Ainoat 5 Warren Buffett -lainausta, jotka sinun on tiedettävä suuren menestyksen vuoksi sijoittamisessa

Omahan oraakkeli, Warren Buffett, joka on epäilemättä suurin sijoittaja maailmassa, pudottaa viisauden helmiä vuotuisissa kirjeissään ja harvinaisissa haastatteluissaan. Hänen viisautensa jaetaan yleensä lainausmerkeillä vuotuisissa Berkshire Hathaway -kirjeissä, tuntuu vanhempien kädestä sijoittajille kaikkialla. Nuorille intialaisille, jotka navigoivat ennakoimattomuuteen, joka on osa markkinoita, on vaikea työ. Nämä lainaukset heittävät valoa testatulle polulle menestykseen. Yritetään oppia viidestä Buffettsin suosituimmasta lainauksesta.

Tämä on yksi Warren Buffetin tunnetuimmista ja seuranneista lainauksista, jotka hän jakoi vuoden 1983 vuosittaisissa kirjeissään Berkshire Hathaway -sijoittajille. Tässä hän korosti pääoman suojelemisen tärkeyttä. Kun yksi menettää rahaa, se asettaa heidät takaisin, mikä vaikeuttaa palautumista kuin kasvaa tasaisesti. Ajattele sitä … Jos menetät 50% osakekannasta, tarvitset 100%: n voiton sen nyt alhaisella hinnalla vain tasaaksesi. Tämä lainaus on sijoitusten turvaaminen varmistaaksesi, ettei rahatappioita ole, ennen kuin jahtaavat suuria hyötyjä.

Intiassa tämä tarkoittaa riskialttiiden vetojen välttämistä. Esimerkiksi vuoden 1999 Internet -osakkeiden villitys, jossa monet sijoittajat hyppäsivät sokeaksi karjan seurauksena, houkuttelivat tarinoista 10–100 x voitot, vain kadottaakseen suuret, kun markkinat kaatuivat vuonna 2000. Tämä lainaus on varoitus sellaisista liikkeistä. Koko asia on, kun sijoittaminen osakkeisiin työskentelee kovasti tappioiden välttämiseksi. Ja jos saat sen oikein, olet lähempänä menestyksen sijoittamista kuin olet koskaan ollut.

Tämä on Buffets 1989: n vuotuisesta kirjeestä, joka korostaa hänen suurta muutostaan ​​halpojen keskinkertaisten yritysten ostamisesta sijoittamiseen korkealaatuisiin yrityksiin kohtuullisin tai ”kohtuulliseen” hintaan. Tässä lainauksessa sanotaan, että ”upealla” yrityksellä voi olla kilpailuetu-vallihauta-kuin vahva brändäys tai markkinajohtajuus, mikä varmistaa pitkäaikaisen kasvun. Yksinkertaisten sanojen kohtuullinen hinta tarkoittaa, ettei ylimääräistä makseta, jopa sille, mikä voisi olla loistava liiketoiminta. Muistatko, hänen toinen lainauksensa? Hinta on mitä maksat, arvo on mitä saat.

Tässä on esimerkki intialaisista sijoittajista oppia tätä paremmin.

Oppitunti laadun priorisoinnin tärkeydestä.

Ota esimerkiksi Aasian maalit, Intian ylimmän maaliyritys, jolla on 50%+ markkinaosuus. Valtava tuotemerkki, jolla on laaja jakeluverkko, tekee siitä yrityksen, jolla on vankka vallihauta. Nämä ovat vahvuuksia, joita on erittäin vaikea toistaa kenelle tahansa. Nyt mennä naimisiin tämän upean yrityksen kanssa, jolla on kohtuullinen hinta, ja sinulla on voittaja. Mikä on oikeudenmukainen hinta? No, Buffett ei oikeastaan ​​kirjoita tarkalleen, miten mennä päättämään, mikä on reilua, mutta hän tekee sen epäsuorasti sanomalla, että tulisi ostaa osakkeita, kun muut eivät ole, kun pelko hallitsee markkinoita.

Tämä vie meidät seuraavaan lainaukseen …

Tämä on klassinen! Vuoden 2004 vuosittaisessa kirjeessä oli tämä lainaus Buffettin opettamalla vastakkaisen sijoittamisen taidetta. Kun markkinat ovat ekstaattisia, hinnat korotetaan, mikä saa riskit nousevan. Kun paniikki asettuu, varastot voivat kuitenkin aliarvioida, mikä tarjoaa hienoja tarjouksia. Tämä puhuu tunteiden pitämisestä loitolla. Ja toimi sitten väkijoukkoa vastaan.

Intiassa olemme nähneet molemmat osapuolet. Vuoden 2021 IPO -puomin aikana Zomato -kaltaiset varastot nousivat – listautuen Rs 150: iin 76 Rs: n IPO -hinnasta – ahneus. Mutta vuoteen 2022 mennessä se laski Rs 50: een, kun todellisuus osui: suuret tappiot, ei voittoja.

