Sijoitusrahastolaskin: SBI Contra Fund muuttaa kuukausittaisen SIP:n 10 000 rupiasta 7 biljoonaan 25 vuodessa – Money News
SBI Contra Fund on täyttänyt 25 vuotta, ja se on Intian ensimmäinen ristiriitainen sijoitusrahastojärjestelmä. Perustamisestaan heinäkuussa 1999 lähtien rahasto on tuottanut sijoittajilleen 19,99 %.
Hopeajuhlan kunniaksi SBI Contra Fund on julkaissut lukuja, jotka korostavat sen kasvua näiden vuosien aikana.
Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä, mikä vastarahasto on. Vastakohtaiset rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka toimivat vastoin markkinakehitystä.
SBI Contra Fund vs BSE 500 TRI
SBI Contra Fund on tuottanut sijoittajilleen erinomaista tuottoa saavuttaen 19,99 %:n vuosittaisen kasvun heinäkuusta 1999 lähtien. Vertailun vuoksi sen vertailuindeksi, BSE 500 TRI, on tuottanut 16,12 %. Tämä vertailuindeksiä parempi tuotto on osoitus järjestelmän sijoitusstrategian tehokkuudesta.
10 000 rupiasta tuli 7,19 miljoonaa rupiaa 25 vuodessa
Jos joku olisi tehnyt 10 000 Rs:n SIP:n joka kuukausi rahaston perustamisen jälkeen, hänen kokonaissummansa olisi saavuttanut 7,19 miljoonaa rupiaa 30. kesäkuuta mennessä. Tämä johtaisi 20,84 prosentin XIRR-tuottoon.
XIRR on lyhenne sanoista Extended Internal Rate of Return. Se on menetelmä, jolla lasketaan sijoitusten tuotto, kun useita tapahtumia tapahtuu eri aikoina. Tämä eroaa yhdistetystä vuosikasvusta (CAGR), joka koskee vain sijoituksia, joilla on yksi kassavirta.
SBI Contra Fund on toimittanut SIP-tuottoa 17,94 % 15 vuoden aikana, 21,84 % 10 vuoden aikana ja 35,62 % 5 vuoden aikana.
SBI Contra Fund on toimittanut 34,25 % SIP-tuottoa kolmessa vuodessa ja 48,68 % yhden vuoden aikana. Vertailun vuoksi vertailuindeksin BSE 500 TRI tuotto oli 15,86 % 15 vuodessa, 17,73 % 10 vuodessa, 24,82 % viidessä vuodessa, 25,40 % kolmessa vuodessa ja 43,02 % yhden vuoden aikana.
Kuinka paljon olisi 1 miljoonan ruplan sijoitus?
Jos sijoittaja olisi sijoittanut 1 000 000 rupiaa kiinteänä summana SBI Contra Fundin käynnistämisen yhteydessä, hänen sijoituksensa olisi kasvanut 95,3 000 rupiaan kesäkuun 28. päivään mennessä. 30. kesäkuuta 2024 tämän järjestelmän omaisuus oli 34 366 miljoonan rupiaa. Sillä on yli 20,5 miljoonaa sijoittajaa.
SBI Contra Fund -rahastoa hallinnoivat Dinesh Balachandran ja Pradeep Kesavan. Tämä järjestelmä sopii sijoittajille, jotka haluavat pitkäaikaista pääoman arvonnousua. Myös ne, jotka haluavat sijoittaa hajautettuun osakesalkkuun ja osakesidonnaisiin arvopapereihin päinvastaisen sijoitusstrategian mukaisesti.
