Paras Tata -rahasto 30 vuodessa: Rs 1000 SIP: stä tuli Rs 1,07 crore, Rs 1 lakh kasvoi Rs 47 lakh

Tata Mid Cap -rahasto Tata -sijoitusrahastosta on valmistunut 31 vuotta tänä vuonna. Se on Tata-sijoitusrahaston talon toiseksi vanhin rahasto, kun taas vanhin rahasto on Tata Large & MidCap -rahasto. Tata Mid Cap -rahasto on ylittänyt suuren ja MidCap -rahaston tuoton suhteen. Kun verrataan 3, 5, 7, 10, 20 ja 30 vuotta, MID CAP -rahasto on jatkuvasti antanut parempia tuotteita.

Arvotutkimuksen mukaan 41 osakevaroista Tata Mid Cap -rahasto on kärjessä 10 ja 15 vuoden palautuksen perusteella. Rahaston säännöllisen suunnitelman tietojen perusteella se on moninkertaistunut sijoittajien varallisuuden noin 47 kertaa 31 vuodessa, mikä tekee siitä loistavan esimerkin pitkäaikaisille sijoittajille.

Tata Mid Cap -rahaston yksityiskohdat

Tata Mid Cap -rahasto on ollut noin 1. heinäkuuta 1994 lähtien, ja se on tuottanut keskimäärin 13,20% sen lanseerauksen jälkeen. Se seuraa NIFTY MIDCAP 150 TRI -vertailua vertailukohtana ja luokitellaan erittäin korkeaksi riskisijoitukseksi. Tämä avoin järjestelmä hallitsee 4 984 kruunun arvoisia varoja 31. heinäkuuta 2025 alkaen, kustannussuhde on 1,85%.

Tata Mid Cap -rahaston tuotto

Tata Mid Cap -rahasto on tuottanut voimakkaan pitkäaikaisen suorituksen, ja tuotto on 19,98% CAGR 3 vuoden aikana, 24,92% 5 vuoden aikana, 14,63% 10 vuoden aikana, 16,06% 15 vuoden aikana ja 15,63% 20 vuoden aikana. Rahasto on käynnistämisen jälkeen 13,20% CAGR.

SIP -sijoittajat ovat menestyneet vielä paremmaksi, ansaitsemalla 17,39% CAGR: n perustamisesta lähtien – tarkoittaen, että kuukausittainen SIP 1000 Rs olisi kasvanut 1,07 kruunua tämän ajanjakson aikana.

Tata Mid Cap Fund vs Benchmark

Viimeisen 3, 5 ja 10 vuoden aikana Tata Mid Cap -rahasto on tuottanut vankan palautuksen, vaikka se on hiukan jäljittänyt vertailuarvoaan, BSE 150 Midcap Tri.

Rahasto oli 19,98% CAGR 3 vuodessa vertailukohdan 22,30% ja 24,92% 5 vuodessa verrattuna 28,25%: iin. Yli 10 vuoden aikana se palasi 14,63%, kun taas vertailukohta oli 16,95%. Huolimatta tästä indeksin vastaisesta suorituskyvystä, rahasto on säilyttänyt kilpailukykyiset numerot luokassaan.

Tata Mid Cap Fund Portfolio

Tata Mid Cap -rahaston salkku on hyvin diversifioitunut sektorien välillä. Merkittävä altistuminen yrityksille, kuten Max Financial (3,31%), Alkem Laboratories (2,82%), Cummins Intia (2,64%), Au Small Finance Bank (2,53%) ja UPL (2,40%). Siinä on myös panoksia Patanjali -ruokia (2,39%), Jubilant Foodworks (2,37%) ja lupiiniin (2,32%).

Aikaisempi suorituskyky ei ole tae tulevaisuuden palautuksista

Vaikka Tata Mid Cap -rahasto on toistaiseksi toiminut hyvin, on tärkeää muistaa, että aiemmat tuotot eivät ole tulevaisuudessa tae. Valitsemalla minkä tahansa sijoitusrahaston sijoittajien tulisi myös tarkastella muita tärkeitä näkökohtia, kuten rahaston riskitaso, sijoitusstrategia, rahastonhoitajan kokemus ja niiden sijoitustavoitteet sen sijaan, että luottaisivat vain tuotoihin.

Se on aina viisas siirto neuvotella SEB: n rekisteröidystä sijoitusrahaston neuvonantajasta ennen sijoittamista, jotta sijoituspäätöksesi ovat taloudellisten tavoitteiden ja riskiprofiilisi mukaisia.