Nousevat vakuudettomien lainojen laiminlyönnit palaavat luotonantajille

Vakuudettomien lainojen lisääntyvien maksuhäiriöiden haamu on jälleen palannut pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden (NBFC:n) kummittelemiseen. Yksityisen sektorin lainanantajat ICICI Bank, Axis Bank, Yes Bank, Kotak Mahindra Bank ja Bajaj Finance ovat raportoineet vakuudettomien lainojen maksuhäiriöiden lisääntymisestä. Vielä pahempaa on, että jotkut lainanantajat näkevät kolmanneksen uusista vähittäiskaupan lipsumista, jotka ovat peräisin vakuudettomasta salkusta.

Suhdanteen käänne ei ole hyvä uutinen lainanantajille, joiden järjestämättömät varat olivat maaliskuun lopussa pudonneet usean vuoden alimmilleen 2,8 prosenttiin.

Liikkeellä tarkoitetaan sitä osaa tavanomaisista lainoista, joiden laatu heikkenee ja joista tulee järjestämättömiä varoja (NPA). Kasvavan paineen edessä lainanantajat ovat alkaneet hillitä henkilökohtaisten lainojen kasvua.

”Olemme myös nähneet, että maksuhäiriöt ja järjestämättömät lainat ovat lisääntyneet vakuudettomissa lainoissa viimeisen kolmen tai neljän vuosineljänneksen aikana, sekä luottokorteissa että henkilökohtaisissa lainoissa”, sanoi Sandeep Bakhshi, ICICI Bankin toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja. , tulospuhelussa.

ICICI Pankin vakuudeton lainasalkku, joka koostuu pääosin henkilölainoista ja luottokorteista, on noin 14 % koko lainasalkusta. Pankki on kuitenkin hidastanut henkilökohtaista lainakantaa merkittävästi. Vuositasolla kasvu on hidastunut edellisen vuoden syyskuun neljänneksen 40 prosentista kuluvan vuoden noin 17 prosenttiin.

Kyllä Pankki on nähnyt yli kolmanneksen uusista vähittäiskaupan lipsumista vakuudettomasta salkusta kuluvan tilikauden toisella neljänneksellä.

”Tämän vuosineljänneksen uusista vähittäiskaupan lisäyksistä 35-40 % tuli vakuudettomasta salkusta”, sanoi Prashant Kumar, toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja, tulospyynnössä.

Yksityinen lainanantaja ilmoitti Rs 1,179 crore uusia vähittäiskaupan lipsahduksia Q2FY25.

Kotak Mahindra Bankin lipsumista noin 30–35 % tuli luottokorttiliiketoiminnasta. Tuoreet lipsumat nousivat 1 875 miljoonaan rupiaan nykyisen verotuksen toisella vuosineljänneksellä, kun ne olivat 1 314 miljoonaa rupiaa vuoden takaisella jaksolla. ”Näemme omaisuuden laadun heikkenevän joissakin vakuudettomissa ja joissakin muissa omaisuusluokissa”, sanoi Amitabh Chaudhry, MD ja toimitusjohtaja Q2cearnings-puhelussa.

Vakuudettomien lainojen maksuhäiriöiden kasvu johtuu parin viime vuoden korkojen kovenemisesta. Toukokuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana RBI nosti repokorkoa 250 peruspisteellä, mikä nosti lainanantajien rahoituskustannuksia ja sai heidät nostamaan lainakorkoja.

Pankkiirien mukaan henkilöt, jotka ovat ottaneet enemmän kuin kaksi henkilökohtaista lainaa, ovat kärsineet tuskin eivätkä pysty maksamaan henkilökohtaisten lainojen EMI-maksuja. ”Kun tarkastelemme salkun liikkeitä vakuudellisten ja vakuudettomien salkkujen välillä, mielestäni yksi asia poikkeaa yleisesti ottaen siitä, että ne asiakkaat, joilla on enemmän kuin kolme vakuudetonta lainaa, osoittavat suurempaa taipumusta maksukyvyttömyyteen”, sanoi Rajeev Jain, Bajajin toimitusjohtaja. Rahoitus. tulospyynnössä ja lisäsi, että yritys tiukentaa vakuutusnormeja tällaisille asiakasryhmille kaikissa tuotteissaan.

Tämä maksuhäiriöiden lisääntyminen seuraa Intian keskuspankin varoitusta pankeille, että ne ovat varovaisempia vakuudettomien luotonantokäytäntöjen suhteen.

RBI:n kuvernööri Shaktikanta Das on myös ilmaissut huolensa henkilökohtaisten lainojen hillittömästä kasvusta ja pyytänyt lainanantajia hidastamaan tällaista kehitystä. Pankit, erityisesti yksityiset lainanantajat, olivat kasvattaneet henkilökohtaisia lainakantoja 40-60 % viimeisen vuoden aikana.

RBI:n töksyn jälkeen henkilökohtaisten lainojen kasvu on alkanut hidastua. Pankkisektorin henkilölainat, jotka kasvoivat 30 % vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, kasvavat nyt noin 14 %. RBI:n tietojen mukaan pankkien henkilökohtaiset lainat kasvoivat 13,9 prosenttia 55,6 miljoonaan rupiaan tämän vuoden elokuun lopussa.

Henkilökohtaisten lainojen voimakkaasta noususta huolestuneena RBI oli päättänyt korottaa vakuudellisten lainojen riskipainoja viime vuoden marraskuussa, kun se määräsi pankkeja ja muita rahoitusyrityksiä varaamaan lisää pääomaa riskipainoille. Pakollista riskipainovaatimusta nostettiin 25 prosenttiyksikköä ja se koskee vakuudettomia henkilökohtaisia lainoja, luottokortteja ja NBFC-lainaa.

Toimenpiteen tarkoituksena oli hidastaa vakuudettomien lainojen vauhtia nostamalla lainanantajien rahoituskustannuksia. Henkilökohtaisissa lainoissa pankit myyvät vakuudettomia lainoja, kuten luottokortteja, kulutuslainoja, mikrorahoitusta ja muita pieniä lippulainoja, joilla ei ole vakuuksia.