Parhaat sijoitusrahastot: Viisi parhainta alakohtaista varoja, joiden vuotuinen tuoto on jopa 41% viidessä vuodessa

Viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet melko turbulensseja osakemarkkinoille, ja sijoitusrahaston sijoittajat ovat kokeneet myös sitä lämpöä. Joukko tekijöitä – geopoliittisista jännitteistä inflaatioon ja talouskasvun hidastumisen lisääntymiseen – pitivät markkinoita reunalla. Intiaan ja muihin suuriin talouksiin kohdistuvat sijoittajien surut ja muut suuret taloudet ryöstivät osakemarkkinoita viime aikoina. Intian osakevälittäjät – Sensex ja nifty – ovat pudonneet toistaiseksi noin 3% tässä kuussa, kun taas laajemmat indeksit, kuten SmallCap 250 ja MidCap 150, ovat ottaneet vielä suuremman osuman.

Niin paljon epävarmuudella sijoitusrahastot kaikkialla ovat kamppailleet palautusten toimittamiseksi. Viimeisen kolmen ja kuuden kuukauden aikana suurin osa luokista on ollut punaisella. Jopa tarkastelemme yhden vuoden esitystä, tarina ei ole paljon erilainen. Kaikista muista luokista on kärsinyt muutaman alakohtaisen/temaattisen rahaston, kuten lääketieteen, kulutuksen ja pankkitoiminnan, ja myös kansainvälisten rahastojen. Nykyään monet sijoittajat kääntyvät niihin sijoitusrahastoihin, jotka keskittyvät tiettyyn alaan tai teemaan. Näitä varoja kutsutaan alakohtaksi tai temaattisiksi rahastoiksi.

Mielenkiintoista on, että jotkut alakohtaisista ja temaattisista alaluokista ovat osoittaneet voimakasta ja tasaista kasvua myös viimeisen kolmen ja viiden vuoden aikana.

Tässä artikkelissa sukeltamme viiteen parhaiten suoriutuvaan alakohtaiseen rahastoon heidän viiden vuoden kokemuksensa perusteella. Mutta emme pysähdy siihen-koska markkinat olivat juuri palanneet takaisin viisi vuotta sitten Covid-onnettomuudesta, sisällytämme myös heidän kolmen vuoden palautuksensa antaaksemme selkeämmän kuvan. Joten jos haluat ymmärtää, mitkä rahat ovat kestäneet ajan kokeen, lue edelleen.

Kaikista sijoitusrahaston luokista alakohtainen ja frastruktuuri ja temaattiset PSU -rahastot ovat selvästi erottuneet, ja niiden keskimääräinen tuotto on korkein 32,53% ja 31,65%. Erityisesti infrastruktuurirahastot ovat johtaneet pakkausta alakohtaisessa/temaattisessa tilassa. Heidän vahva suorituskyky on ilmeinen, kun tarkastellaan tämän luokan 23 järjestelmiä – joista monet ovat jatkuvasti tuottaneet vaikuttavia palautuksia.

Viimeisen kolmen vuoden aikana infrastruktuurirahastot ovat saaneet tuottoja yli 13 prosentista 26 prosenttiin. Venyttäen horisontin viiteen vuoteen, tuotot ovat vielä parempia – välillä 25–41%. Lisäksi kun tarkastelemme huipputason varoja kaikissa alakohtaisissa ja temaattisissa luokissa, neljä viidestä parhaasta on infrastruktuuriin keskittyviä järjestelmiä. Se puhuu tämän segmentin voimasta ja konsistenssista.

Tässä on viiden alakohtainen/temaattinen sijoitusrahasto viiden vuoden palautuksen perusteella. Olemme myös sisällyttäneet heidän kolmivuotisen suorituksensa antaaksemme sinulle selkeämmän kuvan siitä, kuinka nämä varat ovat ajan myötä menestyneet ja auttamaan sinua tekemään tietoisemman pitkäaikaisen vertailun.

1. Quantfrastruktuurirahasto

5 vuoden tuotto: 41,09%

3 vuoden tuotto: 14,98%

2. ICICI Prudential Commodits Fund

5 vuoden tuotto: 39,06%

3 vuoden tuotto: 11,65%

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

5 vuoden tuotto: 38,25%

3 vuoden tuotto: 25,58%

4. Bandhan -infrastruktuurirahasto

5 vuoden tuotto: 37,04%

3 vuoden tuotto: 23,03%

5. HDFC -infrastruktuurirahasto

5 vuoden tuotto: 36%

3 vuoden tuotto: 26,39%

(Lähde: AMFI)

Miksi alakohtaiset rahastot pidetään

AMFI: n mukaan markkinoilla on tällä hetkellä noin 210 tällaista varoja. Nämä aloihin, kuten infrastruktuuriin, PSU -yrityksiin, lääkkeisiin, pankkitoimintaan ja kulutukseen, perustuvat rahastot ovat antaneet hyvää tuotosta viime vuosina, minkä vuoksi ihmisten kiinnostus niihin on lisääntynyt. Varsinkin kun alalla on puomi, nämä rahastot toimivat paljon paremmin kuin muut rahastot-tämä tekee niistä erityisiä.

On myös riski, mutta sijoita viisaasti

Vaikka näissä rahastoissa on mahdollista voittoa, niihin liittyy myös riski. Syynä on, että ne perustuvat vain yhteen sektoriin-jos kyseisellä alalla on vähentynyt, niin voi olla tappio. Siksi nämä varat eivät ole kaikille. Jos ymmärrät markkinat hiukan, sinulla on pitkäaikainen näkökulma ja olet halukas ottamaan pienen riskin, nämä voivat olla hyvä lisäportfoliosi. Mutta on tärkeää miettiä huolellisesti ennen sijoittamista.