Maksutulot tulevat pankkien pelastamiseen
Pankit ajavat ristiinmyyntiä palkkioperusteisten tulojen lisäämiseksi kannattavuuden ja marginaalin painosten keskellä alhaisemmasta luottotiedoista, hitaasta yritys Capexista ja CASA-talletusten kasvusta. Hyödyntäen digitaalisia ominaisuuksia, ne lisäävät kasvua maksujen kautta, suuntaus, joka on saanut vauhtia pandemian jälkeen.
Yksityisten pankkien hallinnassa kymmenen parhaan lainanantajan palkkiotulojen lisääntyminen 13 prosentilla oli 13%, kun nettokorkotulot (NII) nousi 7 prosentilla. Maksutulot olivat lähes viidesosa (18%) niiden kokonaistuloista.
FY25: ssä viisi parasta yksityistä pankkia ansaitsi 22% tuloistaan palkkioista, kun taas valtion johtamat pankit ansaitsivat 14%. Toinen mielenkiintoinen näkökohta on, että kymmenen parasta pankkia saavat 62% korkotuottoistaan (tunnetaan myös nimellä muut tulot) palkkiotuloista. Yksityisen sektorin pankit johtivat tätä suuntausta, ja viisi parasta oli 80 prosenttia muista palkkioista, kun se oli 74 prosenttia FY24: llä, mikä korosti maksuperusteisten palvelujen kasvavaa riippuvuutta.
”Pankit keskittyvät maksuihin korvauspaineen korvaamiseksi nettokorkojen marginaaleille. Yksityisen sektorin pankit ovat erityisen aggressiivisia jatkamalla palkkiotuloja tuotteiden, kuten luottokorttien ja vakuutusten, ristiintutkimuksilla, jotka ylittävät valtion johtamat pankit tässä pyrkimyksissä”, sanoi Rohan Mandora, Aparus Securitiesin apulaisjohtaja.
Ydinmaksut (palkkiot, vaihtopalkkiot ja välitys) ylimmän pankkien kokonaisvarojen suhde on myös ollut suotuisa tietyillä poikkeuksilla. Union Bank ilmoitti parannuksesta 10 bps, kun taas SBI, HDFC Bank, ICICI Bank ja Axis Bank näkivät vaatimattoman 2-5-BPS-korotuksen. Kotak Bank ja Bank of Baroda kokenut 4-BPS: n laskun RBI-rajoitusten vuoksi uusien asiakkaiden ajoneuvoon.
Maksutuloihin keskittyneiden yksityisten pankkien määräävä asema on siirtymässä. SBI: n puheenjohtaja CS askel kirjeessään osakkeenomistajille vuoden 2015 vuosikertomuksessa ilmoitti, että pankki keskittyy maksuperusteisten tulojen laajentamiseen ja digitaalisten ristikkäisten tuotteiden hyödyntämiseen kasvun lisäämiseksi ja pitkäaikaisen arvon tuottamiseksi.
”Olemme sitoutuneet parantamaan kannattavuusprofiiliamme kurinalaisen kustannushallinnan avulla, optimoimaan omaisuuserämme ja laajentamaan palkkioon perustuvia tulovirtoja. Vahvan CASA-kasvun, digitaalisen ristikkäisominaisuuksien ja marginaalien herkän omaisuuden allokoinnin avulla rakennamme skaalautuvan mallin kestävälle palautukselle”, sanoi STEY. Tämän strategisen muutoksen odotetaan auttavan pankkia siirtymään hidastuvan luottojen kasvun haasteisiin ja parantamaan sen yleistä kannattavuutta.
Karthik Srinivasan, ryhmäpäällikkö, Financial Institution, ICRA, on samaa mieltä siitä, että maksuihin perustuvat tulot ovat edelleen hallitseva rooli pankkisektorilla. ”Kun luottojen kasvun odotetaan pysyvän lähes 11 prosenttia FY26: ssa, maksuihin perustuvat tulot ovat edelleen hallitseva rooli keskittyen kodin lähiverkkoihin ja lainoja omaisuutta vastaan”, hän sanoi.
”Liiketoiminnan kasvun hidastumisen myötä monet PSB: t ovat keskittyneet maksujen mahdollisuuksien sieppaamiseen transaktiopankkitoiminnassa, kolmansien osapuolten jakelussa ja yleispankkitoiminnassa. Tämä johtaa lisääntyneeseen kilpailuun yksityisten pankkien suhteen”, Mandora sanoi.
Vaikka pankit pyrkivät aggressiivisesti maksutason tuloihin lisäämään rajoitetun uima -altaan kannattavuutta, mikä kutistuu voimakkaan kilpailun vuoksi, palkkiosota todennäköisesti ilmenee tulevina päivinä.
