Huipput suorittavat pienet korkkirahastot viimeisen 10 vuoden aikana

Jos olet sijoitusrahaston sijoittaja, joka on halukas omaksumaan riskin, pienet CAP -rahastot tarjoavat huomattavan kasvupotentiaalin.

Nämä varat sijoittavat markkina -arvon suhteen yrityksiin, jotka sijoittuvat yli 250.

Pienet yritysyritykset ovat joko kehitysvaiheessa tai ne toimivat kapealla alalla.

Tämä antaa heille suuremman kasvupotentiaalin suuriin korkkiin verrattuna. Ne ovat kuitenkin myös epävakaampia, joten on tärkeää lähestyä näitä varoja varoen.

Tässä artikkelissa tutkimme viimeisen 10 vuoden aikana korkeinta tuottopisteen sijoitusrahastoja SIP -palautuksen perusteella.

Nippon India Small Cap Fund	1 200 000	4 410 027	24.58
Akselin pieni CAP -rahasto	1 200 000	3 905 935	22.34
HDFC Small Cap Fund	1 200 000	3,727 903	21.48
Kotak Small Cap Fund	1 200 000	3 719 938	21.44
HSBC Small Cap Fund	1 200 000	3 601,827	20.84
NIFTY Smallcap 250 – Tri	1 200 000	3 274 384	19.07

Lähde: ACE MF

Nippon India Small Cap Fund on Small Cap Fund -luokan suosituin järjestelmä, jonka joukko on 580,3 miljardia Rs (BN).

Rahasto käyttää monipuolistamista riskienhallintatekniikkana pitämällä suuren yli 200 osakekannan salkun.

Viimeisen 10 vuoden aikana Nippon India Small Cap -rahasto kasvoi Xirr: llä 24,6% verrattuna 19,1%: iin sen vertailuindeksi Nifty Smallcap 250 – Tri.

Rahaston 10 000 Rs: n kuukausittainen SIP 10 vuoden ajan, ts. 1,2 miljoonan Rs (m) kokonaisarvoa, arvoa on nyt 4,41 m.

Rahaston tärkeimmät osakkeet ovat HDFC -pankki (2,2%), Intian moniyhteysvaihto (2%) ja Dixon Technologies (1,3%).

Sen ylimmät sektorit ovat tuotantohyödykkeitä (12%), terveydenhuoltoa (8,2%) ja kemikaaleja (7,7%).

Rahaston keskittyminen laadun valitsemiseen, korkeatasoiset yritykset, joilla on vahvoja liiketoimintamalleja, jotka ovat saatavilla kohtuullisissa arvoilla, on johtanut erinomaiseen riskisopeutettuun tuottoon.

Marraskuussa 2013 käynnistetty Axis Small Cap -rahasto on yksi Small Cap Fund -luokan suosituista järjestelmistä, joiden AUM on 233,2 bn.

Vaikka sen NAV: lla oli mykistetty vuosina 2023-24, sen pitkäaikainen suorituskyky on huomattava.

Viimeisen 10 vuoden aikana Axis Small Cap -rahasto antoi XirR: n 22,3% verrattuna 19,1%: iin sen vertailuindeksissä Nifty SmallCap 250 – TRI.

Rahaston 10 000 Rs: n kuukausittainen SIP 10 vuoden ajanjaksolla on nyt 3,91 m.

Rahaston tärkeimmät osakkeet ovat Krishnan lääketieteellisten tieteiden instituutti (3%), Cholamandalam Financial Holdings (3%) ja Blue Star (2,8%).

Sen ylimmät sektorit ovat terveydenhuolto (11,3%), rahoitus (11%) ja infotech (6,5%).

Axis Small Cap Fund keskittyy sijoittamiseen korkeatasoiseen arviointiin, laadukkaita osakkeita houkuttelevilla arvoilla. Se pitää nämä varastot pitkäaikaisella näkymällä, kunnes niiden koko potentiaali on johdettu.

Huhtikuussa 2008 käynnistetty rahasto teki useita muutoksia mandaatissa ennen kuin hänet luokitellaan uudelleen Small Cap Fund -luokan vuonna 2018.

HDFC Small Cap -rahasto on menestynyt hyvin Chirag Setalvadin valvonnassa, joka tunnetaan hänen korkean vakuutuksensa pitkäaikaisista vedoistaan.

Viimeisen 10 vuoden aikana HDFC Small Cap -rahasto kasvoi xirr: n ollessa 21,5% verrattuna 19,1%: iin sen vertailuarvoon NIFTY Smallcap 250 – TRI.

Rahastossa 10 000 Rs: n kuukausittainen SIP 10 vuoden ajanjaksolla arvoa nyt 3,73 m.

Rahaston tärkeimmät osakkeet ovat FirstSource Solutions (6%), Aster DM Healthcare (4%) ja Barodan keskuspankki (3,8%).

Sen ylimmät sektorit ovat terveydenhuolto (12,8%), infotech (12,7%) ja auto- ja liitännäiset (10,4%).

