ESAF: n mikrorahoitusosuus laskee 30%: iin 3–4 vuodessa: MD
ESAF Small Finance Bank kalibroi uudelleen luotonstrategiansa keskittyäkseen vakuutettuun, vähittäiskaupan johtamaan kasvuun, vähentäen samalla vähitellen sen altistumista mikrorahoitussegmentille. MD & toimitusjohtaja K Paul Thomas puhuu Narayanan V: n kanssa tämän strategisen käännöksen perusteista, pankin monipuolistamispyrkimyksistä ja sen luotto- ja talletusten kasvusta FY26: ssa. Muokatut otokset:
Lainakirjamme pysyi suurelta osin vakaana 19 643 kruunua viimeisenä Q4FY25: llä, kun se vuotta aiemmin oli 19 659 kruunua. Tämä mykistetty kasvu johtui pääasiassa mikrorahoitussalkkujamme voimakkaasta vähenemisestä, joka jatkaa stressiä. Mikrorahoituskirja laski 9 705 kruunua Q4FY25: ssä 13 764 kruunusta Q4FY24: ssä. Mikrorahoituksen itsesääntelyorganisaation (SRO) käyttöönotetut uudet suojakaiteet vähensivät merkittävästi tukikelpoisten lainanottajien joukkoa. Useissa tapauksissa emme voineet antaa tuoreita lainoja edes olemassa oleville asiakkaille. Seurauksena on, että mikrorahoitussegmentin maksut laskivat 1 044 kruunuun Q4FY25: ssä 3 076 kruunusta vuosi sitten. Näin ollen mikroluokan osuus kokonaiskannassa laski 70 prosentista 49 prosenttiin edellisvuodesta.
Positiivinen takeaway on vahva vauhti vakuutetussa laina -salkumme. Maaliskuusta 2024 lähtien vakuutettujen lainojen osuus kirjastamme oli 53%, kun se oli vain 30% vuosi sitten. Viimeisen viiden vuoden aikana vakuutettu lainakirja oli kasvanut vaatimattomasti 5% vuodessa. Mutta pelkästään viimeisen vuoden aikana se kasvoi 23%. Tätä kasvua on johtanut kultalainat, jotka ovat nyt lähes 30% kokonaiskannastamme. Nämä ovat vähittäiskaupan, sivuliikkeiden johtamia tuotteita, ja 787 sivukonttorin verkostomme kanssa 26 osavaltiossa olemme hyvin asemassa skaalaamaan tätä edelleen. Odotamme, että kultalainojen osuus nousee 40%: iin lähitulevaisuudessa, ennen kuin vakiintuminen on 25–30%. Muita vakuutettuja tuotteita – kuten asuntolaina, maatalous ja liikkuvuuslainat – saavat myös pitoa. Q4FY25: ssä 85% maksuistamme, yhteensä 6 878 kruunua, oli lainoja. Jatkossa tavoitteena on kasvattaa vakuutettu laina -salkku 5–7% vuodessa. Seuraavan 3–4 vuoden aikana pyrimme vähentämään vakuudettomien lainojen osuuden 47 prosentista 30 prosenttiin.
Olen ollut mikrorahoitussektorilla yli 35 vuotta, olen nähnyt useita stressisyklejä – mutta tämä on erityisen pitkäaikainen. Toisin sanoen, näemme nyt kokoelman tehokkuuden palaavan stressitasolle, noin 98–99%. Suurimmat liukumiset näyttävät olevan takana, ja itsesääntelyjärjestön (SRO) uusien ohjeiden ollessa käytössä on suurempi kurinalaisuus ekosysteemissä. Kaikki jäsenpankit ja rahalaitokset noudattavat näitä normeja. Toivomme, että stressi on syyskuussa suurelta osin vähentynyt. Näemme jo palautumisen merkkejä – rakkaat, mukaan lukien jotkut laiminlyönnit, alkavat maksaa takaisin, vaikka vain yksi tai kaksi erää kerrallaan. He pysyvät kiinni ja pyytävät aikaa, mikä on rohkaisevaa. Palautumisen tukemiseksi olemme tehostaneet ponnistelujamme liiketoiminnan kirjeenvaihtajakumppaneidemme kautta ja lisänneet maapallon läsnäoloamme.
Ei ollenkaan. Talletuksemme kokonaismäärä kasvoi 17,2% FY25 – 23 276 kruunua. Vahvalla verkostollamme ja brändirahastollamme Keralaan on ollut merkittävä rooli. Noin 20–25% talletuksistamme on peräisin ulkomaisilta intialaisilta (NRI), mikä on ollut keskeinen avustaja. Kokonaistalletuksemme kasvoivat 17,2% 23 276 kruunuun FY25: ssä. Vahva verkostomme Keralassa on ollut avainasemassa kasvussa. Noin 20–25% talletuksistamme tulee ulkomaisilta intialaisilta (NRI), joka on ollut keskeinen tekijä. Tällöin 93% talletuksistamme on vähittäiskauppa, ja vanhusten lähes 30%. Etelä -Intian osuus on 86% talletuksistamme ja on 61% pankkien myyntipisteistämme. Pyrimme kuitenkin aktiivisesti monipuolistamaan vastuupohjamme laajentamalla Pohjois -ja Länsi -Intiassa. Painopiste on pienten lippujen vähittäiskaupan talletusten mobilisoinnissa. Aiomme avata 30–35 uutta sivukonttoria tänä vuonna.
Odotamme, että edistyksemme kasvaa 12–15% FY26: ssa. Talletuspuolella olemme mukavassa asennossa ja ennakoi noin 15–17%: n kasvua. Tavoitteenamme on ylläpitää tasapainoista lähestymistapaa luotto- ja talletuskasvun välillä. Itse asiassa liiallisesta likviditeetistä voi tulla myös haaste, joten keskitymme varmistamaan, että taseen molemmat puolet kasvavat samanaikaisesti.
