3 Puolustusvarastot, jotka vetävät vahvaa DII -ostokorttia

Jos on yksi ala, joka on todistamassa sijoittajien vakavaa kiinnostusta, se on puolustusala. Nifty Intian puolustusindeksin osuus oli noin 30% viimeisen 30 päivän aikana. Vaikka kaikki ovat nyt kiinnostuneita puolustuskannoista, kotimaiset institutionaaliset sijoittajat (DIIS) ovat pitäneet näitä kolmea puolustuskantaa jo jonkin aikaa. Puolustussektorin varastojen joukossa DIIS: llä oli korkein panokset näissä valituissa puolustuskannoissa Q4FY25: n aikana.

Yritetään selvittää, miksi he pitävät näitä varastoja niin tarkasti.

MTAR Technologies harjoittaa erilaisten laitteiden ja komponenttien valmistusta ilmailu-, puolustus-, puhdas energia- ja ydinalaisille. Kotimaan instituutiot ja sijoitusrahastot Q4FY25 lopussa oli 24,40%: n panoksia tässä yrityksessä, mikä on puolustusalalla korkein. Itse asiassa vuosineljänneksen aikana he kasvattivat omistustaan ​​1,23% pisteellä.

Vaikka olisi vaikea sanoa, mikä kiinnitti DII: n huomion, tässä on muutama tekijä, jota he ovat ehkä ottaneet huomioon. Yrityksen myynnin kasvu vuosi (YOY) oli 47,56% joulukuun vuosineljänneksen aikana, kun se syyskuun neljänneksellä oli 14,07%.

Voitot kasvoivat merkittävästi joulukuun vuosineljänneksen aikana 55%: lla vuotta, mikä saattaa olla syy DIIS: n panoksen lisäämiselle maaliskuun neljänneksellä. On mielenkiintoista nähdä, lisäävätkö DIIS edelleen heidän osuutensa tällä vuosineljänneksellä vai ei, koska voitot kasvavat mahtava 180% vuotta maaliskuun neljänneksellä.

Ja tämä ei ollut kaikki, yritys kasvatti tilauskirjansa voimakkaasti maaliskuun neljänneksen aikana. Vain puhtaan energian ja ilmailualan sektorille yritys sai tilauksia yli 400 kruunua. Kokonaistilauskirja oli vuoden lopussa 817 kruunua, FY25.

Toinen tekijä, joka on saattanut houkutella DII: tä, on tuotevalikoiman monipuolistaminen, joka auttaa yritystä laajentamaan asiakaskuntaansa ja parantamaan marginaaleja.

Kolme parasta DII: tä, jotka pitävät panoksia MTAR -tekniikoissa, ovat –

• Nippon Life India Trustee Ltd. – A/C Nippon India SMA omistaa 6,74% panoksia
• Kotak Mahindra edunvalvoja Co Ltd. A/C KOTAL Multicap -rahasto omistaa 3,41% panoksia
• HDFC -sijoitusrahasto – HDFC -puolustusrahasto omistaa 3,40% panoksia. Se on nostanut osuutensa 2,98%: sta Q3FY25: ssä.

Bharat Electronics on seitsemän vuosikymmenen ikäinen yritys, joka on erikoistunut erilaisten elektronisten laitteiden ja järjestelmien valmistukseen. Se toimittaa ensisijaisesti puolustusalalle ja sillä on tuskin mitään läsnäoloa siviilimarkkinoilla. DIIS: llä oli 20,87%: n osuus tästä yrityksestä Q4FY25: n lopussa, mikä on heidän toiseksi korkein hallussaan puolustusalan osakkeiden keskuudessa. He kuitenkin vähensivät omistustaan ​​hiukan 0,07% pisteellä Q4FY25: n aikana.

Vahva liikevaihdon kasvu voi olla yksi syy siihen, että DII: t pitävät tätä osaketta niin tarkasti. Joulukuun vuosineljänneksen aikana myynti kasvoi 38,65% vuotta, kun syyskuun vuosineljänneksen aikana oli 14,86%.