Vaikka tässä rahastossa on tapahtunut lyhytaikaisia ​​heikosti suorituskykyä, se on osoittanut kykynsä tehdä hyvin markkinasyklien yli.

Kotak Small Cap -rahasto aloitettiin alun perin Mid Cap -rahastona helmikuussa 2005. Rahasto sijoitettiin uudelleen ja nimettiin uudelleen Kotak Small Cap -rahastoksi kesäkuussa 2018.

Rahasto on todistanut kykynsä tunnistaa ja vangita käytettävissä olevat mahdollisuudet pienkorkeustilassa ja luoda merkittävää varallisuutta pitkäaikaisille sijoittajille.

Viimeisen 10 vuoden aikana Kotak Small Cap -rahasto kasvoi xirr: n ollessa 21,4% verrattuna 19,1%: iin sen vertailuindeksissä Nifty Smallcap 250 – TRI.

Rahastossa 10 000 Rs: n kuukausittainen SIP 10 vuoden ajanjakson aikana arvostaan ​​nyt 3,72 m.

Rahaston tärkeimmät osakkeet ovat Aster DM Healthcare (3,7%), Krishnan lääketieteellisten tieteiden instituutti (3,5%) ja Vijaya -diagnoosikeskus (3%).

Sen ylimmät sektorit ovat terveydenhuolto (21,5%), auto- ja liitännäiset (9,6%) ja vähittäiskauppa (5,8%).

Rahaston keskittyminen laadukkaiden osakkeiden tunnistamiseen pienimuotoisessa tilassa ja niiden pitäminen pitkällä aikavälillä on toiminut sen hyväksi.

Aikaisemmin L&T Emerging Business Fund -rahasto yhdistettiin HSBC Small Cap Equity Fund -rahastoon lokakuussa 2022 sen jälkeen, kun HSBC AMC osti L&T AMC: n. Selviytymisjärjestelmä nimettiin uudelleen HSBC Small Cap -rahastoksi.

Rahaston tavoitteena on tunnistaa aliarvioituja ja aliarvioituja pienkorttien osakkeita, jotka ovat saatavilla kohtuullisella arvolla, jolla on kyky osoittaa korkean ansioiden kasvupotentiaalia.

Viimeisen 10 vuoden aikana HSBC Small Cap -rahasto kasvoi Xirr: llä 20,8% verrattuna 19,1%: iin sen vertailuarvoon NIFTY SmallCap 250 – TRI.

Rahastossa 10 000 Rs: n kuukausittainen SIP 10 vuoden aikana arvostaan ​​nyt 3,6 m.

Rahaston parhaat osakkeet ovat KPR -mylly (2,4%), Neuland Laboratories (2,1%) ja Aditya Birla -kiinteistöt (2,1%).

Sen ylimmät sektorit ovat rahoitus (11,3%), terveydenhuolto (8%) ja tuotantohyödykkeet (7,6%).

HSBC Small Cap -rahasto ylläpitää hyvin diversifioitua salkkua sektorien välillä keskitysriskin välttämiseksi, mikä on auttanut sitä suorittamaan selvästi markkinasyklien yli.

Pienet CAP -rahastot tarjoavat suuren tuoton potentiaalin pyrkimällä hyötymään kehittyvien yritysten kasvupotentiaalista.

Siten ne voivat olla arvokas lisä oman pääoman aggressiiviseen osaan.

Heillä on kuitenkin suurempi riski verrattuna keski- ja suuriin vertaisiinsa.

Siten huomaavaisena sijoittajana sinun tulee sovittaa nämä rahastot taloudellisten tavoitteiden, riskihalukkuuden ja sijoitushorisontin kanssa.

Sinulla tulisi olla kyky sietää lyhytaikaisia ​​markkinoiden volatiliteettia ja olla vähintään 5–7-vuotiaiden sijoitushorisontti sijoittaessasi pieniin CAP-rahastoihin.

Tiedot 30. toukokuuta 2025
Lainatut arvopaperit ovat vain esimerkkejä, eivätkä ne ole suositeltavia
Aikaisempi suorituskyky ei ole indikaattori tuleville palautuksille
Tuotto on Xirr prosenttimäärä. Kuukausittainen SIP 10 000 Rs 10 vuoden ajanjaksolla suorassa suunnitelmassa-kasvuvaihtoehto.

Onnellinen sijoittaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…

Verkkosivustonhoitajilla, sen työntekijöillä ja artikkeleiden avustajilla/kirjoittajilla/kirjoittajilla on tai voi olla erinomainen osto- tai myyntiasema arvopapereissa, arvopapereissa tai muissa niissä olevien liikkeeseenlaskijoiden ja/tai niissä olevien yritysten sijoituksissa. Artikkeleiden sisältö ja tietojen tulkinta ovat yksinomaan avustajien/ kirjoittajien/ kirjoittajien henkilökohtaisia ​​näkemyksiä. Sijoittajien on tehtävä omat sijoituspäätöksensä erityisten tavoitteidensa, resurssien ja vasta, kun ne ovat välttämättömiä riippumattomia neuvonantajia