Henkivakuutusyhtiöt voivat harkita pankkivakuutusstrategiaansa uudelleen – Pankki- ja rahoitusuutiset

Valtiovarainministerin ja Irdain puheenjohtajan äskettäiset huomautukset vakuutustuotteiden ”väärinmyynnistä” pankkien kautta saavat todennäköisesti henkivakuutusyhtiöt arvioimaan uudelleen provisiorakenteita, laajentamaan jakelukanavia ja vähentämään riippuvuutta pankkivakuutuksista, jotka tällä hetkellä ohjaavat yli puolet alan liikevaihdosta. liiketoimintaa.

Aiemmin tällä viikolla Debasish Panda, Intian vakuutusalan sääntely- ja kehitysviranomaisen (Irdai) puheenjohtaja, kehotti pankkeja keskittymään ”ydintehtäväänsä” sen sijaan, että asettaisivat etusijalle vakuutusmyynnin, jota hän kuvaili ”satunnaiseksi” pankkitoiminnalle. ”Banca on erittäin hyödyllinen kanava. Mutta viime aikoina järjestelmään on hiipinyt paljon epäkohtia”, Panda huomautti korostaen ”harhaan myynnin” esiintymistä tämän kanavan kautta.

Hänen kommenttinsa seurasivat vastaavaa viestiä valtiovarainministeriltä Nirmala Sitharamanilta, joka neuvoi pankkiireja välttämään vakuutusten väärinmyyntiä ja huomautti, että se voi välillisesti nostaa pankkiasiakkaiden lainakustannuksia.

”Viimeaikaiset huomautukset ja kehitys pakottavat alaa etsimään samanlaisia ​​tehokkuutta ja kustannustehokkaita keinoja”, sanoi Kailash Mittal, KPMG:n intialainen kumppani ja vakuutus- ja vakuutusmatemaattisten asioiden johtaja. Hän lisäsi, että vakuutusyhtiöt harkitsevat todennäköisesti kahta vaihtoehtoa: investoimalla korkeampiin käyttöomaisuusmalleihin, kuten virasto- ja digitaalisiin kanaviin, tai keskittyä välittäjävetoisiin jakelu- ja muuttuvien kustannusten malleihin jakelustrategioidensa uudelleen kalibroimiseksi.

Tällaisen muutoksen tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa Intian vakuutusmeklariliiton (IBAI) puheenjohtajan Sumit Bohran mukaan. Hän huomautti, että pankkivakuutus kattaa 55 prosenttia henkivakuutusalan maksuista ja 6 prosenttia yleisestä vakuutusmaksusta. ”Et voi yhtäkkiä iskeä yritykseen, jonka osuus on 55 prosenttia 3,5 000 miljoonan ₹:n palkkio henkivakuutusalasta”, hän sanoi.

Bohra sanoi, että viimeaikaiset kommentit seurasivat tapauksia, joissa henkivakuutuksia on myyty väärin iäkkäille asiakkaille, sekä pankkien kautta myytyjen vakuutusten pysyvyyssuhteiden laskua. Pysyvyyssuhteet, jotka seuraavat vakuutuksensa jatkavien vakuutuksenottajien prosenttiosuutta, laskevat usein, kun vakuutuksia myydään väärin eivätkä täytä asiakkaiden odotuksia, mikä johtaa vakuutusten varhaiseen raukeamiseen.

SBI Lifen ja HDFC Lifen osakkeet putosivat 2–4 % päivässä Sitharamanin huomautusten jälkeen, sillä yli 60 % heidän palkkioistaan ​​tulee pankkikumppaniensa, State Bank of Indian ja HDFC Bankin, kautta. Sitä vastoin ICICI Life saa vain 29 prosenttia liiketoiminnastaan ​​pankkivakuutuksista. Maan suurin vakuuttaja Henkivakuutusosakeyhtiö saa pankkikanavalta vain 4 % uusien yritysten vakuutusmaksuistaan.

Deloitte Intian kumppani- ja vakuutusalan johtaja Debashish Banerjee huomautti, että henkivakuutusyhtiöt laajentavat jo muita kanavia, mukaan lukien edustajat, välittäjät ja suora jakelu. ”Viimeisen kolmen vuoden CAGR esimerkiksi suorille kanaville on noin 20 % tai enemmän suurimpien yksityisten toimijoiden kesken”, hän sanoi ja lisäsi, että henkivakuutus vaatii henkilökohtaista kosketusta, mikä tekee myös välittäjäkanavasta avainpainopisteen.

Alan asiantuntijat ehdottavat myös, että henkivakuutuksenantajat voivat mukauttaa pankkivakuutusten provisiorakenteita estääkseen sellaisten korkeapalkkioisten, taattujen sijoitustuotteiden harhaanmyyntiä, joita pankit usein myyvät perinteisten sopimusehtojen sijaan.

Shriram Life Insurancen toimitusjohtaja Casparus JH Kromhout korosti, että pankkivakuutus on edelleen yksi kustannustehokkaimmista kanavista, koska siinä yhdistyvät sekä pankki- että vakuutuspalvelut. Hän huomautti, että vakuutusyhtiöt voivat myös työskennellä yritysten edustajien kanssa myydäkseen vakuutuksia olemassa oleville asiakkaille.

Shriram Life Insurance, joka keskittyy pieni- ja keskituloisiin segmentteihin, saa tällä hetkellä yli 50 % yksittäisistä uusista vakuutusmaksuistaan ​​yritystoimistokanavilta, kun taas sen suoran kanavan osuus on lähes 30 %.