Nämä oman pääoman sijoitusrahastot pettyivät sijoittajiin. Onko sinulla mitään?

Viime vuosina nähtyjen osakemarkkinoiden jännitys on muuttunut Sombrenessiksi viime vuoden aikana.

Tänä aikana vertailuindeksien, kuten Nifty 50 ja Sensex, palautukset olivat suurelta osin tasaisia, kun taas alemmat markkinoiden osakkeet ovat heikosti suoriutuneet.

NIFTY MIDCAP 150 -indeksi laski 1,9%, kun taas NIFTY SmallCap 250 -indeksi laski 7,5%.

Tässä ovat tekijät, jotka rajoittavat markkinoilla kasvua:

• Mykistetty yritysten kasvu
• Kulutuksen kasvun hidastuminen
• Yhdysvaltain tariffeihin ja mahdollisiin kauppasotiin liittyviin epävarmuuksiin
• Sebin torjunta johdannaiset kaupasta
• Geopoliittiset jännitteet

Nämä tekijät johtivat ulkomaisten pääoman ulosvirtauksiin, mikä johti korjauksiin, vaikka kotimaiset ostajat pehmittivät putoamista jossain määrin.

Myös sijoitusrahastojen sijoittajat tunsivat nipistyksen useiden järjestelmien kanssa, jotka aiheuttivat vähentynyttä kasvua. Vaikutus oli selvempi tietyissä järjestelmissä verrattuna muihin.

Tässä toimituksessa tarkastelemme 3 pahinta suoriutuvaa sijoitusrahastoa, jotka perustuvat yhden vuoden liikkuvan tuottoon. Olemme välttäneet suunnitelmia, joiden tulokset ovat alle 3 vuotta.

On syytä huomata, että kaikki nämä järjestelmät noudattavat monikerroksen strategiaa sijoittamalla huomattavan osan markkinoiden enimmäismääriin. Lisäksi kaikki kolme järjestelmää noudattavat korkeaa salkunvaihto-strategiaa, jolla on suurin osa heidän varastostaan ​​lyhyellä aikavälillä.

Samco Flexi Cap -rahasto	-5.26	17.65	0,00	0,00
Quant Multi Cap -rahasto	4.93	15.89	0,17	0,31
Shriram Flexi Cap Fund	6.28	14.61	0,14	0,24
NIFTY 500 – TRI	13.47	12.81	0,23	0,46
Nifty500 Multicap 50:25:25 – Tri	14.35	13.88	0,26	0,53

Lähde: ACE MF

Helmikuussa 2022 käynnistetty Samco Flexi Cap Fund sijoittaa noin 25 osakkeen pienikokoiseen salkkuun.

Rahastolla on joustavuus investoida markkinakattoihin ilman rajoja.

Sen tavoitteena on valita yritykset, jotka saavat korkean parametrien, kuten kilpailuvahvuuden, äänen tase, kasvupotentiaalin, hallintotavan, kassavirran ja sääntelyympäristön.

Yhden vuoden kulkevan tuottopohjan perusteella Samco Flexi Cap -rahasto oli ainoa järjestelmä, jolla oli negatiivinen kasvu, jonka tuoto oli -5,3%. Vertailun vuoksi Benchmark Nifty 500 – Tri -indeksi tuotti 13,5%: n tuoton tänä aikana.

31. heinäkuuta 2025 alkaen rahasto piti Bharat -elektroniikan (8,1%), Solar Industries Intian (6,2%) ja AstraZeneca Pharma Intian (5,8%) ylin altistumisensa.

Sektorien suhteen rahaston salkkua hallitsevat 6 parasta alaa, jotka muodostavat 80% sen varoista. Sen ylimmät sektorit ovat rahoitus (14,9%), kulutus (14,2%) ja kemikaalit (13,8%).

Viime vuoden aikana rahaston salkun vaihtosuhde oli välillä 150-200%.

Se osoitti 21,6% omaisuudestaan ​​suurissa korkissa, 43,9% keskikarkoissa ja 33,5% pienikokouksissa.

Maaliskuussa 2001 käynnistetty Quant Multi Cap Fund (aikaisempi Active Active Fund) keskittyy seuraamaan kvanttipohjaista lähestymistapaa houkuttelevien mahdollisuuksien tunnistamiseksi markkina- ja aloilla.

Sillä on mandaatti sijoittaa vähintään 75% omaisuuteensa ja osakepääomaan liittyviin välineisiin, jotka sijoittavat vähintään 25% kumpikin suurissa kapeissa, keskikapsissa ja pienissä korkkeissa.

