Paras keskisuurten yhtiöiden rahasto 30 vuoteen: Sijoittajavarallisuus moninkertaistui 400-kertaiseksi
Nippon India Growth Mid Cap -rahasto on äskettäin täytynyt 30 vuotta ja on jatkuvasti palkinnut sijoittajia vahvalla tuotolla eri markkinasyklien aikana.
Sijoittajille, jotka ovat sijoittaneet kertasummalla, rahasto on tuottanut huomattavan 22,20 %:n vuosikasvun (CAGR), kun taas SIP-sijoittajat ovat ansainneet vielä korkeamman 22,53 % CAGR:n. Tämä tekee siitä ainoan keskisuurten yhtiöiden rahaston Intiassa, jonka arvo on kasvanut yli 400 kertaa perustamisen jälkeen.
Vahvan salkunhoidon ja pitkäaikaisen vakaumuksen laadukkaista keskisuurten osakkeiden tukemana rahastolla on edelleen 5 tähden luokitus Arvotutkimuksessa, mikä kuvastaa sen johdonmukaista suorituskykyä ja sijoittajien luottamusta.
Keskisuurten yhtiöiden rahasto, jolla on korkein CAGR Intiassa
Nippon India Growth Mid Cap Fund on osoittanut olevansa paitsi keskisuurten yhtiöiden luokan kuningas, myös yksi parhaiten tuottavista osakesijoitusrahastoista kaiken kaikkiaan – vahvan sijoitusstrategiansa ja tasaisen tuottonsa ansiosta. Rahasto, joka on täyttänyt 30 vuotta tässä kuussa, on tuottanut korkeaa tuottoa jatkuvasti kolmen vuosikymmenen ajan.
Kertasummasijoittajille se on tarjonnut CAGR:n 22,20 %, kun taas SIP-sijoittajat ovat ansainneet 22,53 % CAGR:n. Se on ainoa keskisuurten yhtiöiden rahasto, jonka kokonaistuotto on ylittänyt 400 kertaa alkusijoituksen. Rahastolla on myös arvotutkimuksessa 5 tähden luokitus.
Rahaston tiedotteen mukaan (30.9.2025) hallinnoitavien varojen kokonaismäärä (AUM) oli 39 328,98 miljoonaa rupiaa. Kulusuhde oli 1,55 % varsinaisessa ja 0,75 % suorassa eläkejärjestelyssä.
Tämä rahasto on muuttanut kuukausittaisen 2 500 Rs:n SIP:n 6,5 miljoonaksi rupiaksi 30 vuoden aikana. Kaikki SIP- ja kertasumma-tuottolaskelmat on otettu suoraan sijoitusrahaston virallisesta tietosivusta.
Nippon India Growth Mid Cap Fund: Sijoitusstrategia
Nippon India Growth Fund on keskisuurten yhtiöiden rahasto, mikä tarkoittaa, että suurin osa sen sijoituksista tehdään keskisuurten yritysten osakkeisiin. Rahasto valitsee yrityksiä, joilla on vahvat nykyiset perustekijät ja lupaavat tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.
Rahastonhoitajan painopiste on tunnistaa yrityksiä, joilla on potentiaalia nousta markkinajohtajiksi tulevaisuudessa. Tämän strategian tavoitteena on tuottaa korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä.
Toinen lähestymistavan keskeinen näkökohta on varmistaa, että sijoitukset tehdään kohtuullisilla arvoilla sen sijaan, että ostettaisiin jo liian kalliiksi tulleita osakkeita.
On kuitenkin tärkeää huomata, että ei ole takeita siitä, että tämä strategia toimii hyvin kaikissa markkinavaiheissa.
Kiinteämääräisen sijoitustoiminnan tuotto
Nippon India Growth Mid Cap -rahasto täytti 30 vuotta sen käynnistämisestä 8. lokakuuta 1995. Tämän 30 vuoden matkan aikana rahasto on tuottanut vaikuttavan 22,20 %:n vuosituoton kertakorvauksena.
Tällä vauhdilla alkuinvestointi 10 000 rupiaa on kasvanut 40 92 986 rupiaan (noin 41 lakhia). Samoin 25 000 ruplaa investointi on kasvanut 1,02 miljoonaan rupiaan.
Rahaston SIP-tuotto
Rahasto on tuottanut 22,53 % CAGR:n SIP-sijoituksista viimeisten 30 vuoden aikana, jolloin 2 500 Rs kuukausittainen sijoitus on 6 46 72 440 Rs.
Katso rahaston SIP-tuotto (vuositasolla) eri ajanjaksoilta
Yli 25 vuotta: 22,00 %
Yli 20 vuotta: 17,09 %
Yli 15 vuotta: 18,63 %
Yli 10 vuotta: 20,64 %
Taseen loppusumma (30.9.2025): 39 328,98 miljoonaa rupiaa
Kulusuhde (30.9.2025 alkaen) – Normaali maksu: 1,55 %
Kulusuhde (30.9.2025 alkaen) – Suora maksu: 0,75 %
Keskihajonta: 15,44
Beta: 0,94
Sharpen suhde: 1.12
Rahastonhoitaja: Rupesh Patel
Sisääntulokuorma: Ei mitään
Irtautumiskuorma: 1 %, jos lunastetaan tai vaihdetaan kuukauden sisällä osuuden luovutuspäivästä
Fortis Healthcare: 3,34 %
BSE: 2,65 %
Cholamandalam Financial Holdings: 2,56 %
Voltas: 2,21 %
AU Small Finance Bank: 2,14 %
Max rahoitus: 2,04 %
Pysyvät järjestelmät: 2,02 %
Federal Bank: 2,01 %
Power Finance Corporation (PFC): 2,00 %
Ashok Leyland: 1,88 %
Auton osat: 8,38 %
Rahoitus: 8,18 %
Pankit: 7,25 %
Farmaseuttiset tuotteet ja biotekniikka: 6,36 %
Vähittäismyynti: 6,22 %
Kestokulutustarvikkeet: 5,89 %
Teollisuustuotteet: 5,48 %
Terveydenhuoltopalvelut: 5,12 %
Pääomamarkkinat: 4,91 %
Teho: 4,46 %
Tämä järjestelmä sopii sijoittajille, jotka pystyvät ottamaan suuria markkinasidonnaisia riskejä tavoittelemaan korkeampaa tuottoa ja jotka voivat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta tai kauemmin.
Koska se sijoittaa ensisijaisesti keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, se on luonnostaan alttiina markkinoiden volatiliteetille ja riskeille. Sijoittajien tulee myös varautua siihen mahdollisuuteen, että vahvan tuoton saavuttaminen voi vaatia pitkän omistusajan.
Vastuuvapauslauseke: Tämän artikkelin tarkoitus on puhtaasti informatiivinen, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvona. Minkään rahaston aiempi tuotto ei takaa vastaavia tuloksia tulevaisuudessa. Sijoittajien tulisi tehdä sijoituspäätöksiä vasta saatuaan täydelliset tiedot ja kuultuaan rahoitus- tai sijoitusneuvojaansa.
