Paras sijoitusrahasto SIP: lle: Tämä motilal Oswal -järjestelmä tuottaa korkeimman tuoton 5, 10 vuodessa luokassaan

MidCap -sijoitusrahaston luokassa Motilal Oswal MidCap -rahasto on menestynyt huomattavasti hyvin pitkällä aikavälillä. Tämä rahasto on ylittänyt viisivuotisen palautuskaavion Midcap-tilassa. Se on pysynyt johdonmukaisena esiintyjänä myös 3 vuodessa ja 10 vuodessa.

Jos puhumme SIP -palautuksista, rahasto on antanut luokan parhaat tuotot 5 ja 10 vuodessa. Samanaikaisesti 3-vuotisessa palautuskaaviossa tämä rahasto on numero kaksi, missä Invesco India Mid Cap -rahasto on ensimmäisessä paikassa.

MOTILAL OSWAL MIDCAP-RAHOITUS-Suora suunnitelma on 24. helmikuuta 2014 käynnistetty avoin osakejärjestelmä. Rahasto on tuottanut 24,07% CAGR: n tuoton sen käynnistämisen jälkeen. Se vertailee NIFTY MIDCAP 150 TRI. Rahaston koko on Rs 33 609 kruunua (kuten 31. heinäkuuta 2025) ja sen kustannussuhde on 0,70%. Se on sijoitettu erittäin korkean riskin luokkaan.

MOTILAL OSWAL MIDCAP-RAHOITUS 3, 5 ja 10-vuotinen tulos

3 vuotta: 29,66% CAGR (Vertailuarvo – 22,93%)

5 vuotta: 34,82% CAGR (Vertailuarvo – 27,96%)

10 vuotta: 18,50% CAGR (Vertailuarvo – 17,52%)

Tämä tulos on tehnyt rahastosta luotettavan varallisuuden luojan pitkällä aikavälillä.

Motilal Oswal MidCap -rahaston SIP -palautukset

3 vuotta: 28,58% CAGR (Rs 10 000/kuukausi investointi nyt Rs 5,45 lakh)

5 vuotta: 30,57% CAGR (Rs 10 000/kuukausi investointi nyt Rs 13 lakh)

10 vuotta: 23,75% CAGR (Rs 10 000/kuukausi sijoitus nyt Rs 42 lakh)

MOTILAL OSWAL MIDCAP -RAHOITUS – Riski ja volatiliteetti

Rahasto sijoitetaan ”erittäin korkean riskin” luokkaan. Eli siinä on enemmän volatiliteettia. Rahaston keskihajonta on 17,46%, mikä osoittaa volatiliteetin. Mutta Sharpe -suhde (1,28) ja Sortino -suhde (1,51) antavat hyviä viitteitä siitä, että sijoittajat saivat parempia tuotoksia ottamalla riskin. Beeta on 0,89, ts. Se on hiukan vähemmän haihtuvaa kuin markkinat. Samanaikaisesti positiivinen alfa on 7,28 osoittaa, että rahastonhoitaja tuotti korkeamman tuotto kuin vertailukohta.

MOTILAL OSWAL MIDCAP -RAHOITUS PORTTI

Rahasto on sijoittanut moniin keskisuuriin yrityksiin. Näitä ovat Dixon Technologies (10,52%), Coforge (9,36%), Kalyan -jalokivikauppiaat (8,86%), pysyvät järjestelmät (8,29%), Trent (7,84%), Polycab India (5,58%), One97 Communications/PayTM (4,50%) ja Kei Industries (4%). Suurin osa näistä yrityksistä on peräisin kuluttaja-, teknologia- ja teollisuussektorilta.

Vaikka Motilal Oswal MidCap -rahasto on antanut erinomaisen tuotto viimeisen 3, 5 ja 10 vuoden aikana, sijoittajien ei tulisi tehdä päätöksiä vain tarkastelemalla tuotosta. Myös sijoitusrahastojen, rahaston, rahaston, kulujen (kustannussuhde) ja sijoitusjakson riski olisi pidettävä mielessä. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että aiempien tuottojen ei taata pysyvän samana tulevaisuudessa.