Rahasto noudattaa vauhtipohjaista strategiaa houkuttelevan näköisten mahdollisuuksien tunnistamiseksi, joilla on korkeat alfa-potentiaalit.

Yhden vuoden kulkevan tuottopohjan perusteella Quant Multi Cap -rahaston kasvu oli 4,9% verrattuna kasvun 14,4% Nifty500 Multicap 50:25:25-TRI-indeksissä.

31. heinäkuuta 2025 alkaen rahastolla oli 54 osaketta salkustaan, jolla oli korkeampi altistuminen Aurobindo Pharmassa (4,8%), Reliance Industries (4,8%) ja JIO -rahoituspalveluissa (4%).

Sektorien suhteen rahasto on nouseva FMCG: llä (11,1%), terveydenhuollossa (8,6%) ja infrastruktuurissa (6,4%).

Viimeisen vuoden aikana rahaston salkun vaihtosuhde oli välillä 150–250%.

Se osoitti 33,7% omaisuudestaan ​​suurissa korkissa, 25,8% keskikarkoissa ja 27,4% pienissä.

Syyskuussa 2018 käynnistettiin Shriram Flexi Cap Fund Invest Dynaamical Cap, Mid Cap ja Small Cap -segmentit.

Sen tavoitteena on omaksua sekoitus kasvu- ja arvotyyliä sijoittamisessa ja noudattaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa osakkeiden valitsemiseksi.

Shriram Flexi Cap -rahaston kasvu oli yhden vuoden kulkevaa tuottopohjaa 6,3% verrattuna kasvuun 13,5% NIFTY 500-TRI-indeksissä.

31. heinäkuuta 2025 alkaen rahastolla oli 69 osakekantaa salkustaan, jolla oli ylin allokointi HDFC -pankissa (8,1%), ICICI Bank (5,6%) ja Bharti Airtel (4,2%).

Sektorien kannalta rahaston salkku on vinossa pankkitoimintaan (19,6%), rahoitukseen (10,9%) ja auto- ja auto -ancillaryyn (10,3%).

Viimeisen vuoden aikana rahaston salkun vaihtosuhde oli huomattavasti korkea noin 500–800%.

Se osoitti 60,3% omaisuudestaan ​​suurissa korkissa, 20,3% keskikarkoissa ja 15,3% pienikokouksissa.

Vaikka oman pääoman sijoitusrahastojen tuotot viimeisen vuoden aikana ovat olleet alaosaa, tuotot voivat parantaa osakemarkkinoiden palautuessa.

On tärkeää muistaa, että markkinat ovat luonteeltaan syklisiä – laskuhenkilöitä seuraavat nousevat vaiheet ja päinvastoin.

Tekijät, kuten GST -uudistukset, tuleva juhlakausi ja alempi inflaatio, voivat auttaa elvyttämään kasvua markkinoilla.

Siten sijoittajana voit sivuuttaa sijoitusrahaston lyhytaikaisen alikehitön markkinoiden vaihtelun vuoksi.

Jos rahasto on kuitenkin jatkuvasti heikentynyt vertailukohta ja sen ikätoverit sekä kvantitatiivisten että laadullisten parametrien perusteella, sinun on varmasti seurattava sitä tiiviisti.

Säännöllisenä sijoitusrahaston salkun säännöllisen katsauksen suorittaminen auttaa sinua analysoimaan, kuinka kukin järjestelmä suorittaa ja onko salkun tasapainottaminen tai järjestelmä korvaamaan paremmalla vaihtoehdolla.

Tiedot 8. syyskuuta 2025

Lainatut arvopaperit ovat vain esimerkkejä, eivätkä ne ole suositeltavia
Aikaisempi suorituskyky ei ole indikaattori tuleville palautuksille.
Tuotteet ovat liikkuvia ja %. Suora suunnitelman kasvuvaihtoehto.
Riskisuhteet lasketaan 3 vuoden ajanjaksolla olettaen, että riskittömät korko on 6% PA

Onnellinen sijoittaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…

Verkkosivustonhoitajilla, sen työntekijöillä ja artikkeleiden avustajilla/kirjoittajilla/kirjoittajilla on tai voi olla erinomainen osto- tai myyntiasema arvopapereissa, arvopapereissa tai muissa niissä olevien liikkeeseenlaskijoiden ja/tai niissä olevien yritysten sijoituksissa. Artikkeleiden sisältö ja tietojen tulkinta ovat yksinomaan avustajien/ kirjoittajien/ kirjoittajien henkilökohtaisia ​​näkemyksiä. Sijoittajien on tehtävä omat sijoituspäätöksensä erityisten tavoitteidensa, resurssien ja vasta, kun he ovat olleet tarpeellisia riippumattomia neuvonantajia.