Lisää vauhtia varoja parantaaksesi salkkusi tuottoa – Money News
Momentum-rahastot houkuttelevat yhä enemmän yksityishenkilöitä, koska nämä rahastot sijoittavat omaisuuteen, joka on jo vahvasti tuottanut. Näiden rahastojen vetovoima piilee niiden kyvyssä tuottaa korkeaa tuottoa, kun markkinat ovat nousussa.
Momentum-investoinnin tavoitteena on hyödyntää olemassa olevien markkinatrendien jatkumista. Parhaiten tuottaneet rahastot, kuten UTI Nifty200 Momentum 30 -indeksirahasto ja Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 -indeksirahasto, ovat tuottaneet noin 60 % vuodessa.
Koska keskisuuret ja pienet yhtiöt ovat menestyneet hyvin, momentum-rahastot ovat nopeasti hyödyntäneet pääomaa käynnistämällä erikoistuneita rahastoja, jotka ovat keskittyneet näille alueille. Itse asiassa momentum-rahastojen hallinnoimat varat ovat nousseet yli neljä kertaa 15 100 miljardiin rupiaan tämän vuoden elokuussa, kun ne olivat 3 500 miljardia rupiaa samassa kuussa viime vuonna.
Vahvat palautukset
Momentum-rahastojen vahva tuotto viimeisen vuoden aikana johtuu yleisestä noususta laajemmilla markkinoilla. Säännöllinen tasapainottaminen varmistaa, että heikosti tuottavat omaisuuserät korvataan nopeasti nopeammilla sijoituksilla, mikä lisää niiden houkuttelevuutta entisestään. Markkinatrendien, sijoittajien käyttäytymisen ja strategisen ketteryyden yhdistelmä mahdollisti momentum-rahastojen tuottavan poikkeuksellisen tuoton markkinoiden laajentumisen aikana.
Fisdomin tutkimuksen johtaja Nirav Karkera sanoo, että momentum-rahastot menestyvät erityisen hyvin markkinoiden jatkuvan noususuhdanteen aikana, koska ne keskittyvät positiiviseen tahtiin. ”Näistä voi olla hyötyä niille, jotka haluavat parantaa salkun tuottoa yhdistämällä niitä muihin strategioihin, kuten arvo- tai laatusijoittamiseen”, hän sanoo.
Soumya Sarkar, yksi AMFI:n rekisteröidyn sijoitusrahastojakelijan Wealth Redefinen perustajista, sanoo, että momentum-rahastojen tuotto liittyy läheisesti markkinatrendeihin. ”Jos markkinat kokevat laskusuhdanteen, nämä rahastot voivat myös kohdata lyhyen aikavälin tappioita. Siksi on ratkaisevan tärkeää pysyä sijoittajana pidempään, jotta markkinoiden volatiliteetit pääsevät eroon”, hän sanoo.
Momenttiindeksit
Momentumin indeksejä tutkivilla sijoittajilla on useita vaihtoehtoja, joista jokaisella on omat edut ja riskit. Nifty200 Momentum 30 -indeksi tarjoaa altistumisen parhaiten suoriutuville suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeille tasapainottaen kasvun kohtuullisen volatiliteetin kanssa. Niille, jotka etsivät korkeampaa tuottoa, Nifty Midcap150 Momentum 50 -indeksi keskittyy keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka sisältävät enemmän riskiä, mutta tarjoavat myös suuremman nousupotentiaalin kasvuvaiheissa. Nifty500 Momentum 50 -indeksi vangitsee vauhtia laajemmilla markkinoilla tarjoten monipuolista altistumista useille markkinasegmenteille.
Master Capital Servicesin johtaja Gurmeet Singh Chawla sanoo, että niiden, joilla on vahva riskinottohalu, tulisi harkita markkina-arvoon perustuvia momentumindeksejä, kuten Midcap 150 Momentum 50 -indeksiä tai Nifty 200 Momentum 30 -indeksiä. ”Nämä keskittyvät keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on vahva hintakehitys. Tämä lähestymistapa voi tarjota korkeamman tuoton, mutta siihen liittyy enemmän riskejä ja volatiliteettia, Chawla sanoo.
Sijoitushorisontit vaikuttavat myös momentumiindeksien valintaan. VSRK Capitalin johtaja Swapnil Aggarwal sanoo, että jos sijoitushorisontti on noin viisi vuotta, keskisuurten yhtiöiden osakkeet sopivat paremmin. ”Sijoittajalle, joka etsii lyhyempää kolmen vuoden ajanjaksoa, on suositeltavaa keskittyä arvoosakkeisiin, aliarvostettuihin osakkeisiin ja kasvuosakkeisiin”, hän sanoo.
Tasapainoisemman lähestymistavan saamiseksi sijoittajien tulisi tarkastella momentum-plus-laatuindeksejä. Tämä yhdistelmä auttaa lieventämään vauhtistrategioihin liittyvää volatiliteettia ja tarjoaa tasaisemman sijoituskokemuksen tuotosta tinkimättä. Itse asiassa laatusuodattimet varmistavat, että salkussa on yrityksiä, joilla on vahvat perustekijät, mikä vähentää jyrkän laskun todennäköisyyttä markkinakorjausten aikana. ”Tämä tekee momentum plus -laatuindeksistä strategisen valinnan pitkäaikaisille sijoittajille, jotka pyrkivät hyödyntämään markkinoiden kehitystä ja hallitsemaan riskejä tehokkaammin”, Karkera sanoo.