Buffett olisi pelännyt sitten vuoden 2021 puomissa ja ahneina vuonna 2022. Mutta ostaisiko hän varastossa? No, se palaa edelliseen tarjoukseen – onko yrityksellä vallihauta.

Nopeasti eteenpäin vuoden 2020 lukitusonnettomuuteen – NIFTY 50 laski 40%, ja siniset sirut, kuten Mahindra ja Mahindra (M&M), osuivat alamäen. Se oli aika olla ahne, etenkin yritykselle tapahtui myös valtava siirtyminen. M&M jatkoi moninkertaistaa 10x boursesissa palkitsemalla pelon aikana ostaneet. Tarkista osakekannan perusteet päättääksesi, mitä sinun pitäisi omistaa. Ja tarkista markkinoiden mieliala saadaksesi käsityksen siitä, milloin sinun pitäisi päästä siihen.

Buffett kertoi tämän vuoden 1987 vuosittaisessa kirjeessään korostaen kärsivällisyyden arvoa. Hyvien yritysten pitäminen vie vuosia, ja tämä vaatii kärsivällisyyttä. Kärsimättömät kauppiaat ostavat usein osakkeita korkealla hinnalla ja myyvät sitten paniikin alhaisemmalla hinnalla markkinoilla. Ja siksi he menettävät rahaa potilaan sijoittajille, jotka odottavat volatiliteettia.

Intialaisten sijoittajien on opittava tästä. Ota vimma esimerkiksi optiokaupan ympärille. NSE -tietojen mukaan 90% kauppiaista menettää rahaa! Tämä osoittaa vain kärsimättömyyttä pahimmassa tapauksessa. Vertaa tätä potilaan lähestymistapaan. Reliance Industries -yritykseen sijoitettu Rs vuonna 2005 kasvoi yli 100 000 Rs vuoteen 2025 mennessä, mikä on 12%: n vuotuinen tuotto markkinoiden alennuksista huolimatta. Kärsivällisyys maksoi. Älä hyppää sisään ja ulos varastossa. Löydä tasainen osake, kuten Titan, korujohtaja, jolla on 15% vuotuinen kasvu, ja pidä sitä ylä- ja alamäkiä. Aika markkinoilla voittaa markkinoiden ajoituksen.

Yhdessä hänen harvinaisista haastatteluistaan ​​vuonna 2017 Warren Buffet hylkäsi tämän, joka korostaa passiivisten tulojen voimaa sijoitusten kautta. Yksinkertaisesti sanoin hän tarkoittaa, että sinun pitäisi laittaa rahasi töihin – varusteet, osingot tai sijoitusrahastot. Rahasi on työskenneltävä sinulle ja kasvattava, vaikka nukut. Ilman vaivaa sinua! Jos sitä ei tapahdu, olet todennäköisesti jumissa käymässä omaa aikaa rahaa ikuisesti.

Intiassa tämä on herätys vuosituhansille. Sen sijaan, että säilisit käteisellä 6% kiinteässä talletuksessa, joka tuskin lyö inflaatiota, sijoita osinkojen maksaviin osakkeisiin tai sipseihin. Katso ITC: tä – se maksaa 3%: n osinkotuoton ja on kasvanut 10% vuodessa yli vuosikymmenen. Rs 100 000 sijoitus ITC: hen antaa sinulle 3 000 Rs vuodessa osinkoa, jotka kasvavat ajan myötä, kun taas osake on potentiaalisesti arvostaa pitkällä aikavälillä. Tai aloita siemista nifty 50 -rahasto – Rs 5000 kuukausittain 12%: n vuosituotot voivat kasvaa 30,00 000 lakh Rs 20 vuodessa. Se on rahaa, joka toimii nukkuessasi, varmistamalla tulevaisuutesi Buffett -tapaan.

Warren Buffetts -lainauksissa on globaali yleisö ja vetovoima. Ne eivät ole vain Wall Streetille – tosiasiassa ne ovat myös Dalal -kadulle. He puhuvat rahan suojelemisesta, laadukkaiden osakkeiden ostamisesta kohtuulliseen hintaan, ei kruunun seurauksena, vaikka se houkuttelevat, pysyvät potilaana ja rakentaa passiivisia tuloja … nämä ovat yleisiä periaatteita. Intian osakemarkkinoilla, joilla IPO: t sokeat monet ja kaatuvat monet, nämä lainaukset toimivat oppitunteina, jotka pitävät sinut maadoitettuna. Onko sinulla epäilyksiä? Anna Buffettin viisauden ohjata sinua.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Suhel Khan on ollut intohimoinen markkinoiden seuraaja yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana hän oli olennainen osa Mumbaissa toimivan pääomantutkimusorganisaation myynti- ja markkinoinnin päällikköä. Tällä hetkellä hän viettää suurimman osan ajastaan ​​leikkaamalla Intian super -sijoittajien sijoitukset ja strategiat.