Parhaat alakohtaiset sijoitusrahastot sijoittamiseen vuonna 2025

Vuonna 2025 sekä nifty 50 että BSE Sensex leijuivat lähellä korkeuksia, mutta korkealla volatiliteetti. Olemme myös nähneet eroavuuden eri aloilta olevien varastojen suorituksessa.

Näissä olosuhteissa sijoitusrahaston sijoittajat etsivät klassisten monipuolisten osakemisstrategioiden ulkopuolelle. Erilaisissa alakohtaisissa ja temaattisissa varoissa on keskitytty paljon.

AMFI: n tietojen mukaan alakohtainen/temaattinen rahaston nettovirrat pysyivät kestävinä 20,52 bn Rs: llä toukokuusta 2025 haihtuvista markkinaolosuhteista huolimatta.

Mielenkiintoista on, että infrastruktuuri- ja valmistussektorin rahastot lisääntyivät unionin budjetin 2024–25 jälkeen. Tämä johtui siitä, että hallitus vahvisti aikomuksensa jatkaa Capex-ohjausta. Tämä on herättänyt kiinnostusta ’Make in India’-, puolustus- ja logistisiin teemapohjaisiin varoihin.

Sitä vastoin lääke- ja teknologia -alat, entiset sijoittajien suosikit, eivät ole tuottaneet suurta tuotosta. Tämä on globaalien vastatuulien takana, kuten sen kuluttaminen ja lääketieteen viennin epävarmuus Yhdysvaltoihin.

Varovaiset sijoittajat, joilla on pitkäaikainen näkemys näistä aloista, hyödyntävät kuitenkin markkinoiden volatiliteettia rakentaakseen tehtäviä SIP: n kautta.

Tässä ovat Intian 3 parhaan sektorin sijoitusrahasto. Olemme valinneet nämä rahastot viiden vuoden kulkevan CAGR: n perusteella, keskiarvojen keskiarvoihin ja kestävään suorituskykyyn syklissä.

ICICI Prudential -infrastruktuurirahasto käynnistettiin elokuussa 2005. Se on yksi alakohtaisen rahaston alueen vanhimmista ja vakaimmista esiintyjistä.

Rahaston tarkoituksena on hyödyntää Intian infrastruktuurin kehittämistä sijoittamalla yrityksiin, jotka liittyvät aloille, kuten rakentaminen, tuotantohyödykkeet, tekniikka, valta, sementti, logistiikka ja apuohjelmat.

Rahastolla on keskeinen jakaminen suurille infrayrityksille, mutta se sisältää myös strategisesti keski- ja pienimuotoisia nimiä, joilla on suuri kasvupotentiaali.

Johtavat omistukset ovat Larsen & Toubro (9,88%), Adani -satamat ja erityinen talousvyöhyke (4,46%) ja NCC (3,65%).

Rahaston johtava alakohtainen altistuminen toukokuusta 2025 on infrastruktuuri (17,83%), pankki (9,90%), rakennusmateriaalit (8,43%) ja tuotantohyödykkeet (6,68%).

Suorituskyky on ollut tähtitaivaan tässä markkinasyklissä. Viiden vuoden ajanjaksolla rahasto on rekisteröinyt CAGR: n 33,46%.

Tämä heijastaa Intian infrastruktuurin kasvua ja rahastonhoitajan taitoa tärkeimpien edunsaajien määrittämisessä.

Tata Digital India Fund on alakohtainen osakerahasto, joka sijoittaa Intian nopeasti muuttuvaan digitaaliseen ja tietotekniikkatilaan.

Rahasto sijoittaa osakkeisiin, jotka helpottavat, luovat tai ovat edunsaajia tekniikan kasvavasta käyttöönottamisesta sektorien välillä – ohjelmistopalveluista ja puolijohteista digitaalisiin alustoihin ja kyberturvallisuuteen.

Siinä on keskittynyt salkku, joka sijoittaa skaalautuviin, vientiin suuntautuneisiin teknologiayrityksiin, joita niche-pelaajat täydentävät digitaalisten maksujen, pilvi-infrastruktuurin ja AI: n kanssa.

Suurimmat omistusosuudet ovat Infosys (19,82%), Tata -konsultointipalvelut (12,25%) ja Tech Mahindra (9,62%).

