Kymmenen vuoden sijoitusrahastojen tuotto: Pieni-cap vs. Mid-Cap vs Large-mikä antoi korkeimman tuoton?
Viimeiset 10 vuotta ovat olleet erittäin tärkeitä sijoitusrahaston sijoittajille. Tänä aikana osakemarkkinat ovat kokeneet ylä- ja alamäkiä sekä puomiaikoja; Pitkällä aikavälillä sijoitetut edelleen palkittiin. Niillä, jotka sijoittivat kolmeen pääomarahaston keskeiseen luokkaan-suuret, keskiosa ja pienet päät-kokivat erilaiset tuotto- ja riskitasot.
Tiedot osoittavat, että kymmenen vuoden kuluttua pienet rahastot suorittivat parhaat. Myös keskitason rahastot eivät viivästyneet. Toisaalta suuret rahastot tuottivat suhteellisen alhaisen paluun, mutta vakaan suorituskyvyn. Tämä tarkoittaa selvästi, että kuka tahansa, joka otti enemmän riskiä, sai myös pitkällä aikavälillä korkeamman tuotto.
Pieni cap vs Mid-Cap vs Large-Cap-Luokan keskimääräinen tuotto
Pieni-cap-rahastot-Tämä luokka on antanut keskimäärin 17,35% viimeisen 10 vuoden aikana.
Mid-Cap-rahastot-Mid Caps ei myöskään pettänyt sijoittajia ja tuotti keskimäärin 16,27%.
Suurrahastot-Tämän luokan keskimääräinen suorituskyky oli 12,79%, mikä on pienempi kuin pieni ja keskipitkä, mutta sitä pidetään tärkeänä vakauden kannalta.
Vaikka luokan keskiarvo antaa kokonaiskuvan, jos tarkastelemme näiden kolmen luokan parhaimpia varoja, tuotot ovat paljon korkeammat.
- Nippon India Small Cap Fund (22,67%)
- Akselin pieni CAP -rahasto (20,43%)
- Quant Small Cap -rahasto (20,34%)
- SBI Small Cap -rahasto (20,33%)
- HDFC Small Cap -rahasto (20,17%)
- Invesco India Mid Cap Fund (20,33%)
- Kotak MidCap -rahasto (19,82%)
- Edelweiss Mid Cap Fund (19,60%)
- Motilal Oswal MidCap -rahasto (19,29%)
- Nippon India Growth Mid Cap Fund (18,98%)
- Quancid -keskittynyt rahasto (16,03%)
- Nippon India Large Cap -rahasto (15,68%)
- ICICI Prudential Large Cap -rahasto (15,60%)
- Canara Robeco Large Cap Fund (15,52%)
- Invesco India LargeCap -rahasto (14,90%)
(Tietolähde: Arvotutkimus)
Edut ja riskit
Pieni-cap-rahastot-suuri mahdollisuus korkeaan tuottoon, mutta myös korkein riski. Näihin vaikuttaa eniten markkinoiden taantumien aikana.
Keskikerroksen rahastot-tasapainoinen luokka, jossa myös kasvunäkymät ovat hyviä ja riski on pienempi kuin pieni korkki.
Suurrahastot-pidetään vakaina ja turvallisina sijoitusvaihtoehtoina. Riski on suhteellisen alhainen, mutta tuotot ovat myös rajalliset verrattuna muihin luokkiin.
Varoitus sijoittajille
Sijoittajien tulisi huomata, että nämä luvut heijastavat viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräistä ja huipputason tulosta. Markkinaolosuhteet voivat muuttua tulevaisuudessa, ja tuotot voivat myös vaihdella. Siksi on tärkeää pitää mielessä riskihalukkuusi, sijoitusjakso ja taloudelliset tavoitteet tehdessään sijoituspäätöksiä.
