5 parhaiten suoriuttavaa osakepääomaa markkinoiden korjauksen keskellä

Intian osakemarkkinat saavuttivat huipunsa syyskuun lopulla 2024 lukuisilla osakkeilla suurten kaupan, keskikohdan ja pienten korkkien segmenttien kautta, jotka koskettavat niiden elinikäisiä korkeuksia.

Siitä lähtien markkinoilla oleva mieliala on kuitenkin ollut surkea vastatuuleena, kuten rikkaat arvot, ansioiden hidastuminen, globaalien kaupan epävarmuustekijöiden jne. Punnittiin sijoittajien tunteita. BSE Sensex on pudonnut 12,2%, BSE Midcap on pudonnut 18,6%ja BSE SmallCap -indeksi on laskenut 20,5%niiden huipuistaan ​​21. helmikuuta 2025 alkaen.

Myös kategorioiden sijoitusrahastot ovat kohdanneet lämpöä markkinoiden jyrkän laskun keskellä, mikä johtaa NAV: n laskuun 4-26%, joka perustuu 5 kuukauden tuottoihin.

On huomionarvoista, että keskikarhut ja pienet korkkirahastot ovat olleet pahin osuma, kun taas suurten korkkien suuntautuneet rahastot ja rahastot, joilla on arvopuolinen lähestymistapa, ovat menestyneet paremmin. Vaikka useita osakepääomarahastojen alaluokkien järjestelmiä on kamppaillut, muutamat onnistuivat ylittämään vain heidän indeksinsä, vaan myös suurin osa heidän luokkatovereistaan.

Tässä artikkelissa olemme luetelleet 5 pääoman sijoitusrahastoa, jotka ovat osoittaneet parempaa joustavuutta viimeaikaisissa markkinoiden myllerryksissä, osoittautuvat luokkien parhaiten esiintyjiksi:

Toukokuussa 2013 käynnistetty Parag Parikh Flexi Cap Fund on Flexi Cap -rahasto, joka käyttää arvokeskeistä lähestymistapaa valitakseen laadukkaat osakkeet, joilla on merkittävä turvallisuusmarginaali. Siinä käytetään osto- ja pidätysstrategiaa omistusosuuksien koko potentiaalin toteuttamiseksi.

Viimeisen viiden kuukauden aikana Parag Parikh Flexi Cap Fund -nimisen NAV on laskenut 4,3%, mikä on paljon parempi kuin Flexi Cap Fund -luokan keskimääräinen lasku 14,9%.

31. tammikuuta 2025 alkaen Parag Parikh Flexi Cap -rahasto on myöntänyt 61,5% sen varoista suurissa korkkeissa, 2,6% keskikappaleissa, 2,6% pienissä enimmäismäärissä, 13,7% ulkomailla osakkeissa, 10% velkainstrumenteissa ja saldo käteisellä.

Sen tärkeimmät osakeomistukset käsittävät HDFC Bank, Bajaj Holdings & Investment, Intian Power Grid Corporation, Coal India ja ITC.

Joulukuussa 2020 DSP -arvorahaston tavoitteena on investoida pohjimmiltaan vakaan kotimaiseen ja kansainväliseen osakkeisiin, jotka käyvät kauppaa niiden luontaisen arvon alapuolella. Portfolion lopullisessa rakennuksessa rahasto käyttää kvanttisuodattimien sekoitusta osakkeiden seulomiseen rahastonhoitajan osallistumiseen.

Viimeisen viiden kuukauden aikana DSP -arvorahaston NAV on laskenut 5,9%, mikä on paljon alhaisempi kuin arvorahaston luokan keskiarvo 14,6%.

31. tammikuuta 2025 alkaen DSP -arvorahasto on osoittanut 44,3% sen varoista suurissa korkissa, 6,5% keskikappaleissa, 14,9% pienissä korkissa, 21,1% ulkomailla sijoitusrahastoyksiköissä, 9,8% ulkomailla osakkeissa ja ADRS: ssä ja GDR: ssä ja tasapainossa käteisellä.

Rahasto purkaa usein osan salkustaan ​​ja on tällä hetkellä nouseva HDFC Bank, Berkshire Hathway Inc, Infosys, L&T ja ITC.

Helmikuussa 2024 käynnistetty Motilal Oswal Large Cap Fund on yksi suurimmista CAP -rahasto -luokassa olevista nuorista järjestelmistä. Rahaston tavoitteena on investoida noin 40 laadukkaan osakekannan kompaktiin salkkuun, jolla on kohtuullinen kasvupotentiaali, ja niitä on saatavana kohtuulliseen hintaan.

