Miksi Ather Energy Nomuran mieluummin kaksipyöräinen valinta on? 3 suurta liipaisinta paljastettiin

Äskettäin noteerattu ATher Energy on kansainvälinen välitystalo, Nomuran ensisijainen kaksipyöräinen valinta. He ylläpitävät osto -suositusta tavoitehintaan 458 Rs / osake. Tämä merkitsee 16%: n nousua ATHER -energian osakekurssille. Mietitkö miksi? Kuinka ATHER -pisteet vanhojen pelaajien kaltaisten kaltaisten kaltaisten kaltaisten kaltaisten tapausten suhteen? Vaikka Nomura on myös ostamassa televisioista, he ovat luetelleet keskeiset tekijät, miksi he mieluummin ather.

Nomura huomautti, että ATher Energy -arvon 3,3x EV/myynti perustuu keskimääräiseen FY27-FY28-arvioituun myyntinäkymään. EV/myynnissä ”ATher kauppaa 2,6x FY28: lla, joka on linjassa korkean kasvun vertaisten, kuten televisioiden, kanssa”, he lisäsivät. Välitystalo huomautti, että Atherin ”potentiaalinen keskipitkän aikavälin kasvutie on korkein kattavuusuniversumissamme”.

Nomura korosti, että ”EV: t ajavat todennäköisesti seuraavan vuosikymmenen kasvua Intian kaksipyöräteollisuudelle.” He odottavat, että FY30 on huipulla ”jäämäärät huipulla”. Tämä on samaan aikaan myös BSVII -päästöjen normien seuraavan vaiheen toteuttamisen kanssa.

Nomura arvioi, että ”EV: n tunkeutuminen nousee 19 prosenttiin FY30: lla 6 prosentista FY25: ssä. ATher on avainpelissä EVS: n valtavasta kasvupotentiaalista.” Arvioidensa mukaan tilavuuksien asetetaan nousevan CAGR: n ollessa 41% verrattuna FY25-FY28: een. He odottavat sähköpyörämääriä ”436000 FY28: ssa”. Toinen avaintekijä, joka on asetettu auttamaan korkeampaa myyntiä, on se, että tätä ”tukee sen myymälöiden kaksinkertaistaminen 350: stä maaliskuussa 2025, EL27: n” EL ”-alustan käynnistäminen ja“ Zenith ”-moottoripyöräalusta linjalla”, he lisäsivät.

ATHER-energianhallinnan mukaan ”Rizta Ramp-Up auttaa hankkimista. Keskittyminen asiakkaille mukavuuden antamiseen EV: stä lisää levinneisyyttä”, he lisäsivät. ATHER -johto osoitti myös, että enemmän japanilaisten valmistajien käynnistämiä todennäköisesti lisää teollisuuden tunkeutumista entisestään.

Marginaaleilla Nomura -raportin mukainen ATher -johto on todennut, että kustannusten alentaminen johtuu alhaisemmista solujen hinnoista ja arvotekniikasta. Muut kustannukset nousevat korkeampiin markkinointi- ja myymälöiden käyttöönotoihin.

ATH on lisännyt 95 myymälää Q1FY26: een; Kun myymälöiden kokonaismäärä yhdistetään 446: een ja yritys aikoo lisätä lisää. Tämän odotetaan auttavan osuutta markkinoilla Pohjois -ja Keski -Intiassa.

Atherin odotetaan paljastavan ATher Stack 7: n ja ”EL” -alustan yhteisöpäivänä 30. elokuuta. Harvinainen maapallon puute voi kuitenkin asettaa jakautumisen teoksiin ja vaikuttaa seitsemän tuotantopäivän Q2FY26, Nomura huomautti.

Katso ATher Energyn Q1 -suorituskyky. Bruttomarginaali tuli voimakkaasti 19,6%, mikä on korkeampi kuin Nomuran arviot 18,6%. ATH: n Q1FY26 -tulo on tullut 645 kruunua, mikä on 79% vuotta. Yhtiön kulut/myynti laski 22,1%: iin, ja työntekijöiden kustannukset/myynti oli 18,4%.