Nippon India MF käynnistää Nifty 500 Equal Weight -indeksirahaston: Kenen pitäisi sijoittaa? Tiedä edut, verovaikutukset – Money News

Nippon India Mutual Fund on käynnistänyt avoimen järjestelmän, Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund, joka jäljittelee Nifty 500 Equal Weight Indexiä.

Nippon Life India Asset Management Limited (NAM India) sanoi lausunnossaan, että rahasto on eriytetty tarjous, joka pyrkii tarjoamaan sijoittajille altistumisen 500 yrityksen hajautettuun koriin, jossa kullakin osakkeella on yhtä suuri painoarvo salkussa.

Rahaston sijoitustapa johtaa pienempään keskittymisriskiin, koska se ei suosi suuria osakkeita.

Kenen pitäisi sijoittaa Nippon India Nifty 500 Equal Weight -indeksirahastoon?

Tämä rahasto on ihanteellinen sijoittajille, jotka etsivät tasapainoista markkina-asemaa ja potentiaalista kasvua keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeista, sanoo Sidhavelayutham M, Alicebluen toimitusjohtaja ja perustaja. Hän kuitenkin varoittaa, että rahasto voi menestyä heikommin aikoina, jolloin suuret osakkeet hallitsevat.

Nifty 500 Equal Weight Index Fund -rahasto sopii sijoittajille, jotka etsivät laajaa markkina-asemaa ja tasapainoisempaa riskiprofiilia. Se on ihanteellinen niille, jotka haluavat hajauttaa suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeet, mikä vähentää voimakkaasti painotettuihin suuriin osakkeisiin liittyvää keskittymisriskiä, ​​hän arvioi. ”Vaikka se tarjoaa alhaisemman volatiliteetin kuin markkina-arvolla painotettu indeksi, se saattaa silti kokea vaihteluita, mikä tekee siitä sopivamman sijoittajille, joilla on kohtalainen riskinsietokyky, kuin konservatiivisille sijoittajille, jotka yleensä asettavat pääoman säilyttämisen ja vakauden kasvun edelle.”

Nippon India Nifty 500 Equal Weight -indeksirahaston verovaikutukset

Verovaikutukset ovat samanlaiset kuin muilla osakerahastoilla: lyhytaikaisia ​​voittoja verotetaan 15 % ja pitkäaikaisia ​​yli 100 000 rupiaa 10 %, lisää Sidhavelayutham M. ”Tämä rahasto voisi sopia hyvin pitkäaikaisille sijoittajille, joilla on kohtalainen riskinottohalu.”

Mitkä ovat mahdolliset edut Nifty 500 Equal Weight Index Fund -rahastoon sijoittamisesta verrattuna perinteiseen suuren pääoman rahastoon?

Sijoittaminen Nifty 500 Equal Weight -indeksirahastoon tarjoaa mahdollisia etuja suuremman hajauttamisen ja pienemmän keskittymisriskin verrattuna suuriin rahastoihin, Sidhavelayutham M totesi. Koska rahasto antaa saman painon kaikille 500 osakkeelle, se tarjoaa laajemman näkyvyyden eri markkinasegmenteillä, mukaan lukien keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeet, sen sijaan, että se luottaisi voimakkaasti suuriin yhtiöihin.

”Tämä voi johtaa tasapainoisempaan tuottoon, koska muutamat suuret osakkeet eivät hallitse suorituskykyä. Lisäksi tasapainoinen lähestymistapa voi parantaa mahdollisuuksia hyödyntää kasvumahdollisuuksia useammilla yrityksillä, erityisesti markkinoilla, joilla pienemmät osakkeet tuottavat paremmin.”

Mikä on tärkein ero Nifty 500 Equal Weight -indeksin ja Nifty 500 -indeksin välillä riskin ja tuoton suhteen?

Nifty 500 -indeksi on markkina-arvopainotettu, mikä tarkoittaa, että suuret yritykset vaikuttavat merkittävästi indeksin kehitykseen. Tämä johtaa korkeampaan keskittymisriskiin, koska tuottoa ohjaavat voimakkaasti muutamat suuret osakkeet, mikä johtaa mahdolliseen korkeampaan tuottoon, mutta myös lisääntyneeseen volatiliteettiin. Sitä vastoin Nifty 500 Equal Weight -indeksi antaa jokaiselle 500 osakkeelle saman painon, mikä vähentää keskittymisriskiä ja johtaa monipuolisempaan salkkuun. Tämä yhtäläinen painotus johtaa yleensä pienempään volatiliteettiin, koska keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeet vaikuttavat yhtä paljon indeksin kehitykseen, vaikka se voi myös johtaa pienempään tuottoon aikoina, jolloin suurten yhtiöiden osakkeet tuottavat paremmin.