Tata Digital India -rahasto on 80,64% alttiina tietotekniikan alalle, vaatimattomuudessa televiestinnän ja vähittäiskaupan suhteen.

Sen 5-vuotias CAGR on 29,65%, mikä osoittaa joustavuutta epävakauden suhteen globaaleilla teknologiamarkkinoilla ja korostaa Intian IT-vientiä.

Riskimittarit osoittavat kurinalaisen rahaston hallinnan alan luonnollisen volatiliteetin edessä. Tata Digital India Fund on osoittanut vankkaa riskisopeutettua tuotosta sekä heikentymistä.

Heinäkuussa 1999 perustettu SBI Healthcare Opportunity -rahasto on Intian vanhimpien ja kypsimpien alakohtaisten rahastojen joukossa, jotka on omistettu yksinomaan terveydenhuollon ja lääketilaan.

Rahasto aikoo ajaa pitkäaikaisia ​​kasvunäkymiä lääketieteellisessä, diagnostiikassa, sairaaloissa, biotekniikassa ja terveydenhuoltopalveluissa sekä Intiassa että kansainvälisesti.

Vaikka suuret lääketieteelliset yritykset muodostavat salkun ytimen, rahasto sijoittaa valikoivasti myös kehittyviin toimijoihin, jotka osallistuvat diagnostiikkaan, sovellusliittymien valmistukseen ja terveystekniikan alustoihin-tarjoamalla sekoituksen vakautta ja innovaatioita.

Toukokuusta 2025 alkaen rahastolla on tärkeimmät asemat Sun Pharmaceutical Industriesissa (12,73%), DIVI: n laboratorioissa (7,38%) ja Max Healthcare Institute (6,40%).

88,44% salkusta on sijoitettu lääkevalmistajiin, ja loput leviävät terveydenhuoltopalveluihin, diagnostiikkaan ja lääketieteellisiin laitteisiin.

Rahasto on kerännyt 29,26%: n 5-vuotisella CAGR: llä vuonna 2025. Tämä johtui sairaalan jälkeisen sairaalan palautumisesta, lisääntyneestä hallituksen huomiosta alalle ja nousevasta vakuutusta koskevasta vakuutuksesta Ayushman Bharatin ja Plabhimin nojalla.

Alakohtaiset rahastot toimivat hyvin sijoittajille, kun siinä on selkeä rakenteellisen kasvun suuntaus, joka johtaa osakkeita ja kun sijoittaja hyväksyy näiden rahastojen vaatiman korkean riskin ja pitkän pitokauden.

Alakohtaiset sijoitusrahastot eivät ole kaikille – mutta niille, jotka voivat täydentää alaa kärsivällisyydellä, nämä rahastot voivat tarjota paremman suorituskyvyn keskittyneissä purskeissa.

Salaisuus on sektorin valinnan asettamisessa sopimaan makrotrendeihin, jotka ovat käytännöllisiä volatiliteetin suhteen ja jäljellä olevat syklien kautta sijoitetut.

Vaikka historiallinen tuotto saattaa rohkaista jonkin verran vauhtia jahtaaen, viisas siirto on investoida ajan myötä teemoihin kestävällä politiikalla, rakenteellisella tai globaalilla takatuuleilla.

Passiivisten alakohtaisten rahastojen ja ETF: ien saatavuus on myös tarjonnut vähittäiskaupan sijoittajille edullisen tavan pelata tarkalla teemalla ja parantaa saavutettavuutta. Tämä vaatii kuitenkin suurempaa valppautta seuraavien suuntausten, arvojen ja syklien seuraamisessa.

Lopuksi, alakohtaiset rahastot käytetään parhaiten lisäharmuksesi lisäyksenä – ei korvikkeena. Jos olet vakuuttunut Intian infrastruktuuripuomista, digitaalisesta työntö-, finanssisektorin uudistamisesta tai terveydenhuollon muutoksesta, samaan sijoittamiseen on alakohtainen rahasto.

Tärkeintä on ymmärtää ala ja pysyä sijoitettuna riittävän kauan, jotta kyseinen ala/teema voi pelata täyden potentiaalinsa.

Tiedot 13. kesäkuuta 2025.

”Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyy markkinariskejä. Lue kaikki järjestelmiin liittyvät asiakirjat huolellisesti.”

Onnellinen sijoittaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…