Mitkä ovat SIP: n korkeimmat tuottojen keskikohdan rahastot?

Keski-Cap-sijoitusrahastot ovat olleet monien Dalal-kadun sijoittajien suosikkeja. Midcapsin huomattava varallisuuden luominen potentiaali on suosion takana. Viimeisen 10 vuoden aikana NIFTY MIDCAP 150 – Kokonaistuottoindeksi (TRI) on toimittanut 19,1%: n tuotto 12. kesäkuuta 2025 alkaen.

Keskikulkuyhtiöt, kuten ehkä tiedät, ovat pienempiä kuin suuret, mutta heillä on potentiaalia olla huomisen suuret tai bluechips.

Jos valitset salkkuun sopivia keskitason sijoitusrahastoja, se voi osoittautua palkitsevaksi kokemukseksi.

Tässä artikkelissa tutkimme viimeisen 10 vuoden aikana korkeinta tuottoprosessin sijoitusrahastoja SIP-palautuksen perusteella.

Tämä järjestelmä käynnistettiin helmikuussa 2014, ja sen hallinnassa olevat varat (AUM) on tänään 304 miljardia Rs (BN).

Se sijoittaa laadukkaita keskiasteen yrityksiä, joilla on pitkäaikaisia ​​kilpailuetuja ja kasvupotentiaalia. Tämän mukaisesti rahasto pysyy sijoitettuna laatuyhtiöihin pitkällä aikavälillä ja omistaa keskittyneen salkun.

Tällä hetkellä Motilal Oswal MidCap -rahastossa on 26 osakekantaa (toukokuussa 2025 alkaen), ja kymmenen parhaan osakekannat ovat 55,6%. Huippumahdollisuuksiin kuuluvat nimet, kuten Coforge (10,1%), pysyvät järjestelmät (9,7%) ja Kalyan -jalokivikauppiaat (8,0%).

Järjestelmän ylimmät sektorit ovat tuotantohyödykkeitä (33,6%), rahoitusta (14,5%) ja vähittäiskauppaa (13,3%). Motilal Oswal MidCap -rahasto seuraa aktiivista kasvukeskeistä tyyliä ja sen salkun vaihtuvuus on yleensä välillä 130-180%.

Tämä ketterä lähestymistapa on johtanut rahaston superlatiiviseen suorituskykyyn. Kymmenen vuoden SIP-tuotto on 23,7%. Rahaston kuukausittainen SIP 10 000 Rs 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (m), arvo on nyt 4,21 m.

Tämä järjestelmä lanseerattiin alun perin joulukuussa 2007 pienenä ja keskitason rahastona, joka säilytti par-altistumisen keski- ja pienkorkeille.

Sääntelyviranomaisen luokittelu- ja rationalisointormien keskiarvojen normien jälkeen tämä luokiteltiin uudelleen keskikerroksen rahastoksi. Nykyään se hallitsee noin 100 bn Rs: n arvoisia varoja. Edelweiss Mid Cap Fund -rahasto pyrkii tunnistamaan vahvat ja laadukkaat yritykset pääasiassa keskialueen tilassa.

Rahaston tavoitteena on tunnistaa osakkeet, joilla on hyvät ansioiden kasvupotentiaalit, kannattavat tuotteet ja palvelut, ja niitä johtaa hyvä johto. Se käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa varastossa, joilla on potentiaalia yhdistää vaurautta pitkällä aikavälillä.

Järjestelmässä on monipuolinen portfolio 76 varastossa toukokuun 2025 salkun mukaan. Kymmenen parasta omistusta käsittää noin 27%salkusta ja sisältää nimiä, kuten MAX Healthcare Institute (3,4%), CoForge (3,3%) ja pysyvät järjestelmät (3,2%).

Kolme parasta sektoria ovat rahoitus (14,4%), IT (11,2%) ja terveydenhuolto (10,7%), jotka käsittävät 40,3%salkusta.

Suurin osa osakkeista pidetään pitkällä aikavälillä niiden täyden potentiaalin saamiseksi. Tämä heijastuu alhaisessa salkun vaihtuvuudessa, joka on 40-50%. Strategia on osoittautunut palkitsevaksi sijoittajilleen.

Järjestelmän toimittama 10-vuotias SIP-palautus on 23,4%. Rahaston kuukausittainen SIP 10 000 Rs 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (m), arvo on nyt 4,14 m.

Tämä järjestelmä käynnistettiin huhtikuussa 2007, ja se on kasvukeskeinen keskikerroksen rahaston sijoittaminen korkealaatuisiin keskikarkoyrityksiin. Sen AUM on noin 66 bn Rs toukokuusta 2025.

Invesco India Mid Cap -rahasto noudattaa alhaalta ylös- ja ylhäältä alas suuntautuvaa lähestymistapaa varastossa. Valitsemalla osakkeita rahastonhoitajat etsivät osakkeita yrityksille, joilla on voimakkaasti kasvupotentiaalia.

Tällä hetkellä sillä on 46 tällaista osaketta salkustaan, jossa 66% on keskikarkot, noin 19% on pienikulkua, 13% on suuria ja 1% on muita osakkeita. Kymmenen parasta omistusta käsittää noin 40%salkusta ja sisältää nimiä, kuten BSE (6,1%), L&T -rahoitus (4,3%), Prestige -kiinteistöt (4,2%) jne.

