Asuntolainat hidastuvat; Pankit keskittyvät korkean tuottamiseen

Asuntolainateollisuudessa, joka on kerran pankkien vakaa ja tuottoisa omaisuusluokka, on strateginen hidastuminen – ei romahtaminen, vaan laskettu tauko.

Yksityisen pankin vanhempi pankkiiri sanoi: ”Hitaus, etenkin keskitason ja pienen tulotason lainanottajien keskuudessa, kun varakkaat ostajat liikkuvat eteenpäin, hyödyntäen neuvoteltavissa olevia kiinteistöjä ja alhaisia korkoja.”

2005 FY: n osalta asuntolainan aloittaminen määrällä laski 5,4% 3,47 miljoonaan, kun Credit Bureau Agency Crif HighMark oli viimeisin raportti 3,66 miljoonaan FY: iin. Arvovaiheessa aloitus nousi 2,7% Rs 10,7 lakh crore (Rs 10,4 lakh crore FY24).

Pankkiirit kokevat, että asuntolainan maksamisen nykyinen tauko merkitsee strategista odotusta systeemisen heikkouden sijasta. ”Arvotietoiset keskimmäiset ja pienen tulotason lainanottajat pidättävät, ennakoiden lisäysleikkauksia ja juhlakauden kannustimia”, kertoi pankkiiri keskikokoisesta yksityisistä pankista. Julkisen sektorin pankkien aggressiivinen hinnoittelu-jotkut jopa 7,35%: n tarjoushinnat-on lisännyt tähän odotus- ja katselun ajattelutapaan. Pankkiirit uskovat, että tämä tuska on väliaikainen.

Teollisuuden tarkkailijoiden mielestä yksi syy hidastumiseen on pankkien keskittymisen muutos korkean tuoton tuotteisiin. Pankit priorisoivat yhä enemmän lainaa (LAP), henkilökohtaisia lainoja, käytettyjä ajoneuvolainoja ja muita vakuudettomia tuotteita vastaan asuntolainojen yli. Nämä tuotteet tarjoavat korkeammat tuotot ja ovat houkuttelevampia pankeille, jotka haluavat maksimoida voitonsa.

Huolimatta siitä, että he ovat vähäisiä, jotkut pankit ovat siirtäneet keskittymistä yrityslainoihin. Äskettäisessä FE: n haastattelussa Virat Diwanji, kansallinen päällikkö-Federal Bankin kuluttajapankkitoiminta, sanoi: ”Keskitymme korkeatuottoisiin yrityksiin ja hidastamme asuntolainojen kasvua. Keskitymme yrityksiin, jotka voivat tuottaa parempia pääomaa koskevia tuotteita.” Tätä strategista muutosta johtaa halu maksimoida voitot ja monipuolistaa tulovirtoja.

Siirtyminen kohti korkean tuoton tuotteita heijastuu myös muuttumattomassa työntekijän henkilöstössä. FY25: n osalta Intian osavaltion pankki kirjattiin vähintään 1,7%: n lisäys 2,36 226: een (2,32 296 FY24). Vaikka työntekijän henkilöstö pysyi tasaisena Axis Bankissa ja Barodan keskuspankissa 1,04 453 (1,04 332 FY204) ja 74 000 (74 000 FY24: ssä), Intian Bank ilmoitti laskevan 1% 50 564.

”Pankit jakavat resursseja keskittyäkseen muihin yrityksiin, kuten kuluttajien kestäviä ja henkilökohtaisia lainoja”, sanoi pankkiiri ja lisäsi, että ”työnvakaus on ollut myös Intiassa huolenaihe, keikan talouden ja lomautusten nousu, pankit siirtyvät korkean sijan tuotteisiin, kuten kiertämään riski- ja keskittymistä turvallisempiin ja vankiloisiin antamiseen.”

CRIF Highmarkin mukaan FY25: n mukaan PSBS: n ja yksityisten pankkien asuntolainasalkkujen markkinaosuus oli vastaavasti 39% (38,5%) ja 34,8% (36,4%). Aktiivisten lainojen markkinaosuus laski hiukan, ja PSBS -pankkien ollessa 41,7% (laski 41,9%) ja yksityisistä pankeista 24,4% (laski 25,1%). Aktiivisten lainojen lasku osoittaa, että pankit tekivät sulkemisia, ennakkomaksujen sulkemisia, kypsyneitä sulkemisia ja siirtokuntia.

Vaikka asuntolainan kasvu pysyy hitaassa kaistalla, nousee 9 prosenttiin toukokuussa, kun se vuosi sitten oli 38,7 prosenttia, hallituksen jatkuva keskittyminen kohtuuhintaisiin asuntoihin ja Pradhan Mantri Awas Yojanan kaltaisiin aloitteisiin ei välttämättä salli segmentin hidastua huomattavasti. Kun koko koronsiirron odotetaan pian ja kehittäjät valmistautuvat juhlavauhioon, pankkiirit ja analyytikot odottavat asuntolainamarkkinoiden olevan valmis palautumaan, ajoittamalla enemmän kuin ulkoiset tekijät.