Nämä 3 Tata -sijoitusrahastoa muuttivat Rs 10K SIP: n yli Rs 1 crore – Top -järjestelmä antoi 17% CAGR: ää 20 vuodessa
Tata -sijoitusrahasto on yksi maan johtavista ja vanhimmista omaisuudenhoitoyrityksistä. Rahastotalossa on noin 10 yli 20 -vuotiaita järjestelmiä. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme kolmea huipputason Tata-sijoitusrahastojärjestelmää (säännöllisiä suunnitelmia), jotka ovat toimittaneet parhaan SIP-tuotto viimeisen 20 vuoden aikana. Nämä järjestelmät ovat: Tata Mid Cap Fund, Tata Value Fund ja Tata ElSS -rahasto. Katsotaanpa, kuinka nämä kolme varaa ovat esiintyneet viimeisen vähintään 20 vuoden aikana.
1. Tata Mid Cap Fund
Tata Mid Cap Fund, joka perustettiin 1. heinäkuuta 1994, on tuottanut 13,39%: n tuoton perustamisesta lähtien. Se seuraa NIFTY MIDCAP 150 TRI: tä vertailukohtana ja sillä on ”erittäin korkea” riskiluokitus, mikä tekee siitä sopivan sijoittajille, jotka etsivät pitkäaikaista kasvua ja halukas sietää markkinoiden volatiliteettia. 31. toukokuuta 2025 alkaen rahasto hallinnoi 4 701 kruunua arvoisia varoja, ja kustannussuhde on 1,85%, kuten 30. kesäkuuta 2025 ilmoitettiin.
SIP -sijoitus, joka on 10 000 Rs kuukaudessa tässä rahastossa, arvoltaan yli 1,73 kruunua, ja se kasvaa CAGR: llä 17,13%. Rahaston SIP -palautus perustamisesta lähtien (heinäkuu 1994) on hiukan parempi 17,60% CAGR: llä, mikä tekee mahtavasta Rs 11,27 kruunua 31 vuodessa.
2. Tata Value Fund
Tata Value Fund on avoin osakejärjestelmä, joka käynnistettiin 29. kesäkuuta 2004. Perustamisestaan lähtien rahasto on tuottanut kiitettävän tuotto 18,46%. Se noudattaa Vertailukohteena NIFTY 500 TRIA: ta ja luokitellaan erittäin korkeaan riskiluokkaan, mikä osoittaa sen soveltuvuuden sijoittajille, joilla on korkean riskin ruokahalu ja pitkäaikainen sijoitushorisontti. 31. toukokuuta 2025 alkaen rahasto hallinnoi 8 506 kruunua arvoisia varoja, ja kustannussuhde on 1,77% 30. kesäkuuta 2025 alkaen.
Kuukausittainen SIP 10 000 Rs tässä monipuolisessa arvorahastossa olisi kasvanut yli 1,49 kruunua CAGR: llä 15,94%. Rahasto on tuottanut kesäkuussa 2004 sen käynnistämisen jälkeen hiukan korkeamman SIP -tuotto 16,27% CAGR: llä, mikä johtaa 1,81 kruunun CORPU: iin 21 vuoden aikana.
3. Tata Elss -rahasto
Tata ElSS -rahasto on avoin osakepääoman linkitetty säästöjärjestelmä (ELSS), joka tarjoaa veroetuja tuloverolain 80C §: n nojalla. 31. maaliskuuta 1996 käynnistetty rahasto on tuottanut vahvan tuotto 18,36% CAGR: n alusta lähtien. Se on vertailukohtainen NIFTY 500 TRI, ja se luokitellaan riskimittariin erittäin korkeaksi, mikä tekee siitä ihanteellisen sijoittajille, joilla on pitkäaikainen näkymä ja korkea riskin sietokyky. 31. toukokuuta 2025 alkaen rahasto hallinnoi 4 582 kruunua arvoisia varoja, joiden kustannussuhde on 1,81% 30. kesäkuuta 2025.
Kuukausittainen SIP 10 000 Rs tässä verotusrahastossa olisi kasvanut yli 1,27 kruunua CAGR: llä 14,64%: lla 20 vuodessa. Maaliskuussa 1996 sen julkaisun jälkeen rahasto on tuottanut vaikuttavan SIP -tuotto 18,27% CAGR: llä, muuttaen säännöllisen sijoituksen 9,27 kruunun korpusta yli 29 vuoden ajan.
Edellä mainitut tuotot perustuvat Tata-sijoitusrahaston säännöllisten suunnitelmien aikaisempaan tulokseen 20 vuoden aikana ja lasketaan SIP-sijoituksilla. Nämä historialliset tuotot saattavat vaikuttaa vaikuttavilta, mutta sijoittajien on muistettava, että ne eivät takaa vastaavaa tulosta tulevaisuudessa. SEBI: n rekisteröity sijoitusneuvoja on aina suositeltavaa ennen sijoittamista. Financial Express Digital ei takaa tai ota vastuuta näiden tietojen perusteella aiheutuvista vahingoista.
