Korkeimmat palauttavat suuret korkkirahastot salkun stabiilisuudelle

Osakemarkkinoiden epävakauden vuoksi geopoliittisten jännitteiden ja makrotaloudellisten riskien vuoksi sinun on varmistettava salkun vakaus.
Largecaps näyttää olevan rationaalinen valinta nykyisessä skenaariossa, kun otetaan huomioon, että ne ovat vakiintuneita yrityksiä, joilla on vahvat taloudelliset ja muut resurssit.
Ne ovat markkina -arvon kannalta 100 parhainta yritystä. Markkinajohtajina heillä on suuri taloudellinen valhe ja niitä ylläpitävät enimmäkseen tehokasta ja eettistä johtamista.
Altistumaan altistumaan suurille malleille monipuolisesti, on järkevää investoida suuriin CAP -sijoitusrahastoihin. Tekemällä systemaattisia investointeja niihin, voit hyötyä tasaisesta kasvusta pitkällä tähtäimellä altistumatta erittäin suurelle riskille.
Tässä artikkelissa tutkimme viimeisen 10 vuoden aikana korkeimpia suuria CAP -rahastoja SIP -palautuksiin perustuen.

Suoran suunnitelman kasvuvaihtoehto harkitaan.
XIR-palautukset lasketaan olettaen, että kuukausittainen SIP on 10 000 Rs 10 vuoden aikana.
Huomaa, että palautukset ovat historiallisia palautuksia.
Aikaisempi suorituskyky ei ole indikaattori tulevista palautuksista.
Lainatut arvopaperit ovat vain esimerkkejä eivätkä ole suosituksia.
Puhu sijoitusneuvojan kanssa lisäapua ennen sijoittamista.
Sijoitusrahastojen sijoituksiin liittyy markkinariskejä. Lue kaikki järjestelmiin liittyvät asiakirjat huolellisesti.
Lähde: ACE MF
Tämä järjestelmä käynnistettiin elokuussa 2007, ja alun perin tehtiin kohdennettuja investointeja sekä LargeCapissa että Midcapsissa keskittyen 200 parhaan yritykseen.
Vuonna 2018 se luokiteltiin kuitenkin suureksi CAP -rahastoksi sääntelyviranomaisen luokittelu- ja rationalisointormien täyttämiseksi.
Sittemmin rahasto jatkoi salkunsa kallistusta Largecapsiin, mutta teki pieniä taktisia sijoituksia keskikarkoihin.
Nippon India Large Cap Fund keskittyy pitkäaikaiseen kasvuun tunnistamalla voimakkaasti kasvun potentiaaliset varastot käyttämällä kasvua kohtuulliseen hintaan (GARP).
Osakkeiden poiminnassa rahasto keskittyy kriteereihin, kuten vakaa hallinta, yrityksestä hyvä kokemus, tulevaisuuden kasvupotentiaalit ja alan taloudellinen skenaario.
Se etsii yrityksiä, jotka ovat johtajia tai potentiaalisia johtajia, joissa on vakiintuneita liiketoimintamalleja, kestäviä ja kasvavia ilmaisia kassavirtoja ja korkean pääoman tuoton (ROE) ja/tai joilla on potentiaalia tuottaa korkeaa ROE: ta.
Siinä on melko monipuolinen salkku sektorien yli, tällä hetkellä 69 osakekantaa (toukokuusta 2025). 90% on suuria ja 10% keskikarkot.
Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 45,6%salkusta ja sisältävät nimiä, kuten HDFC -pankki (8,6%), Reliance Industries (7,2%), ICICI Bank (5,9%) jne.
Kolme parasta sektoria ovat pankit (23,8%), IT (7,5%) ja öljy ja kaasu (7,2%), jotka käsittävät 38,4%rahaston salkusta.
Rahasto noudattaa ’osta-ja pidä’ -lähestymistapaa ylläpitämällä salkun liikevaihtoa 15-30%. Tämä on auttanut palkitsemaan sijoittajansa hyvin riskisopeutetulla pohjalla.
Viimeisen vuosikymmenen aikana se on saavuttanut SIP -paluun 17,9% ja ylittänyt NIFTY 100 -TRI. Rahaston kuukausittaisen 10 000 Rs: n SIP: n yli 10 vuoden aikana, ts. 1,2 miljoonan Rs (M), arvo on nyt 3,07 miljoonaa Rs (M).
