Swiggy vs zomato: Mikä polttaa motilal Oswalin nouseva päivitys – kohdehinnat sisällä
Ikuisen osakekurssi ja hajuinen osakekurssi nousee nykyään kaupassa sen jälkeen, kun Motilal Oswal teki tuoreen panoksen Intian ruoka-tech-tarinaan. Se on päivittänyt ”ostaa” ja toisti myös iankaikkisen (Zomato) -suosituksensa. Johtava välitysyritys uskoo, että kuukausien heikon kysynnän, terävän diskonttauksen ja kireän kannattavuuden jälkeen sykli on lopulta kääntymässä.
GST-uudistuksilla, juhlallisilla takatuuleilla ja keventämällä kilpailua nopeassa kaupassa, Motilal Oswal näkee molemmat alustot, jotka ovat hyvin sijoitettuja voimakkaan kasvuvaiheessa ja on nostanut kasvuarvioitaan ja tavoitehintojaan vastaavasti.
MOTILAL OSWAL ON SWIGGY: Päivitys ostaa 32% ylösalaisin ennustamisella
Välitysyritys MOTILAL OSWAL on kääntänyt nousevan kihlata. Välitys on antanut ”osta” -luokituksen tavoitehintaan 560 Rs. Tämä osoittaa 32%: n potentiaalisen nousun nykyisestä tasosta.
Välitys huomautti, että Swiggyn elintarviketoimitusten kasvu, joka oli hidastunut viimeisellä vuosineljänneksellä 17-18 prosenttiin, todennäköisesti palautuu.
”Uskomme, että FD Growth, joka oli tainnutettu 17-18%: lla, voisi kiihtyä yli 20% seuraavien 2-4 vuosineljänneksen aikana tulevaisuuden juhlakaudella ja viimeaikaisten GST-uudistusten kannustamisessa”, lisäsi välitys sen raportissa.
Pikakaupan puolella Swiggyn Instamart -liiketoiminnan odotetaan myös hyötyvän kilpailun helpottamisesta. Raportin mukaan ”Rationaalinen kilpailu: Uskomme, että diskonttointen voimakkuus helpottaa etenemistä, jota tukee sekä uusien tulokkaiden ja vakiintuneiden operaattoreiden mitattu aggressio”, lisäsi raportti.
Välitys odottaa tätä maltillisuutta yhdistettynä hitaamman tumman myymälän laajenemisen kanssa marginaalien parantamiseksi merkittävästi.
MOTILAL OSWAL iankaikkisella (Zomato): Säilyttää ostamisen, näkee 29% ylösalaisin
Iankaikkinen (entinen Zomato) jatkaa vahvaa asemaa sekä elintarvikkeiden toimittamisessa että nopeassa kaupassa Blinkitin kautta. Motilal Oswal on säilyttänyt osakekannan “osta” -luokituksensa tavoitehintaan 420 Rs. Tämä tarkoittaa 29%: n nousua.
Välitys korosti, että Zomaton GMV -kasvu voi kiihtyä harkinnanvaraisena meno -palautuksina. ”Harkinnanvaraiset menot voivat palata takaisin, jota tukevat GST-uudistukset, jotka jättävät enemmän käytettävissä olevia tuloja kuluttajan käsiin. Luottamuksen palautuessa sekä ruokailun että kodin toimituksen tulisi myös kiihtyä”, lisäsi raportti.
Blinkit, sen nopea kauppavarsi, pidetään rakenteellisena kasvun ohjaimena. ”Esitämme kannattavuusoletuksemme Instamartille ja Blinkitille, koska kilpailukykyinen intensiteetti, moderoiva tumman myymälän laajennus ja vähenevät asiakkaiden hankintakustannukset ovat nopeuttaneet polkua Breakeveniin”, raportti totesi.
Motilal Oswal on Swiggy, Zomato: Mitä se tarkoittaa sijoittajille
MOTILAL OSWAL on nostanut ruuan toimitusten kasvuarviot molemmille yrityksille 21–23%: iin FY26-27: llä (19-20% aikaisemmin) ja kasvanut arvonsa 35x FY27E -sovellukseen. Välitys uskoo, että heikon kulutuksen ja marginaalin paineen sykli päättyy, mikä tekee tilaa kestävämmälle kasvulle.
