Kuinka HDFC -valmistusrahasto on menestynyt sen julkaisun jälkeen?

Intian BKT: n valmistuksen osuus on noin 17%hallituksen tietojen mukaan tilikauden 2024-25 lopussa. Tavoitteena on viedä tämä määrä 25%: iin BKT: stä.

Aloitteilla, kuten Aatmanirbhar bharat, ’Make in India’ ja tuotantoyhteyteen liittyvä kannustin (PLI) ja useita muita uudistuksia, maa on strategisesti asetettu parantamaan valmistuskyvynsä.

Nykyään ’Make in India’ on havainnut huomattavaa menestystä elektroniikan, puolijohteiden, sähkötuotteiden, televiestinnän ja verkottumisen, puolustuksen, auto- ja liitännäisten, lääkkeiden ja terveydenhuollon, erikoiskemikaalien, teräksen, sementin, elintarvikkeiden jalostuksen jne.

Ja koko koon ja asteikon yritykset osallistuvat ’Make in India’.

Useat sijoitusrahastotalot aloittivat valmistusrahastot, jotka eivät halunneet missata linja -autoa, parin viime vuoden aikana.

Yksi tällainen rahasto oli HDFC -valmistusrahasto. Se lanseerattiin toukokuussa 2024 temaattisena rahastona. Se on tällä hetkellä Intian suurin aktiivisesti hallinnoitu sijoitusrahasto, jonka AUM on yli 118 miljardia Rs (BN).

Tässä on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää …

HDFC-valmistusrahaston laaja sijoitustavoite on tarjota pitkäaikainen pääoman arvostaminen sijoittamalla vähintään 80% sen nettovarallisuudesta oman pääoman ja osakeyhtiöiden osakeyhtiöiden osakkeisiin.

Jopa 20% voidaan sijoittaa muihin yrityksiin kuin tällaisiin yrityksiin. Lisäksi jopa 20% nettovaroista voidaan sijoittaa merentakaisiin arvopapereihin.

Puolustavien näkökohtien suhteen se voi toisinaan sijoittaa jopa 20% velka- ja rahamarkkinainstrumentteja, mukaan lukien korkojohdannaiset.

Rahastolla on myös mandaatti sijoittaa jopa 20% sijoitusrahastojen yksiköihin.

Rahasto noudattaa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa lähestymistapaa osakekannan poimintaan ja valitsee yritykset, jotka ovat:

• Valmistus
• Voi hyötyä hallituksen Makeissa Intian aloitteissa
• Sijoitettu korvaamaan Intian tuonti valmistuksella paikallisesti
• Intiassa valmistettujen tavaroiden vienti ja joilla on mahdollisuus lisätä työllisyyttä Intiassa

Velka- ja rahamarkkinoiden arvopapereihin sijoittamisten osalta niitä ohjaa luottojen laatu, likviditeetti, korot ja niiden näkymät. Joten, se sijoittaa joukkoon maturiteettilainan asiakirjoja.

Heinäkuun 2025 salkun mukaan rahastolla on 98,1% sen varojen omaisuudesta sen toimeksiannon mukaan ja 1,1% Cash & Cash Equivalents -yrityksessä.

Toisin sanoen rahasto on sijoitettu kokonaan, ja näin on ollut syyskuusta 2024 lähtien.

Suurin osa portfoliosta on tällä hetkellä Largecapsissa (55,3%). Loput ovat keskikarkoissa (20,5%) ja pienikulmissa (21,7%). Perustamisestaan ​​lähtien Largecaps on ollut välillä 55–65%.

Rahastolla on hyvin diversifioitu osakekanta, joka on 70–85 osaketta, ja heinäkuun 2025 salkun mukaan tällä hetkellä on 86 osaketta.

Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 33,5%rahaston salkusta ja sisältävät nimiä, kuten Maruti (5,1%), Tata Motors (4,5%), Mahindra & Mahindra (3,8%) jne.

Rahastolla on altistuminen monille sektoreille. Kolme parasta alaa ovat auto- ja liitännäiset, terveydenhuolto ja tuotantohyödykkeet.

Rahastonhoitaja on pysynyt poissa portfolionsa kuristamisesta liikaa. Salkun vaihtuvuus on ollut noin 20-30%.

Rahaston vertailuarvo on suorituskyky NIFTY Intian valmistus – kokonaistuottoindeksi (TRI). Tämän indeksin tavoitteena on seurata Nifty 100-, Nifty MidCap 150: n ja NIFTY SmallCap 50 -indeksien yhdistetystä maailmankaikkeudesta valittujen yritysten suorituskykyä.

HDFC: n valmistusrahasto on viimeisen kuuden kuukauden aikana ja 1 vuoden ajan saavuttanut absoluuttisen tuotto 12,2% ja -0,5%, paremmin kuin luokan keskimääräinen tuotto ja sen vertailuarvo.

Perustamisestaan ​​lähtien (toukokuussa 2024) rahasto on toimittanut noin 5,5% CAGR: ää.

Tämä HDFC -valmistusrahaston suorituskyky on hiukan vaalea verrattuna aktiivisesti hallittuihin valmistusrahastoihin. ICICI Pru Manufacturing Fund – lokakuussa 2018 käynnistetyn luokan vanhin rahasto – on toimittanut 21,1% CAGR: n alusta lähtien.

Samoin Kotakin valmistus Intiassa (lanseerattu helmikuussa 2022), Quant Manufacturing Fund (lanseerattu elokuussa 2023) ja Axis Manufacturing Fund (käynnistetty joulukuussa 2023) ovat toimittaneet vastaavasti 21%, 20%ja 22,4%CAGR: ää.

Rahasto ei ole suorittanut 3 vuotta, mikä on tärkeää arvioitaessa tasa-arvoisia sijoitusrahastoja.

Älä perusta päätöstäsi siihen, että HDFC -valmistusrahasto on luokan suurin rahasto. Iso ei ole aina kaunis. (Lue: Pitäisikö sinun harkita osakerahastoja suurella AUM: lla?)

Järjestelmä, jolla on suuri AUM

Korkea AUM voi tehdä rahastonhoitajalle haastavan salkun hallinnassa, koska vähemmän nestemäisistä, pienikokoisista yrityksistä tulee vaikeaa.

Siksi kun harkitset suunnitelmia, joilla on suuri AUM, tehdäksesi huomaavaisen valinnan, sinun on tarkasteltava osaa rahaston salkun tosiasiallisesta suorituksesta.

Sijoita viisaasti harkitsemaan henkilökohtaista riskiprofiiliasi, laajaa sijoitustavoitetta, taloudellisia tavoitteitasi ja aikaa kädessä niiden saavuttamiseksi.

Onnellinen sijoittaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…