Järjestelmän hallinnoitavat varat (AUM) ovat kasvaneet moninkertaiseksi vuosien varrella ja ovat tällä hetkellä noin 417 miljardia Rs (BN)-suurimpien suurimpien CAP-rahastojen luokassa.
Tämä järjestelmä käynnistettiin toukokuussa 2008 ICICI Prudential Bluechip Fund -rahastona, ja se on suurin AUM: n hallinnassa olevassa suuressa CAP -rahastossa lähes 698 bn. Vaikutuksena 16. kesäkuuta 2025, se nimitetään uudelleen ICICI Prudential Larg Cap -rahastoksi.
Sijoitusstrategia sisältää valintayritykset, joilla on todistettu kokemus, laadunhallinta ja hyvä kasvupotentiaali. Rahasto noudattaa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa lähestymistapaa kaupan osakkeiden tunnistamiseksi, joilla on lupaava potentiaali pitkäaikaiseen kasvuun.
Vaikka rahasto on osoittanut hohdonsa sijoitustyylille, se ei ole välttänyt kasvulähestymistavan käytöstä. Valitsemalla varastoja, se ei noudata sektorin puolueellisuutta.
Rahastonhoitaja etsii tarkasteltavien yritysten skaalautuvuutta. Yrityksen johdon ja kannattavuuden parantamisen laajuus on annettu myös suuri paino.
Rahastolla on osakekannassa noin 60-70 osakekantaa. Tällä hetkellä sillä on 67 osaketta toukokuun 2025 salkun mukaan. 98% pidetään suurissa, 2% keskikarkoissa, eikä niitä ole pienissä.
Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 54,2%salkusta ja sisältävät muun muassa nimiä, kuten HDFC -pankki (9,7%), ICICI Bank (9%) ja Reliance Industries (6,4%).
Kolme parasta sektoria ovat pankit (24,1%), auto- ja liitännäiset (10,7%) sekä öljy- ja kaasut (8,7%), jotka käsittävät 43,5%rahaston salkusta.
Se noudattaa tyypillisesti osto- ja pidä-strategiaa, joka säilyttää alhaisen salkun vaihtuvuuden välillä 15-20%.
Tämä lähestymistapa on auttanut saavuttamaan erinomaisen suorituskyvyn, ja se on jatkuvasti parempi kuin sen vertailuarvo ja luokan keskiarvo.
Viimeisen vuosikymmenen aikana rahasto on saavuttanut SIP -tuotto 17,1%, kun taas nifty 100 -tri 14,7%. Rahaston kuukausittain 10 000 Rs: n SIP 10 vuoden aikana, ts. 1,2 m Rs, arvo on nyt 2,94 m.
Elokuussa 2010 käynnistetty järjestelmä hallinnoi tänään 160 bn: n AUM: ta toukokuun 2025 salkkuun.
Aikaisemmin se tunnetaan nimellä Canara Robeco Large Cap+ Fund, sijoittaen sekä suurten yritysten ja pienempiin yrityksiin.
Myöhemmin se luokiteltiin kuitenkin uudelleen suureksi CAP -rahastoksi ja nimettiin uudelleen Canara Robeco Bluechip -rahastoksi.
Se seuraa sekoitettua sijoitustyyliä, ts. Etsitkö korkean kasvun osakkeita, jotka ovat saatavana reilulla arvonmäärityksellä ja pysyy sijoitettuna pitkällä aikavälillä.
Se keskittyy riskienhallinnan ja laadunimien poimintaan, joilla on korkea kasvupotentiaali. Se etsii osakkeita, joilla on vakiintunut liiketoiminnan läsnäolo, hyvä maine ja vankka tuotemerkki. Se ei pidä alan puolueellisuutta sijoittamisessa.
Tällä hetkellä rahastolla on melko monipuolinen salkku 59 osakekannasta (toukokuusta 2025). 96% pidetään suurissa ja 4% keskikarkoissa.
Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 46,3%salkusta ja sisältävät nimiä, kuten HDFC -pankki (9,6%), ICICI Bank (8,2%), Reliance Industries (5,2%) jne.
Kolme parasta sektoria ovat pankit (25,3%), IT (9,7%) ja auto- ja liitännäiset (7,9%), jotka käsittävät 42,9%rahaston salkusta.
Rahasto noudattaa pitkäaikaista vakaumusta hallinnassa salkkuaan. Salkun vaihtuvuus on 22-25% viimeisen vuoden aikana.
