuotto 19,21% ja 26,38%.

Kymmenen vuoden aikana rahasto on tuottanut keskimääräisen vuotuisen tuotto 15,88%, mikä on parempi kuin luokan keskiarvo (14,65%) ja BSE 500 TRI (14,41%).

Rahaston suorituskyky yli 25 vuotta – SIP- ja kertakorvaus palautuksia

SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahasto on toimittanut 18,25% CAGR: n viimeisen 202 vuoden aikana ja 15,50% CAGR: n sen julkaisun jälkeen heinäkuussa 1999.

Tällä tuottoprosentilla 25 vuotta sitten tehdyn SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahaston Rs 1 lakh -sijoitusten arvo on nyt enemmän kuin 42 lakh Rs.

Temaattisen rahaston SIP -tuotto on ollut 18,45% CAGR: n viimeisen 26 vuoden aikana. SIP 1000 Rs aloitettiin 26 vuotta sitten, olisi tullut nyt mahtava Rs 57,52 lakh.

Kenen pitäisi sijoittaa SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahastoon?

Tämä rahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat laittaa rahansa yrityksiin kuluttajatuotteiden ja palveluiden kanssa ja joilla on vähintään viiden vuoden sijoitushorisontti. Näiden sijoittajien on oltava valmiita kantamaan markkinoiden volatiliteetti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Mihin tämä SBI -kulutusmahdollisuuksien rahasto sijoittaa?

Tämän rahaston strategia on selkeä, ja se on investoida yrityksiin, jotka lisäävät kuluttajien kysyntää. Sen huippuosat sisältävät:

Bharti Airtel (5,11%) – Televiestintä jättiläinen

Maruti Suzuki (5,06%) – Intian suurin autonvalmistaja

Jubilant FoodWorks (5,05%) – käyttää QSR -tuotemerkkejä, kuten Domino’s

Britannia Industries (4,38%) – Pakatun elintarvikesegmentin johtava pelaaja

Ganesha Ecospire (4,33%) – johtava nimi kierrätetyssä polyesterissä.

SBI: n kulutusmahdollisuuksien rahaston alakohtainen allokointi

Noin 46% tästä rahastosta on sijoitettu kuluttajien harkinnanvaraiseen alaan – kuten auto-, vähittäiskauppa- ja luksustuotteet. Tätä seuraa 32,78%kuluttajien niitteissä ja loput teollisuudessa (8,41%), tekniikassa (5,11%) ja materiaaleissa (4,22%).

Jos olet pitkäaikainen sijoittaja ja uskot Intian kasvaviin kuluttajamarkkinoihin, SBI: n kulutusmahdollisuudet voivat osoittautua sinulle loistavaksi vaihtoehdoksi. Rs: n arvoinen varallisuus 57,5 ​​lakh: n kanssa niin vähän kuin 1000 Rs ei ole unelma – tämä rahasto on tehnyt siitä todellisuuden.

Sijoittajien on huomattava, että aiemmat tuotot eivät voi koskaan osoittaa tulevaisuuden suorituskykyä. Kysy aina SEB: n rekisteröidystä talousneuvojasta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.