Hero Motors pyytää DRHP:tä keräämään 900 miljoonaa rupiaa listautumisannin kautta
Hero Motors, Etelä-Aasia Growth Investin tukema ja Hero Motors Company (HMC) -konserniin kuuluva johtava autokomponenttiyritys, on jättänyt punaisen silakan esitteen (DRHP) luonnoksen Intian arvopaperi- ja pörssilautakunnalle (SEBI) kerätäkseen Rs. 900 miljoonaa listautumisannin kautta.
Listautumisannissa on mukana uusi osakeanti, jonka arvo on enintään 500 miljoonan rupiaa, ja vetäjät tarjoavat jopa 400 miljoonan rupiaa myytävänä olevan tarjouksen (OFS). OFS sisältää 250 miljoonan rupiaa OP Munjal Holdingsin osakkeita ja 75 miljoonan rupiaa Bhagyoday Investmentsiltä ja Hero Cyclesilta.
Yhtiö voi myös pyrkiä ennen listautumista 100 miljoonan rupiaan, mikä pienentäisi uuden liikkeeseenlaskun kokoa.
Tuoreen numeron tuotot 202 miljoonaa rupiaa käytetään velkojen maksuun ja 124 miljoonaa rupiaa laitteiden hankintaan, joita tarvitaan yrityksen Gautam Buddha Nagarissa, Uttar Pradeshissa sijaitsevan laitoksen kapasiteetin laajentamiseen. Loput varat käytetään yleisiin yritystarkoituksiin.
Hero Motors on erikoistunut edistyneisiin voimansiirtoratkaisuihin autoteollisuuden OEM-valmistajille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Euroopassa, Intiassa ja ASEANissa.
Sen tuotevalikoima kattaa sekä sähköiset että ei-sähköiset voimansiirrot ajoneuvoille aina kaksipyöräisistä raskaisiin ajoneuvoihin ja eVTOL-ajoneuvoihin. Yhtiö toimii kahdessa segmentissä: voimansiirtoratkaisut sekä seokset ja metallit, ja sillä on kuusi tuotantolaitosta Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Thaimaassa.
Vuoden 24 tilikaudella Hero Motorsin liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia ja oli 1 064,4 miljoonaa rupiaa. Yhtiö on hiljattain laajentanut kansainvälistä jalanjälkeään strategisilla yritysostoilla ja yhteisyrityksillä, mukaan lukien osuuden brittiläisessä Hewlandissa ja kumppanuus Yamaha Motors Japanin kanssa.
ICICI Securities Limited, DAM Capital Advisors Limited ja JM Financial Limited ovat listautumisannin pääjohtajia.