Tämä lähestymistapa on tuottanut sijoittajiensa kunnollisen tuoton pitkän ajanjakson ajan. Canara Robeco Bluechip -rahasto on saavuttanut SIP -tuotto lähes 17% viimeisen 10 vuoden aikana.
Rahaston kuukausittainen SIP 10 000 Rs 10 vuoden aikana, ts. 1,2 m Rs, on nyt arvoinen 2,92 m.
Aikaisemmin nimellä Invesco India Business Leaders Fund -rahasto, tämä järjestelmä käynnistettiin elokuussa 2009.
Se nimettiin uudelleen Invesco India Largecap -rahastoksi huhtikuussa 2018. Tänään se hallinnoi AUM: ta arvoltaan 26 bn.
Kun otetaan altistuminen Largecapsille, se sijoittaa pääasiassa kasvukantaan altistumiseen muutamille arvomahdollisuuksille.
Se sijoittaa myös taktisesti jopa 20% keskiasteen ja pienyritysten osakkeisiin.
Markkinoiden mahdollisuuksien hyötymiseksi rahasto toisinaan purkaa salkunsa, mutta hänellä on useita osakekannuksiaan vakuuttamalla pitkällä aikavälillä. Viimeisen yhden vuoden aikana salkun vaihtuvuus on vaihdellut 70–90%, mikä on suurempi kuin monet sen ikäisensä.
Rahastossa on tällä hetkellä 51 osaketta (toukokuusta 2025). 88% pidetään suurissa, 11% keskikarkoissa ja 1% pienikokouksissa.
Kymmenen parhaan osakekantaa käsittävät 46,3%salkusta ja sisältävät nimiä, kuten HDFC -pankki (8,6%), ICICI Bank (7,3%), Infosys (4,7%) jne.
Kolme parasta sektoria ovat pankit (21,9%), auto- ja liitännäiset (11,8%) ja IT (10,1%), jotka käsittävät 43,9%rahaston salkusta.
Rahasto on ylittänyt vertailuarvon ja luokan keskiarvon pitkällä aikavälillä. Kymmenen vuoden SIP-tuotto on 16,5%, kun taas nifty 100-Tri on 14,7%.
Kuukausittainen SIP 10 000 Rs rahastossa 10 vuoden aikana, ts. 1,2 m Rs, on nyt arvoinen lähes 2,85 m.
Tämä järjestelmä käynnistettiin syyskuussa 2004 BNP Equity Fund -rahastoksi. Vuodesta 2018 se luokiteltiin uudelleen ja nimettiin uudelleen BNP Paribas Larg Cap -rahastoksi.
Vuonna 2022 Baroda Asset Management Company -yrityksen ja BNP Paribas Asset Management -yrityksen sulautumisen jälkeen järjestelmästä tuli Baroda BNP Paribas Large Cap -rahasto. Se hallinnoi AUM: ta arvoltaan noin 26 bn.
Rahasto seuraa investointitapaa. Se etsii voimakkaan kasvun tai korkean kasvun suuntautuneita osakkeita aloilla.
Seuraamalla alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, se antaa mieluummin laadunhallintaa, taloutta ja kasvupotentiaalia.
Rahasto purkaa salkunsa opportunistisesti, kun se noudattaa strategiaansa. Viimeisen yhden vuoden aikana salkun vaihtuvuus on vaihdellut 50–68%.
Tällä hetkellä rahastossa on 52 osaketta (toukokuusta 2025). 88% pidetään suurina ja 4% keskikarkoissa.
Kymmenen parhaan osakekannan koostuvat 44%salkusta ja sisältävät nimiä, kuten HDFC -pankki (8,2%), ICICI Bank (7,5%), Reliance Industries (5,9%) jne.
Kolme parasta sektoria ovat pankit (22,3%), IT (9%) ja auto- ja liitännäiset (8,1%), jotka koostuvat 39,4%rahaston salkusta.
Rahaston noudattama strategia on antanut sille mahdollisuuden tuottaa 16,2%SIP -tuotto, ylittäen nifty 100 -triin.
Rahaston kuukausittainen SIP 10 000 Rs 10 vuoden aikana, ts. 1,2 m Rs, on nyt arvoinen lähes 2,8 m.
Tee järkevä valinta, kun sisällytät suuret korkkirahastot ydinportfolioon. Oikea rahasto voi tarjota kaivatun vakauden, kun siemailet niihin yhdistämään rahaa.
Varmista, että sinulla on vähintään 3 vuoden sijoitushorisontti, kun sijoitat suuriin CAP-rahastoihin.
Onnellinen sijoittaminen.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…