Suurten sijoitusrahastojen onnettomuus: 33 tappiovaroa, vain yhdellä on positiivinen tuotto yhdessä vuodessa
Motilal Oswal Asset Management Company (Motilal Oswal -hallintorahasto) on yksi Intian johtavista rahastotaloista, ja se on noin 75 järjestelyä luokissa. Monet sen järjestelmistä ovat jatkuvasti toimineet hyvin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Motwal-järjestelmät ovat ylittäneet pienen tason, keskikohdan tai suuren tason, motilal Oswal -järjestelmät.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan suurta sijoitusrahaston tilaa ja katsomme kuinka varat ovat suorittaneet viimeisen vuoden aikana. Viimeinen vuosi on ollut täynnä Intian osakemarkkinoiden myllerrystä, painostaen tasapuolisia sijoitusrahastoja luokkien välillä. Erityisesti suuren CAP-sijoitusrahaston luokan keskimääräinen tuotto oli (-6,91%).
Jotkut rahastot ovat kuitenkin osoittaneet valtavaa joustavuutta. MOTILAL OSWAL LARG CAP -rahasto on yksi niistä. Helmikuussa 2024 käynnistetty rahasto on vain puolitoista vuotta vanha. Vaikka kaikki sen suuren cap-tilan ikätoverit kamppailivat pysyäkseen vihreässä, rahasto on antanut 3,58%: n tuotto viimeisen vuoden aikana. Vaikka tätä tutoa ei voida pitää merkittävänä, sen ainutlaatuinen ominaisuus on, että suurten rahastojen 34 rahastosta 34 rahastosta, vain tämä rahasto haki positiivisen tuotto.
Motilal Oswal Large Cap Fund Avaintiedot
MOTILAL OSWAL LARG CAP -rahasto on tuottanut 22,28%: n tuoton sen lanseerauksen jälkeen, ylittäen kovassa markkinaympäristössä. Se seuraa nifty 100 Tri: tä vertailukohtana ja kuuluu erittäin korkean riskin luokkaan riskimittarin mukaisesti. Rahasto hallinnoi 31. elokuuta 2025 alkaen 2 701 kruunun arvoisia varoja, kun taas sen kustannussuhde oli 0,81% 30. syyskuuta 2025.
MOTILAL OSWAL LARG CAP -rahaston suorituskyky 3 kuukaudessa, 6 kuukaudessa ja 1 vuodessa
MOTILAL OSWAL LARG CAP -rahasto on osoittanut sekoitettua suorituskykyä lyhyellä aikavälillä. Viimeisen 3 kuukauden aikana rahasto toimitti (-) 2,45%, hieman parempi kuin BSE 100 Tri: n (-) 3,15%. Kuuden kuukauden ajanjakson aikana se saavutti 7,38%, mikä ylittää sekä vertailukohdan (5,98%) että suuren luokan keskiarvon (6,29%). Tärkeintä on, että yhden vuoden ajanjaksolla, kun taas laajempi suuri tila antoi negatiivisen tuoton (-) 5,44% ja vertailuarvo liukastui (-) 4,34%, rahasto onnistui pysymään positiivisena 4,44%: n tuoton kanssa, joten se on ainoa suuren päätelmän rahasto.
Motilal Oswal Large Cap Fund Portfolio Altistuminen
MOTILAL OSWAL LARGE CAP -rahastolla on monipuolinen salkku, jolla on vahva altistuminen sinisirun johtaville yrityksille eri aloilla. Sen huippuosastoihin kuuluvat HDFC -pankki (9,72%) ja ICICI Bank (7,24%). Reliance Industries (6,78%) ja Bharti Airtel (5,19%) vahvistavat edelleen sen energia- ja televiestintävetoja. Infosys (3,81%) ja TCS (2,51%) lisäävät tekniikan vakautta.
Teollisuuden puolella Larsen & Toubro (3,20%) on näkyvästi, kun taas SBI (2,74%) ja Kotak Mahindra Bank (2,18%) laajentavat rahaston taloudellista altistumista. Sillä on myös salkku ITC (2,73%), Mahindra & Mahindra (2,31%) ja Maruti Suzuki (2,08%).
Kenen pitäisi sijoittaa suuriin rahastoihin, kuten Motilal Oswal Large Cap -rahasto?
Suuret rahastot soveltuvat sijoittajille, jotka haluavat vakauden osakevalikoimassaan suhteellisen alhaisemmalla riskillä verrattuna keskiasteen tai pienkortin rahastoihin. Koska nämä rahastot sijoittavat vakiintuneisiin sinisiruyhtiöihin, ne eivät välttämättä tuota poikkeuksellista lyhytaikaista tuotosta, mutta voivat tarjota tasaista ja luotettavaa kasvua pitkällä aikavälillä.
Älä vain palaa
Vaikka Motilal Oswal Large Cap -rahaston positiivinen tulos kovalla markkinoilla näyttää vaikuttavalta, sijoittajat eivät saa valita varoja vain lyhytaikaisen tuoton perusteella. Markkinoiden volatiliteetti, globaalit tapahtumat tai korkojen muutokset voivat usein vähentää jopa hyvin hallittuja varoja väliaikaisesti.
Mihin keskittyä sen sijaan
Älykkäämpi lähestymistapa on tarkastella muita avainparametreja, kuten rahastonhoitajan kokemus, salkun laatu, kulutus ja johdonmukaisuus eri markkinasyklien välillä. Tämä varmistaa, että sijoitat rahastoon, jolla on vahvat perusteet sen sijaan, että jahtaavat kauden makua.