Voitot kasvoivat 53%: lla vuotta Q3FY25: n aikana, mikä saattaa olla toinen syy DII: n johdonmukaiseen kiinnostukseen tässä yrityksessä. Viimeisen viiden vuoden aikana yhdisteen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) oli 23,9%.

Lisäksi kolmen vuoden pääoman (ROE) tuotto oli 26,5%, mikä on saattanut myös kiinni kotimaisten laitosten silmistä.

Muita tekijöitä, jotka ovat saattaneet työskennellä yrityksessä

BEL: n hintatulossuhde (PE) on 53,8, kun taas teollisuus on 80,9, mikä tekee osakkeista halvemman kuin ikäisensä. Osake käy kuitenkin kauppaa vakuutusmaksulla verrattuna 10-vuotiseen mediaani PE: hen, joka on 24,2.

Kolme parasta DIIS -säilyttämistä BEL: ssä ovat –

• CPSE Exchange -kaupan järjestelmä (CPSE ETF) omistaa 3,38% panoksia
• Kotak FlexiCap -rahasto omistaa 2,51% panoksia
• Intian henkivakuutusyhtiöllä on 1,89 % panokset.

BEML on valmistus ajoneuvoissa puolustusalalle ja laaja valikoima raskaita maansiirtolaitteita ja valmentajia rakennus- ja rautatieteille. Kotimaan laitoksilla ja sijoitusrahastoilla oli 18,69%: n osuus tässä yrityksessä, ja omistusosuus oli 0,59% pistettä Q4FY25 lopussa.

Yksi syy siihen, että DII: t ehkä ostavat ja pitävät tämän osakkeen, jopa kun Q3FY25: n aikana sekä tulot että voitot vähensivät vuosi vuotta aiemmin, on, että osake käy kauppaa halvemmalla kuin ikäisensä. Yrityksen hintatulossuhde on 61,7, kun teollisuuden mediaani PE on 86,5. Kymmenen vuoden keskimääräinen PE on kuitenkin 50,1, mikä tekee varastosta hiukan kalliita omaan 10-vuotiseen mediaaniinsa verrattuna.

Lisäksi yritys toimitti 35,8% CAGR: n viimeisen viiden vuoden aikana ja ylläpitää terveellistä osinkojen maksusuhdetta 21,3%. Toinen syy voi olla yrityksen velaton luonne.

Toinen mielenkiintoinen tekijä, joka on saattanut kiinnittää DII: n huomion, on yrityksen oman pääoman (ROE) vastine. Vaikka 10-vuotinen ROE on 6%, yhden vuoden ROE on 11%.

Kaksi parasta DIIS: ää, joilla on panoksia Beml Ltd., ovat –

• HDFC Small Cap Fund omistaa 7,51%: n panokset Q4FY25: ssä, verrattuna 6,15%: sta Q3FY25: ssä
• Kotak Mahindra Trustee Co. Ltd. A/C Kotak BSE PSU omistaa 4,76%

Kun puolustusala kiinnittää kaikki kiinnostuksensa viimeaikaisen geopoliittisen kehityksen keskellä, nämä varastot vaikuttavat DII: n suosikkeilta viimeisen vuosineljänneksen aikana. Nyt, viimeaikaisen kehityksen vuoksi, on mielenkiintoista nähdä, kuinka he säätävät sijoituksiaan riippumatta siitä, pitävätkö nämä osakkeet kiinni, lisäävät heidän osuutensa vai ne uudelleen. Vain aika näyttää.

Vastuuvapauslauseke

Olemme luottaneet www.screener.inin tietoihin koko tämän artikkelin ajan. Vain tapauksissa, joissa tietoja ei ollut saatavilla, olemme käyttäneet vaihtoehtoista, mutta laajalti käytettyä ja hyväksyttyä tietolähdettä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Maumita Mitra on kokenut kirjailija, joka on erikoistunut laajan yleisön sijoitusmaailman demystifiointiin. Hänellä on innokas silmä yksityiskohtaisesti ja tapana selittää monimutkaisia ​​taloudellisia konsepteja yksinkertaisella mahdollisella tavalla.