Parhaat flexicap-rahastot 2025: Kuinka nämä jokasään voittajat muuttivat markkinoiden volatiliteetin 17 prosentin tuotoksi

Osakkeet ovat olleet epävakaita tänä vuonna, mutta flexi-cap-rahastot ovat pitäneet paikkansa sopeutumalla muuttuviin markkinatrendeihin. Flexi-cap-rahastot yhdistävät sopeutumiskyvyn pitkän aikavälin kurinalaisuuteen. Nämä rahastot sijoittavat suuriin, keskisuuriin ja pieniin yhtiöihin, mikä antaa johtajille joustavuutta siirtää allokaatioita markkinoiden muuttuessa. Tämä vapaus on auttanut useita järjestelmiä tuottamaan tasaista yhdistelmää useiden markkinasyklien aikana.

Vaikka lyhyen aikavälin tulokset voivat vaihdella, vuosikymmenen tiedot osoittavat selkeämmän suuntauksen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana useat flexi-cap-järjestelmät ovat nousseet yli 17 %:iin vuosittain, mikä on selvästi ylittänyt vertailuarvonsa. Nämä rahastot ovat osoittautuneet kestäviksi sijoittajille, jotka etsivät kestävää varallisuuden luomista aktiivisen hallinnoinnin kautta.

Mitä ovat flexi-cap-sijoitusrahastot?

Joustopääomarahasto on hajautettu osakejärjestelmä, joka voi sijoittaa kaikenkokoisiin, suuriin, keskisuuriin tai pieniin yrityksiin. Toisin kuin muissa luokissa, sillä ei ole kiinteitä allokointirajoja. Rahastonhoitajat voivat säätää näkyvyyttä sen mukaan, missä he näkevät parhaan tasapainon riskin ja mahdollisuuden välillä.

Esimerkiksi epävakaiden vaiheiden aikana johtaja saattaa lisätä allokaatiota suuriin yhtiöihin vakauden vuoksi. Kun keskisuurten tai pienten yhtiöiden arvostus muuttuu houkuttelevaksi, altistuminen voi siirtyä sinne saadakseen suuremman kasvun. Tämä dynaaminen allokointi auttaa tasapainottamaan riskiä ja tuottoa syklien välillä.

Flexi-cap-rahastot vs. multi-cap-rahastot

Keskeinen ero flexi-cap- ja multi-cap-rahastojen välillä on joustavuus. SEBI:n sääntöjen mukaan usean pääoman rahastoilla on oltava vähintään 25 % suurista, keskisuurista ja pienistä yhtiöistä. Flexi-cap-rahastoilla ei kuitenkaan ole tällaista rajoitusta, vaan rahastonhoitajat voivat mukauttaa allokaatioita vapaasti markkinaolosuhteiden mukaan.

Salkunhoidon kannalta flexi-cap-rahastot käyvät pääasiassa kauppaa osakkeilla eri sektoreilla. Sijoittajien on tärkeää huomioida, että rahastonhoitajat voivat käyttää lyhytaikaiseen suojaukseen myös johdannaisia, kuten indeksifutuureja tai optioita. Tämä on yleensä rajoitettua ja taktista, ja sen tarkoituksena on vaimentaa volatiliteettia eikä lisätä tuottoa.

Kuinka arvioida flexi-cap-rahaston tuottoa

Flexi-cap-rahastot arvioidaan parhaiten kokonaisen markkinasyklin aikana. Yhden vuoden tuotot osoittavat, kuinka rahasto käsitteli viimeaikaista volatiliteettia, mutta 10 vuoden tiedot osoittavat johdonmukaisuutta. Rahaston pitkän aikavälin yhdistetty vuosikasvu (CAGR) kertoo, kuinka hyvin se on kasvanut eri vaiheissa.

Kulutussuhde on toinen tärkeä tekijä. Kohtuullinen suhde antaa joustavuutta aktiiviseen hallintaan ilman, että tuottoa vedetään. Rahaston 10 vuoden CAGR:n vertailu sen vertailuindeksiin osoittaa, onko rahastonhoitajan lähestymistavalla lisäarvoa.