Viimeisen viiden kuukauden aikana Motilal Oswal Large Cap Fund -nimisen NAV on laskenut 6%, kun taas suuren CAP: n rahastojen keskiarvon lasku 13,1%.

31. tammikuuta 2025 alkaen MOTILAL OSWAL LUORA CAP -rahasto pysyi täysin sijoitettuna osakkeisiin, jakoi 87,5% sen varoista suurissa korkissa, 3% keskikappaleissa, 7,3% pienissä korkissa ja saldo käteisellä.

Rahastolla on suurempi altistuminen Bluechipsissä, kuten HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Infosys ja Bajaj Holdings & Investments.

Kesäkuussa 2024 käynnistetty Motilal Oswal Multi Cap -rahasto pyrkii ylläpitämään tasapainoista altistumista markkina-arvojen välillä markkinaolosuhteista riippumatta. Rahasto keskittyy noin 35 osakekannan korkeatasoisen portfolion pitämiseen korostaen yrityksiä, joilla on vahva kilpailuasema tai taloudellinen vallihauta, hyvät liiketoimintanäkymät, ja niitä johtaa pätevä johto.

Viimeisen viiden kuukauden aikana Motilal Oswal Multi Cap -rahaston NAV on laskenut 6,4%verrattuna Multi Cap Fund -luokan keskimääräiseen tuottoon -15,3%.

31. tammikuuta 2025 alkaen Motilal Oswal Multi Cap -rahasto on myöntänyt 24% sen varoista suurissa korkissa, 28,4% keskiosissa, 25,6% pienissä korkkeissa, joidenkin johdannaisten altistumisessa – futuurit ja käteisvarojen tasapaino.

Rahaston ylin valotus on vinossa Coforgelle, Polycab Indialle, Trentille, Shaily Engineering Plasticsille ja pysyville järjestelmille.

Syyskuussa 2004 käynnistetty HDFC Focused 30 -rahasto pyrkii investoimaan salkkuun, joka koostuu 30 korkeatasoisesta osakekannasta, joilla on potentiaalia ylittää markkinat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Rahasto etsii houkuttelevia mahdollisuuksia eri markkinakattojen ja sektorien välillä, mutta ylläpitää suuria puolueellisuuksia.

Viimeisen viiden kuukauden aikana HDFC -keskittynyt 30 rahaston NAV on laskenut 8,2%verrattuna fokusoituihin rahastojen luokkaan keskimäärin -14,5%.

31. tammikuuta 2025 alkaen HDFC Focused 30 -rahasto on myöntänyt 66,2% sen varoista suurissa korkissa, 3,8% keskikappaleissa, 13,9% pienissä korkissa, 3% REIT & SINITS: ssä ja saldo käteisellä.

Rahaston korkein osakevaunu on ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Maruti Suzuki Intia ja SBI -henkivakuutusyhtiö.

Vaikka edellä mainitut järjestelmät ovat tuottaneet paremman tuotto, sijoittajien tulisi huomata, että muutaman kuukauden suorituskyky ei riitä antamaan kohtuullista käsitystä siitä, miten se voi toimia tulevaisuudessa. Ottaen huomioon osakemarkkinoiden voimakas volatiliteetti ja korjaus, sijoittajien tulisi pysyä määriteltyyn omaisuuserän allokointisuunnitelmaansa riskiprofiilin, taloudellisten tavoitteiden ja sijoitushorisontin perusteella sen sijaan, että jahtaisivat viimeisen menneisyyden suorituskykyisiä järjestelmiä.

Markkinakorjauksen keskellä monet osakkeet käyvät kauppaa nyt kohtuullisella arvolla, jolloin rahastonhoitajat voivat valita osakkeet, joilla on terveelliset pitkäaikaiset näkymät. Siksi sijoittajat voivat jatkaa oman pääoman sijoitusrahastojen jakamista SIP: n kautta tai sijoittamalla kertakorvaus porrastetulla tavalla pitkäaikaisella näkökulmalla.

Niiden riskiprofiilista riippuen voi jatkua suurella cap-, flexi-cap-, hybridi- ja arvostrategioilla. Keski- ja pienkorkeusstrategiat tulisi harkita vain sijoittajien kanssa, joilla on erittäin suuri riskihalukkuus.

Tämä artikkeli ilmestyi ensin Personfniin täällä.