Pienet rahoituspankit postitse ennakot kasvun 25-27% tämän verotuksen; segmentaalinen, maantieteellinen laajentuminen kasvun edistämiseksi – Banking & Finance News

Pienten rahoituspankkien (SFB:t) odotetaan kasvattavan ennakkomaksujaan 25-27 prosenttia tällä tilikaudella, joskin hieman vähemmän kuin edellisen tilikauden noin 28 prosentin kasvu, CRISIL Ratingsin raportissa todetaan. Se lisäsi, että kasvua ohjaa edelleen segmentaalinen ja maantieteellinen laajentuminen, jota tukee vahva ja kasvava läsnäolo puolikaupunkien ja maaseudun markkinoilla, joilla on suuri tyydyttämätön kysyntä.

SFB:t tutkivat todennäköisesti vaihtoehtoisia, muita kuin talletuksia koskevia tapoja rahoittaa luotonannon kasvua talletusten käyttöönoton haasteiden ja niiden korkeampien kustannusten keskellä. Raportin mukaan kasvua tukevat pääomapuskurit pysyvät kuitenkin terveinä SFB:ille.

Arvioitu luotonannon kasvu voidaan jakaa kahteen segmenttiin – perinteiseen ja uuteen segmenttiin, joista jälkimmäinen vetää vauhtia. Uusien omaisuusluokkien osatekijät voivat vaihdella SFB:n välillä riippuen niiden alkuperäisestä segmenttipainotuksesta, mutta tyypillisesti ne sisältävät asuntolainat, lainat pk-yrityksille, ajoneuvolainat ja vakuudettomat henkilölainat.

”Uusien omaisuusluokkien luotonannon kasvu on tällä tilikaudella ~40 prosenttia, kun taas perinteisillä segmenteillä ~20 prosenttia. Tämän myötä portfolion yhdistelmä muuttuu edelleen; uusien segmenttien osuus ylittäisi ~40 prosenttia maaliskuuhun 2025 mennessä, kaksi kertaa maaliskuun 2020 tasoon verrattuna. Suurin osa tästä hajauttamisesta kohdistuu vakuudellisiin omaisuusluokkiin, mikä johtaa vakuudellisten luotonannon osuuteen, vaikkakin maltilliseen tahtiin”, sanoi Ajit Velonie, CRISIL Ratingsin johtaja.

Mitä tulee maantieteelliseen levinneisyyteen, CRISIL sanoi, että SFB:n konttoriverkosto yli kaksinkertaistui viiden vuoden aikana maaliskuuhun 2024 asti noin 7 400:aan. Suurin vetovoima oli idässä, jossa oli 15 prosenttia konttoreista, kun se maaliskuussa 2019 oli 11 prosenttia. Yli puolet olemassa olevista konttoreista on maaseutu- ja puolikaupunkiseuduilla, joilla on huomattava markkinapotentiaali.

CRISILiä kohti, kun kasvutekijät ovat paikoillaan, myös velat – sekä talletukset (mukaan lukien muut lainat) että pääoma – on keskitettävä. Talletusten kasvu noin 30 prosenttia vuonna 2024 ylitti luotonannon kasvun, toisin kuin koko pankkisektorilla. Talletukset muodostavat nyt noin 90 prosenttia lainoista, mutta niiden kasvu on kalliimpaa kahdesta syystä, se lisäsi. Yksi on suhteellisen kalliimpien massamääräaikaistalletusten osuuden kasvu lähes 30 prosenttiin kaikista talletuksista maaliskuussa 2024 vuoden 2022 noin 23 prosentista. CASA-talletusten osuus laski 28 prosenttiin 35 prosentista, ja myös vähittäistalletusten määrä laski. Toiseksi SFB:t tarjoavat 50–250 peruspisteen korkopreemion yleispankkiin verrattuna, jopa samassa talletusluokassa.

”SFB:n on etsittävä vaihtoehtoisia rahoitusreittejä tasapainottaakseen kasvua ja rahoituskustannuksia, varsinkin kun otetaan huomioon matalatuottoisten vakuudellisten omaisuuserien kasvava osuus. Arvopaperistaminen on saamassa valuuttaa, ja liiketoimet nousivat ~ 9 000 rupjoonaa viime tilikaudella noin 6 300 rumpiasta vuonna 2023, ja viisi SFB:tä nappaa markkinoita. Saatoimme myös nähdä SFB:n turvautuvan hankkimaan lisää jälleenrahoituslinjoja AIFI:iltä, ​​mikä hajautusetujen lisäksi voisi tarjota kustannussäästöjä”, sanoi Subha Sri Narayanan, CRISIL Ratingsin johtaja.

Koska luotto-talletussuhde on yli 90 prosenttia ja korttien likviditeettikattosuhde on tiukempi, nämä toimenpiteet resurssien yhdistelmän monipuolistamiseksi ovat CRISILin mukaan avainasemassa.

Vaikka talletukset ja muut lainat ovat edelleen painopistealueena, SFB:t ovat hyvissä asemissa pääomarintamalla, koska ne ovat keränneet yli 8 000 miljoonaa rupiaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä sisältää lähes 2 700 miljoonaa rupiaa joidenkin SFB:n lisenssivaatimusten täyttämiseksi tarjoamilla julkisilla tarjouksilla.

”Tästä syystä useimmilla SFB:illä on hyvä pääomapuskuri, joka näkyy kolmen vuoden keskimääräisenä Tier I:nä ja ~26,6 prosentin kokonaisvakavaraisuussuhteena (CAR). Näin ollen niiden keskimääräinen puskuri, joka ylittää säädetyt raja-arvot, on terve, 12,2 ja 11,6 prosenttiyksikköä, CRISIL-raportti väittää.

Ottaen huomioon huomattavan hyödyntämättömän markkinapotentiaalin ja taloudellisen osallisuuden järjestelmän painottamisen, CRISIL sanoi, että SFB:n kasvunäkymät ovat edelleen hyvät, ja niitä tukevat yleiset pankkitoiminnan pyrkimykset. ”SFB:n kyky kasvattaa edullisia vähittäistalletusfranchising-sopimuksiaan auttaakseen ansioprofiiliaan säilyttäen samalla kunnollisen omaisuuden laadun on edelleen valvottavissa, jos ne aikovat hyödyntää menestyksekkäästi tätä markkinamahdollisuutta”, se lisäsi.