Financial Express Mutual Fund Screenerin tietojen perusteella viisi flexi-cap-järjestelmää on ylläpitänyt vahvaa kaksinumeroista kasvua viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikka ne ovat ylittäneet vertailuindeksinsä: Quant Flexi Cap Fund, Parag Parikh Flexi Cap Fund, JM Flexicap Fund, HDFC Flexi Cap Fund ja Edelweiss Flexi Cap Fund.

#1 Quant Flexi Cap -rahasto

Lokakuussa 2008 perustettu Quant Mutual Fundin hallinnoima Quant Flexicap -rahasto kuuluu Very High Risk -luokkaan. Perustamisestaan ​​lähtien se on toimittanut 20,65 % CAGR:n. Rahaston nettoarvo on 110,59 ruplaa ja varat 6 777 miljoonaa ruplaa.

Quant Flexi Cap tunnetaan tietopohjaisista ja dynaamisista strategioistaan. Johtajat säätelevät usein sektorien painoja ja markkina-arvojen altistumista sisäisten malliensa mukaisesti. Tämä strategia voi näyttää aggressiiviselta lyhyellä aikavälillä, mutta on usein kannattanut pidempien syklien aikana, kuten sen virallisella verkkosivustolla ilmenee.

Rahasto antoi viimeisen vuoden aikana niukan 0,08 prosentin tuoton. Kymmenen vuoden aikana se nousi 19,9 %:iin ylittäen vertailuindeksinsä NIFTY 500 TRI:n, jonka CAGR kasvoi 13,5 %. Rahaston kulusuhde on kategorian keskiarvon mukainen 0,66 %, kun taas salkun kiertonopeus 85 viittaa aktiiviseen, mutta ei liialliseen kaupankäyntiin.

#2 Parag Parikh Flexi Cap -rahasto

PPFAS Mutual Fundin toukokuussa 2013 lanseeraama rahasto on merkitty Very High Riskin ja sen CAGR on 19,94 % perustamisesta lähtien. Sen nettoarvo on 95,25 rupiaa, ja se hallinnoi 1 19 723 rupioita (kyllä, luit oikein!).

Parag Parikh Flexi Cap suhtautuu harkittuun lähestymistapaan. Se suosii laadukkaita yrityksiä, pysyy sijoitettuna pitkiä aikoja ja sisältää pienen allokoinnin ulkomaisille osakkeille hajauttamista varten verkkosivuston mukaan. Tämä konservatiivinen, tutkimusvetoinen tyyli on auttanut sitä toimimaan vakaasti vaihtelevien vaiheiden läpi.

Rahasto tuotti 10,17 % viimeisen vuoden aikana ja nousi 18,85 %:iin 10 vuoden aikana, kun Nifty 500 TRI:n, rahaston vertailuindeksin, tuotto oli 13,5 %. Rahaston kulusuhde on 0,63 %, mikä on suhteellisen alhainen aktiivisesti hoidettuun järjestelmään nähden. Sen salkun kiertonopeus 37,19 osoittaa pitkän aikavälin osta ja pidä -lähestymistapaa.

#3 JM Flexicap Fund

JM Financial Mutual Fundin hallinnoima tämä erittäin suuren riskin järjestelmä käynnistettiin tammikuussa 2013, ja se on tuottanut 20,93 % CAGR:n alusta alkaen. Rahaston nettoarvo on 114,27 rupiaa, ja se valvoo 5 990 rupian varoja.

JM Flexicap ylläpitää tasapainoa keskisuurten ja suurten yhtiöiden välillä. Salkku pyörii aktiivisemmin kuin muut, mikä antaa rahastolle ketteryyden vangita eri sektoreiden trendejä ja samalla hallita keskittymisriskiä.

Viimeisen vuoden aikana se teki 0,52 prosentin negatiivisen tuoton. Mutta vuosikymmenen aikajanalta tarkasteltuna se nousi 18,19 prosenttiin verrattuna 13,3 prosenttiin BSE 500 TRI:ssä, sen vertailuindeksissä.
Kulutussuhde on 0,54 % segmenttinsä alhaisimpien joukossa, ja salkun kiertonopeus 159,96 kuvastaa sen dynaamiselle strategialle tyypillistä korkeaa aktiivisuutta.

