Parhaat MidCap -sijoitusrahastot: MOTILAL OSWAL, HDFC, Kotak tai Nippon – joka antoi korkeimman tuoton 1, 3, 5 ja 10 vuoden aikana?
MidCap-sijoitusrahastot saavuttavat usein täydellisen tasapainon kasvun ja riskin välillä ja tarjoavat sijoittajille laukauksen korkealla tuotolla ilman pienimuotoisten osakkeiden äärimmäistä volatiliteettia. Vuosien mittaan nämä rahastot ovat jatkuvasti voittaneet inflaatiota ja auttaneet varallisuutta kasvamaan tarkoituksenmukaisesti pitkäaikaisissa sijoittajissa.
Analysoimme neljää suorituskykyistä MidCap-rahastoa (suorat suunnitelmat)-Motilal Oswal Midcap -rahasto, HDFC Mid Cap Fund, Nippon India Growth Mid Cap Fund ja Kotak Midcap -rahasto-nähdäksemme, kuinka he ovat suorittaneet yli 1, 3, 5 ja 10 vuotta, miltä heidän portfolionsa näyttävät ja millaiset sijoittajat he sopivat parhaiten.
1. Motilal Oswal MidCap -rahasto
Käynnistyspäivä: 24. helmikuuta 2014
AUM: Rs 33 053 crore
Kustannussuhde (suora): 0,68%
Riskitaso: Erittäin korkea
Poistumiskuorma: 1% ennen vuotta
1 vuosi: 5,92%
3 vuotta: 33,94% CAGR
5 vuotta: 37,62% CAGR
10 vuotta: 18,83% CAGR
Paluu käynnistyksen jälkeen: 24,19% CAGR
Top Holdings: CoForge, Pysyvät järjestelmät, Trent, Dixon Technologies, Kalyan Jewellers
Aggressiivinen ja keskittynyt tällä rahastolla on keskittynyt salkku, ja se on palkittu korkean tuomion sijoittajille. Ihanteellinen niille, jotka pystyvät käsittelemään lyhytaikaista volatiliteettia.
14. HDFC Mid Cap Fund
Käynnistyspäivä: 1. tammikuuta 2013
Hallinnassa olevat varat (AUM): yli 84 000 kruunua Rs
Kustannussuhde (suora): 0,75%
Riskitaso: Erittäin korkea
Poistumiskuorma: 1%, jos se poistetaan ennen vuotta
1 vuosi: 7,56%
3 vuotta: 31,88% CAGR
5 vuotta: 33,62% CAGR
10 vuotta: 18,84% CAGR
Paluu käynnistyksen jälkeen: 21,61% CAGR
Top Holdings: Max Financial, Coforge, Federal Bank, Au Small Finance Bank, Hindustan Petroleum, Indian Bank
Tämä rahasto on ollut tasainen esiintyjä, jolla on todistettu kokemus, joka sopii pitkäaikaisille sijoittajille, jotka mieluummin johdonmukaisuutta kuin aggressiota.
3. Nippon Intian kasvu Mid Cap Fund
Käynnistyspäivä: 1. tammikuuta 2013
AUM: Yli 39 066 crore
Kustannussuhde (suora): 0,71%
Riskitaso: Erittäin korkea
Poistumiskuorma: 1%, jos lunastetaan ennen 1 kuukautta
1 vuosi: 5,47%
3 vuotta: 30,33% CAGR
5 vuotta: 33,73% CAGR
10 vuotta: 18,48% CAGR
Paluu käynnistyksen jälkeen: 19,21% CAGR
Top Holdings: BSE, Cholamandalam Investment, Fortis Healthcare, Pysyvät järjestelmät, AU Small Finance Bank, Federal Bank
Yksi Intian vanhimmista Midcap -rahastoista, rahasto on nähnyt useita markkinasyklejä ja jatkaa vankan tuoton tuottamista ajan myötä. Soveltuu kurinalaisille sijoittajille, joilla on pitkä horisontti.
4. Kotak MidCap -rahasto
Käynnistyspäivä: 1. tammikuuta 2013
AUM: Yli 57 102 crore
Kustannussuhde (suora): 0,38%
Riskitaso: Erittäin korkea
Poistumiskuorma: 1% ennen vuotta
1 vuosi: 5,63%
3 vuotta: 27,27% CAGR
5 vuotta: 32,06% CAGR
10 vuotta: 19,26% CAGR
Paluu käynnistyksen jälkeen: 21,32% CAGR
Top Holdings: Fortis Healthcare, Mphasis, Solar, GE T&D Intia, Swiggy, Dixon Technologies
Hyvin hajautettu MidCap-rahasto, järjestelmä on antanut suhteellisen vakaat tuotot. Hyvä valinta sijoittajille, jotka etsivät tasaista yhdistämistä kohtalaisella salkkupitoisuudella.
Mitä sinun pitäisi etsiä rahaston palautuksia?
Palautukset eivät ole kaikkea, kun on kyse oikean sijoitusrahaston valitsemisesta. Tässä on muita olennaisia tekijöitä, jotka on otettava huomioon:
: Pienempi suhde tarkoittaa korkeampia kodin tuottoja.
Tärkeää, jos saatat lunastaa sijoituksesi aikaisin.
Kaikki nämä rahastot ovat ”erittäin korkea” riski – ole varma, että riskihalukkuus vastaa.
Vanhemmat rahastot, joilla on suuret AUM: t, osoittavat usein vakauden ja todistetun johtamisen.
Tarkista, oletko tyytyväinen aloille ja osakkeille, joihin rahasto sijoittaa.
Yhden vuoden tuotto voi olla harhaanjohtava-tarkista 3, 5 ja 10 vuotta.
MidCap-sijoitusrahastot ovat olleet yksi parhaimmista varallisuuden luojista pitkäaikaisille sijoittajille. Jos aiot pysyä sijoitettuna vähintään 5–7 vuotta ja voit ajaa väliaikaisen volatiliteetin, yksi näistä neljästä rahastosta voi olla loistava lisä salkkuun. Mutta tee kotitehtäväsi – katso menneiden palautusten ulkopuolelle, ymmärrä strategia ja varmista, että se vastaa tavoitteitasi ja luonnettasi.
