Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund: 10 000 Rs SIP muuttuu 8,51 000 rupiaksi neljässä vuodessa – Money News

Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap -rahasto on saanut päätökseen neljän vuoden menestyksekkään matkansa markkinoilla, ja se on antanut sijoittajille yli 29 % vuosittaisen tuoton ja 182 % absoluuttisen tuoton perustamisesta lähtien 4.9.2020.

Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund, joka tavoittelee pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittamalla sekä suurten että keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, on päihittänyt vertailuindeksinsä BSE 250 Large Midcap -kokonaistuottoindeksinsä eri aikahorisonteilla.

Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap -rahaston tuotto 1, 3 ja 4 vuoden ajalta

Järjestelmä on kasvanut 49,78 % viimeisen vuoden aikana verrattuna BSE 250 Large Midcap -kokonaistuottoindeksin 40,31 %:iin. Sen kolmen vuoden tuotto oli 22,04 % verrattuna vertailuindeksin 18,16 %:iin. Rahasto on ansainnut vuositasolla 29,84 %:n tuottoa sen perustamisesta lähtien neljä vuotta sitten syyskuussa 2020. Näiden neljän vuoden aikana vertailuindeksi on kasvanut 26,27 %.

Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund SIP

Kuukausittainen 10 000 Rs SIP järjestelmän käyttöönoton jälkeen olisi kasvanut 8,51 lakhin arvoiseksi 31. elokuuta 2024.

4 vuotta vanha järjestelmä on tuottanut tuottoa, joka ylittää sen vertaisryhmän luokan keskiarvon, samalla kun beeta on vertailuarvoa alhaisempi. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä on tarjonnut paremman suojan markkinoiden laskusuhdanteen aikana, samalla kun se on ylittänyt vertailuindeksin nousukauden aikana. Systemaattisen sijoitussuunnitelman (SIP) sijoittajat ovat tuottaneet 53 % viimeisen vuoden aikana ja 32,04 % rahaston perustamisen jälkeen.

Järjestelmä sijoittaa strategisesti vähintään 35 % kumpikin suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja sijoittaa loput opportunistisesti pieniin osakkeisiin ja käteiseen, mikä varmistaa tasapainoisen riskin vakiintuneille ja nouseville yrityksille.

Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap -rahasto tarjoaa sijoittajille altistumisen vakiintuneille ja nouseville yrityksille, jotka voivat olla johtavia niche-markkinoilla tai joista voi tulla huomisen potentiaalisia suuria yhtiöitä. Vuodesta 2006 lähtien markkinat ovat muuttuneet vaiheittain; joissakin isot kirjaimet pärjäävät hyvin ja toisissa on keskisuurten vuoro loistaa. Rahaston vertailuindeksiä parempi tuotto sekä 1- että 3-vuoden jaksoilla vahvistaa olettaman, että osakkeiden valinta on avain Alphaan.

Vertailuindeksin 250 yritystä ovat hyvin hajautettuja eri sektoreille, joten rahastonhoitaja voi rakentaa optimoidun, riskisopeutetun salkun. Tämä monimuotoisuus auttaa tasapainottamaan rahaston altistumista erilaisille talous- ja sektorisykleille tarjoten sijoittajille vankan sijoitusratkaisun.

Rahastotalo käyttää ylhäältä alas -lähestymistapaa toimialakohtaisissa kutsuissa ja alhaalta ylös -lähestymistapaa osakkeiden valinnassa tavoitteenaan rakentaa hajautettu 40-60 osakkeen salkku. ”Suurissa yhtiöissä sijoitustiimi keskittyy korkealaatuisiin osakkeisiin kohtuullisin hinnoin, kun taas keskisuurten yhtiöiden tavoitteena on nopea kasvu ja korkeat tuottomahdollisuudet”, AMC sanoi lausunnossaan.