Kolme parasta sektoria ovat rahoitus (20,4%), terveydenhuolto (17,8%) ja vähittäiskauppa (9,1%), jotka käsittävät 47,3%rahaston salkusta. Keskittyminen pohjimmiltaan järkeviin keskikarkoihin ylläpitämällä 45–80%: n salkun vaihtuvuutta on auttanut rahastoa palkitsemaan sijoittajiaan riskisopeutetulla pohjalla.

Viimeisen 10 vuoden aikana rahasto on tuottanut SIP -tuotto 23,2%. Kuukausittainen SIP 10 000 Rs rahastossa 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (M), arvo on nyt 4,08 m.

Tämän järjestelmän käynnisti helmikuussa 2001 Escorts Mutual Fund, jonka Quant Group osti myöhemmin vuonna 2018. Sitä kutsuttiin aikaisemmin Quant Opportunity Fund -rahastoksi. Vaikutuksena 20. lokakuuta 2018, se nimettiin uudelleen Quant Mid Cap Fund -rahastoksi.

Rahasto tunnistaa ja sijoittaa houkutteleviin ja nopeasti kasvaviin mahdollisuuksien osakkeisiin sektorien välillä ja noudattaa erittäin aktiivista sijoitustyyliä.

Se metsästää jatkuvasti houkuttelevia mahdollisuuksia keskittymällä ’Buy-on-DIPS’ -strategiaan. Siten sen salkun vaihtosuhde on korkein keskiluokan rahastojen luokassa, vaihteleen 180%: sta jopa yli 300%: iin.

Rahasto noudattaa hänen sisäistä VLRT: tä (arvot, likviditeetti, riski ja ajoitus) puitteet. Tämä on antanut järjestelmän ymmärtää erilaisia ​​sijoitussuuntauksia, jolloin se voi valita korkean kasvun potentiaaliset osakkeet.

Quant Mid Cap -rahasto on valikoiva varastossa ja siinä on pienikokoisen osakekannan kompakti. Toukokuun 2025 salkusta lähtien rahastolla on 28 osaketta, mikä on keskittynyt. 68% osakevalikoimasta pidetään puolivälissä, 17% suurissa ja noin 15% muissa.

Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 57,8%salkusta ja sisältävät muun muassa nimiä, kuten Reliance Industries (9,9%), Aurobindo Pharma (7,6%) ja IRB -infra (7,3%).

Kolme parasta sektoria ovat öljy ja kaasu (13,0%), infrastruktuuri (11,2%) ja FMCG (9,9%).

Rahaston strategia on toiminut hyvin. Viimeisen vuosikymmenen aikana se on saavuttanut SIP -tuotto 23,1%. Kuukausittainen SIP 10 000 Rs rahastossa 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (m), on nyt arvoinen 4,07 m.

Koska järjestelmän AUM on yksi parhaiten suoriutuneista keskiosan rahastoista, se on kasvanut vuosien varrella ja on tällä hetkellä noin 90 bn.

Lokakuussa 1995 käynnistetty Nippon India Growth Fund on yksi Mid Cap Fund -luokan vanhimmista ja suosituimmista järjestelmistä.

Vuoteen 2017 saakka rahasto noudatti monikerroksen strategiaa pitäen tasapainoista altistumista suurten kaupan, keskikohdan ja pienkorkeiden osakkeiden välillä. Kuitenkin uudelleen luokittelun jälkeen se keskittyy nyt puolivälissä puolivälissä olevan salkun ylläpitämiseen.

Järjestelmä noudattaa kasvua kohtuulliseen hintaan (GARP) strategiaa korkean potentiaalisten varastojen tunnistamiseksi ja pitämällä niitä pitkällä aikavälillä. Se jakautuu pääasiassa ääneen keskikarkoihin (66%) sekä joitain strategisia investointeja suurten suurten investointien (20%), smallCaps (12%) ja muihin (2%) kanssa.

Siinä on hyvin erilainen salkku, joka on tällä hetkellä 95 osakekantaa. Kymmenen parhaan osakekannan muodostavat 24,1%rahaston salkusta ja sisältävät muun muassa nimiä, kuten BSE (3,8%), Cholamandalam Financial Holdings (2,7%) ja Fortis Healthcare (2,5%).

Kolme parasta sektoria ovat rahoitus (16,1%), auto (12,9%) ja terveydenhuolto (10,9%). Nippon Intian kasvurahasto on tuottanut kunnollisen SIP -tuotto 22,7%. Kuukausittainen SIP 10 000 Rs rahastossa 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (m), on nyt arvon arvo 3,98 m. Suorituskyky on johtanut siihen, että järjestelmä on luokan suurin AUM 368 Bn.

Keskikulkujen rahastot tarjoavat korkean tuottopotentiaalin. Ne eivät kuitenkaan ole heikkohousuja; On tärkeää saada korkean riskin ruokahalu, jos harkitset niitä.

Lisäksi, kun otetaan huomioon, että keskikarkot ovat epävakaampia kuin Largecaps, on välttämätöntä, että pitkä sijoitushorisontti on vähintään 8-10 vuotta.

SIPS: n tapauksessa säännölliset sijoitukset pidemmän sijoitushorisontin yli auttaisivat mahdollisesti yhdistämään rahasi.

Onnellinen sijoittaminen.

Onnellinen sijoittaminen.