Infosys Q1FY26 Tänään: Ohjeista voittojen käsittelemiseen- 5 keskeistä asiaa, joita on tarkkailtava

Infosys on tarkoitus ilmoittaa taloudellisista tuloksistaan FY26: n ensimmäisellä vuosineljänneksellä tänään, ja välittäjät ennakoivat tasaista suorituskykyä, jota tukevat Strong Deal Wins, toipumassa BFSI -segmentti ja jatkuva keskittyminen generatiivisiin AI -sijoituksiin. Vaikka kausittaisten takatuulien ja parantuneiden teknisten menojen odotetaan auttavan tulojen kasvua, palkkakorotusten ja yritysostojen marginaalit voivat toimia lyhytaikaisina vastatuulina.

Välittäjät odottavat, että Infosysin kaupan vauhti on avainasemassa Q1FY26: lla, ja siinä on vahvat suuret ramppit ja vankka putkilinja, jota pidetään kriittisenä yrityksen suorituskyvyn ja näkymien kannalta.

Välitysten mukaan BFSI -segmentti on muuttumassa valoisiksi pisteiksi Infosysille varhaisten palautumisen merkkejä teknisissä menoissa. Yhdysvaltain pankkien positiiviset vihjeet ja tasaisen kaupan voitot tukevat näkymiä.

N Q1FY26, Infosysin marginaalivivut odotetaan kohtaavan vastatuulet ja takatuulet, välittäjien mukaan. Vaikka yrityskaupat ja palkkakorotukset todennäköisesti painostavat kannattavuutta lähitulevaisuudessa, operatiivisten tehokkuusohjelmien ja suotuisten makrokertoimien odotetaan tukevan marginaaleja, jotka auttavat yritystä pysymään ohjatulla alueella 20–22 prosenttia FY26: lle.

4. Generatiivinen AI-käyttöönotto: Infosysin jatkuva investointi generatiiviseen AI: hen on noussut keskeiseksi pitkäaikaiseksi kasvun kuljettajaksi, ja välittäjät korostavat sitä strategisena painopistealueena Q1FY26-esikatselussaan.

Välittäjät korostivat myös tarvetta seurata hinnoittelutrendejä, kasvuarvioiden taustalla olevia oletuksia ja mahdollisia strategisia päivityksiä kustannusten hallintaaloitteista sekä Infosysin ohjeet ja kysynnän näkyvyyden kommentit FY26: n ensimmäisellä puoliskolla.

minä

Anand Rathin mukaan Infosysin odotetaan toimittavan vahvan suorituskyvyn FY26: n ensimmäisellä neljänneksellä. Välitys korosti varhaisia palautumismerkkejä IT -alalla, etenkin BFSI: ssä (pankki-, rahoituspalvelut ja vakuutus) segmentissä, joka on noussut valoisana paikkana maailmanlaajuisten ja intialaisten IT -pelaajien välillä.

”Infosys, yhdessä LTIM: n, Mphasisin ja älykkyyssuunnittelun kanssa, on hyvin sijoitettu ylivertaisiksi Q1FY26: ssa”, Anand Rathi totesi. ”Infosysin ja Mphasiksen suurten Yhdysvaltain pankkien positiiviset ansaintakommentit heijastavat alan paranevia teknisten kulutusnäkymiä.”

Axis Securities odottaa Infosysin saavan voimakkaan tulojen kasvua 2,6% QOQ: lla FY26: n ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä johtuu lisääntyneistä työpäivistä ja palautumisesta BFSI -segmentissä.

Voittomarginaalit saattavat kuitenkin kohdata jonkin verran painostusta vuosineljänneksen aikana. ”Odotamme myös, että operatiiviset marginaalit laskevat 120 bps: llä, joka on avustamassa vanhemmille henkilöstölle ja hankintakustannuksille MRE -konsultoinnista ja puuttuvasta linkistä. Paikalla kulut”, välitys sanoi. Kasvavien paikan päällä olevien kustannusten odotetaan myös painostavan kannattavuutta.

Välitys odottaa Infosysin nostavan tulojen kasvuohjeensa FY26 – 1–3 prosenttia aikaisemmasta 0–3 prosenttia. ”Ohjeet voidaan tarkistaa ylöspäin, mikä merkitsee optimistisempaa näkymää, kun kaupan vauhti nousee”, Axis Securities totesi.

Yhtiön vahva kauppaputki, jatkuvat kustannusoptimointistrategiat ja jatkuvat investoinnit generatiiviseen AI: hen ja digitaaliseen muutokseen nähdään pitkäaikaisina kasvun vettäjinä.

Equirus Securities odottaa Infosysin toimittavan vaatimattoman esityksen FY26: n huhtikuusta-kesäkuun neljänneksellä kausiluonteisista takatuuleista huolimatta. Välitys projisoi Yhdysvaltain dollarin tulojen 3,4 prosenttia peräkkäisen nousun, ja vakiovaluutan (CC) kasvu on 1,4 prosenttia. Tähän sisältyy epäorgaanisen kasvun arviolta 0,3 prosenttia.

Equirus ennakoi myös, että Infosys voi hieman tarkistaa koko vuoden ohjaustaan CC: n liikevaihdon kasvulle 1,0–3,25 prosenttiin aikaisemmasta 0–3 prosentin alueesta. Tarkistus heijastaisi yritysostojen lisävaikutuksia. Yhtiö ylläpitää kuitenkin todennäköisesti 20–22 prosenttia FY26: n 20–22 prosenttia.

Infosysin Q1FY26: n käyttömarginaalin ennustetaan sukeltavan hiukan 10 peruspisteellä 20,9 prosenttiin. Tämä pieni lasku johtuu ylimmän johtajien palkkakoroksista ja normalisoiduista kustannuksista edellisen vuosineljänneksen kirjoitusten jälkeen. Equirus totesi: ”Odotamme, että käyttöliittymä marginaalit pysyvät laajasti vakaina kustannusten optimointitoimenpiteiden ja valuuttaetujen vuoksi, vaikka palkankorotukset voivat painata hiukan.”

Infosys lähetti sekalaisen numerosarjan FY25: n viimeisellä neljänneksellä. Vaikka yhtiön liikevaihto nousi lähes 8 prosenttia vuodesta edellisvuodesta 40 925 kruunua, nettotulos laski 11,7 prosenttia 7 033 kruunua verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen.

Q4: n toimintamarginaalit olivat noin 21 prosenttia. Yhtiö ilmoitti suurten kauppojen voitojen arvosta 2,6 miljardia dollaria viimeisen vuosineljänneksen arvosta, jolloin koko vuoden kokonaismäärä oli 11,6 miljardia dollaria 96 kaupassa. Noin 56 prosenttia näistä oli uusia sopimuksia.