ICICI Bankin rohkea muutos voi rohkaista muita yksityisen sektorin pankkeja

ICICI Bankin viimeaikainen päätös nostaa vähimmäismäärää (MAB) uusille säästötilille – viisi kertaa segmenttien välillä – merkitsee merkittävää muutosta vähittäispankkistrategiassa – keskittyy asiakkaiden kannattavuuteen.

Pankkisektorin lähteet kertoivat, että tämä muutto vaikuttaa noin 8-10% uusista asiakkaistaan. ”Tällä hetkellä ICICI -pankilla (samoin kuin muilla yksityisen sektorin pankeilla) on 50% asiakkaistaan palkkatileinä, joihin ei vaikuteta, ei ole eläkeläisiä tai opiskelijoita tai ihmisiä, joilla on Jan Dhan -tilejä. Joten vaikutus on uusille asiakkaille, joilla on jo ensisijainen tili toisessa pankissa, ja he aikovat avata toisen tilin, jossa he pitävät pienempiä määriä”.

Lisäksi uusille asiakkaille, jotka ylläpitävät Rs 50 000 MAb: tä, on varmistettu monista ilmaisista tiloista – ei maksuja rahastonsiirrosta, ilmaisesta tarkistuksesta ja muista. Tietysti viimeksi ICICI Bank oli kasvanut MAB: tä vuonna 2015. Joten vedonlyönti on, että asiakkaat ovat valmiita pitämään suuremman määrän pankin kanssa palveluista.

Strateginen muutos politiikan muutoksen takana

Analyytikot sanoivat, että pankin tarkoituksena on kalibroida asiakaskunta uudelleen. ”Se on pankin erittäin strategisesti veistetty siirto … he tekevät sen keskittyäkseen massavaraiseen segmenttiin”, sanoi kotimaisen välitysyrityksen analyytikko. Muutoksen tavoitteena on houkutella arvokkaita asiakkaita samalla kun vieroitetaan vähitellen vähemmän kannattavia segmenttejä.

Hänen kanssaan suostunut vanhempi pankkiiri, jolla on yksityisen sektorin pankki, totesi, että ”vaikka nähdään laajempi suuntaus massavaroihin, se on vivahteikas muutos pikemminkin kuin osallisuuspyrkimysten luopuminen”. Hän lisää, että yksityiset pankit kalibroidaan uudelleen kannattavuuden ja kustannusten hallinnan strategioihin sekä kilpailuun.

Miksi matalan arvon tilit ovat tulossa kannattamattomiksi

Ajatus alhaisten MAB -tilien estämisestä johtuu siitä, että korkeat operatiiviset kustannukset, samalla kun ne tarjoavat vähäisiä marginaaleja kilpailukykyisten korkojen ja nousevien rahoituskustannusten vuoksi.

Sitä vastoin korkeat MAB-kynnysarvot antavat pankeille mahdollisuuden optimoida likviditeettisuhteet ja keskittyä korkeamman marginaalin asiakkaisiin, jotka osallistuvat premium-palveluihin, kuten Wealth Management, luottokortit ja sijoitukset. Fintechien, UPI-linkitettyjen lompakkojen ja uuskankkien ja uusien pankkien kanssa, jotka ovat hyödyllisiä massojen peruspankkitoimintaan, tarjoamalla nolla-tasapainotilit, pankit eroavat nyt kohdistamalla varakkaat asiakkaat, joissa henkilökohtainen neuvonta ja ristiinmyynnin asettaminen korkeampien palautusten.

”Vanhat rajat näyttävät olevan asetettu kauan sitten, ja siksi parannus on todennäköisesti enemmän ajankorjausta”, sanoi Sanjay Agarwal, ICICI Bankin CareEdge Ratings -yrityksen vanhempi johtaja, joka nostaa sen MAB: n uusille asiakkaille. Hän lisäsi, että pankit todennäköisesti pyrkivät korjaamaan ajan myötä erilaisia asiakkaiden mukavuuksia arvioitujen kustannusten ja kannattavuuden perusteella.

”Häiriöitä saattaa olla jonkin verran … mutta jonkin ajan kuluttua siitä voi tulla myös uusi normaali”, sanoi pankkianalyytikko, joka vetää samankaltaisia siihen, kuinka alhaiset säästötilien korot ovat laajalti hyväksyttyjä. ICICI: n liikkeen, vaikkakin rohkea, odotetaan luovan ennakkotapauksen. ”ICICI (pankki), koska se on iso pankki, se on johtaja, ja on ajan kysymys, ennen kuin muut pankit seuraavat myös heidän marginaaliensa suojaamista”, lisäsi analyytikko

Strategia ylittää likviditeetin, keskittyen syventäviin suhteisiin arvokkaisiin asiakkaisiin. ”He tekevät sen myös pääasiassa ristiin myydäkseen enemmän tuotteitaan, kuten varallisuudenhoitoa ja vakuutusta”, pankkiiri sanoi. Segmentoimalla asiakkaita terävämmin pankit voivat räätälöidä tarjouksia ja ajaa korkeampaa elinikäistä arvoa tiliä kohden.

Vaikka mikään muu pankki ei ole vielä seurannut esimerkkiä, teollisuuden tarkkailijat uskovat, että tämä muutos saa vetovoimaa. Nousevat mAb -kynnysarvot eivät ole vain hinnoittelupäätöksiä; Ne ovat strateginen signaali. Matalan marginaalin ympäristössä pankit valitsevat kokemuksen, segmentoinnin ja kannattavuuden mittakaavassa. ”Se on siirto parantaa edullisten talletusten osuutta ja laadukkaiden asiakkaiden osuutta, ja mahdollisesti he uskovat, että tämä asiakaskunta tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia myydä muita tuotteita. Kuinka sen pelaaminen on vielä nähtävissä”, sanoo Karthik Srinivasan, ryhmän pääteollisuuden luokitukset, ICRA.