#4 HDFC Flexi Cap -rahasto

HDFC Mutual Fundin hallinnoima HDFC Flexi Cap Fund on yksi tämän luokan vanhimmista ja suurimmista, ja se lanseerattiin tammikuussa 1995. Siinä on Very High Risk -tunniste ja se on tuottanut 16,97 %:n tuottoa alusta alkaen. Sen nettoarvo on 2 278,43 rupiaa ja AUM 85 560 rupioita.

Rahasto nojaa tyypillisesti suuriin yrityksiin ja laadukkaisiin suhdanteisiin säilyttäen vakaan, konservatiivisen harhan. Tämä lähestymistapa on auttanut sitä hallitsemaan nostot paremmin samalla kun se on edelleen osallistunut markkinaralliin.

Viime vuonna se antoi 11,65 prosentin tuoton. Samaan aikaan yli 10 vuoden aikana se on noussut 17,04 prosenttiin, ohittaen vertailuindeksinsä Nifty 500 TRI:n, joka antoi 13,5 prosentin vuosituoton samana ajanjaksona. Rahaston kulusuhde on 0,70 %, mikä vastaa sen kokoa ja aktiivista tyyliä, kun taas salkun kiertonopeus on 20,60 pistettä tasaisen matalan vaihtuvuuden lähestymistavan mukaisesti.

#5 Edelweiss Flexi Cap -rahasto

Tammikuussa 2015 lanseerattua Edelweiss Flexi Cap -rahastoa hallinnoi Edelweiss Mutual Fund ja se luokitellaan erittäin riskialttiiksi. Se on toimittanut 15,22 % CAGR:n alusta alkaen. Rahasto hallinnoi 2 842 miljoonaa rupiaa, jonka nettoarvo on 45,82 Rs.

Järjestelmässä käytetään vakaata allokaatiomallia, joka pitää salkut hajautettuina eri sektoreiden ja markkina-arvojen välillä. Tämä johdonmukainen sijoittelu on auttanut sitä luomaan vakaan tuoton ilman äärimmäisiä heilahteluja.

Viime vuonna se antoi maltillisen 6,09 prosentin tuoton. Samaan aikaan 10 vuoden aikana se nousi 16,29 prosenttiin verrattuna Nifty 500 TRI:n, rahaston vertailuindeksin, CAGR:n 13,5 prosenttiin. Kulutussuhde on 0,44 %, yksi luokan alhaisimmista, ja salkun kiertonopeus 42,00 viittaa maltilliseen toimintaan kurinalaisella tasapainotuksella.

Kuka voi sijoittaa flexi-cap-rahastoon?

Flexi-cap-rahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa osakesijoituksia yhden järjestelmän kautta. Ne sopivat ihanteellisesti niille, jotka haluavat antaa ammattijohtajien päättää, kuinka jakaa suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt markkinoiden kehittyessä.

Nämä rahastot sopivat parhaiten sijoittajille, joilla on kohtalainen tai korkea riskinottohalu ja pitkän aikavälin sijoitushorisontti. Pidempi kesto antaa johtajille joustavuutta navigoida sykleissä ja rakentaa yhdistelyä asteittain.

Ne voivat myös toimia ydinosakkeena pitkän aikavälin tavoitteissa, kuten eläkkeelle siirtymisessä tai varallisuuden luomisessa. SIP-sijoittajille flexi-cap-rahastot tarjoavat mukautuvan joka sään strategian, joka mukautuu automaattisesti markkinadynamiikkaan.

Tässä tilannekuva Screeneristä:

Sijoittajan takeaway

Flexi-cap-rahastot osoittavat edelleen, että sopeutumiskyky toimii ajan myötä. Huippujärjestelmät ovat ohjanneet useita markkinasyklejä säilyttäen samalla johdonmukaisen kaksinumeroisen yhdistelmän. Heidän vapautensa siirtyä suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden välillä on auttanut tasoittamaan volatiliteettia ja rakentamaan pysyvää arvoa.