5 parasta Tata sijoitusrahastoa jopa 37 % tuotolla 5 vuodessa – Money News

Tata Mutual Fund, joka on osa arvostettua Tata-konsernia, hallinnoi noin 65 rahastoa riski-tuottoprofiileissa. Tata Asset Management Private Limitedin (TAMPL) hallinnoima Tata Mutual Fund aloitti toimintansa vuonna 1995. 31. maaliskuuta 2024 rahastotalon AUM oli 1 34 764,17 miljoonaa rupiaa. Tata Mutual Fund tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja sijoittajille rahastoja, jotka vastaavat sijoitustavoitteitasi, riskinottohaluasi ja tuotto-odotuksiasi.

Tässä tarinassa tarkastelemme Tata Mutual Fundin viittä parasta järjestelmää niiden viimeisen viiden vuoden tuloksen perusteella. Nämä järjestelmät ovat: Tata Small Cap Fund – Direct Plan, Tata India Pharma & Healthcare Fund – Direct Plan, Tata Digital India Fund – Direct Plan, Tata Infrastructure Fund – Direct Plan ja Tata Midcap Growth Fund – Direct Plan. 5 vuoden tuottojen lisäksi vertaamme tässä jutussa näiden rahastojen kulusuhdetta, rahaston kokoa ja tuottoa alusta lähtien.

Katso näiden Tata-sijoitusrahastojen viiden vuoden tuotto.

Tata Small Cap Fund – suora suunnitelma

Rahaston koko: 9 319 miljoonaa rupiaa

Kulusuhde: 0,30 %

5 vuoden tuotto: 37,02 % pa

Tuotto julkaisun jälkeen 12.11.2018: 30,74 %

Vertailu: NIFTY Smallcap 250 TRI

Tata India Pharma & Healthcare Fund – suora suunnitelma

Rahaston koko: 1 208 miljoonaa rupiaa

Kulusuhde: 0,72 %

5 vuoden tuotto: 31,16 % pa

Tuotto julkaisun jälkeen 28.12.2015: 15,70 %

Vertailuarvo: Nifty Pharma TRI

Tata Digital India Fund – suora suunnitelma

Rahaston koko: 12 052 miljoonaa rupiaa

Kulusuhde: 0,35 %

5 vuoden tuotto: 31,05 % pa

Tuotto julkaisun jälkeen 28.12.2015: 22,93 %

Vertailuarvo: Nifty IT TRI

Tata Infrastructure Fund – suora suunnitelma

Rahaston koko: 2 606 miljoonaa rupiaa

Kulusuhde: 1,18 %

5 vuoden tuotto: 30,49 % pa

Tuotto julkaisun jälkeen 1.1.2013: 18,04 %

Vertailuarvo: BSE India Infrastructure TRI

Tata Midcap Growth Fund – suora suunnitelma

Rahaston koko: 4 637 miljoonaa rupiaa

Kulusuhde: 0,73 %

5 vuoden tuotto: 28,69 % pa

Tuotto julkaisun jälkeen 1.1.2013: 21,71 %

Vertailu: NIFTY Midcap 150 TRI